Helvetia Schweiz sucht eine erfahrene Fachperson für Finanzplanung, die eigenständig anspruchsvolle, strategische Finanzplanungen für Kunden und Mitarbeitende der Bank sowie der Versicherung erarbeitet und die damit verbundenen Kundengespräche führt.
Sie sichern die Qualität im Team, unterstützen Berater bei der Akquisition von potenziellen Finanzplanungskunden und setzen definierte Massnahmen aus den Finanzplanungen um.
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Senior Finanzplaner – Vermögensplanung & Beratung Arbeitgeber: Helvetia Schweiz
Die Servisa GmbH in Basel-Stadt bietet Ihnen die Möglichkeit, in einem dynamischen und unterstützenden Team zu arbeiten, das Wert auf Ihre persönliche und berufliche Entwicklung legt. Mit flexiblen Arbeitszeiten und einem positiven Arbeitsumfeld fördern wir eine Kultur der Zusammenarbeit und des Wachstums, während Sie gleichzeitig die Chance haben, Ihre Fähigkeiten im Kundenservice weiter auszubauen. Profitieren Sie von einem abwechslungsreichen Aufgabenspektrum und der Möglichkeit, aktiv zur Gestaltung unserer Dienstleistungen beizutragen.
