Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate Kunden im Privatkundensegment und entwickle individuelle Lösungen.
- Unternehmen: Helvetia, ein vertrauenswürdiger Partner in der Finanzwelt.
- Vorteile: Attraktive Vergütung, Weiterbildungsmöglichkeiten und ein unterstützendes Team.
- Weitere Informationen: Dynamisches Team mit Fokus auf Zusammenarbeit und persönlichem Wachstum.
- Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft der Finanzberatung und baue starke Kundenbeziehungen auf.
- Qualifikationen: Bankausbildung und Erfahrung in der Kundenberatung erforderlich.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 55000 - 70000 € pro Jahr.
80 – 100% Deine Verantwortung
- Du begleitest unsere Kundinnen und Kunden im individuellen Privatkundensegment in den Regionen Bern, Thun und Berner Oberland.
- Du berätst kompetent und bedürfnisgerecht in den Themenbereichen Liquiditätsmanagement, Vorsorge, Vermögen und Finanzierung.
- Versicherungsdienstleitungen und Services aus unseren Partnerschaften integrierst du in deine Gesamtberatung und dies immer in engem Zusammenspiel mit deinen Kolleginnen und Kollegen der Bank und der Versicherung.
- Du setzt die im Team definierte Marktbearbeitung mit viel Energie und Leidenschaft konsequent um.
- Du entwickelst in Zusammenarbeit mit der Versicherung ein eigenes Kundenbuch.
- Du erkennst Potenziale, die du selber ausschöpfst oder auch zur weiteren Betreuung an unsere Private Banker weitergibst.
Deine Qualifikation
- Abgeschlossene Bankausbildung und/oder Weiterbildung im Bank- oder Finanzwesen.
- Betriebswirtschaftliche Weiterbildung von Vorteil, z. B. Höhere Fachschule für Wirtschaft oder Fachhochschule.
- Mindestens 3–5 Jahre Erfahrung in der Beratung im Banken- oder Finanzbereich.
- SAQ‑Zertifizierung (Profil Individualkundenberater).
- Reisebereitschaft: Du triffst dich mit Kolleginnen und Kollegen sowie der Kundschaft auf den verschiedenen Agenturen oder zu Hause bei den Kundinnen und Kunden.
- Vernetzung in der Region: Dein Beziehungsnetz in der Region hilft dir.
- Sehr gute mündliche und schriftliche Ausdrucksweise in der deutschen Sprache.
Arbeiten bei Helvetia
Das Team Helvetia ist gemeinsam da, wenn es drauf ankommt. Wir sind Menschen, auf die man sich verlassen kann. Die einander unterstützen und sich füreinander einsetzen. Die einander fordern und fördern. Die begeistern und sich begeistern lassen. So gestalten wir gemeinsam die Zukunft.
Privatkundenberater Bank (w/m/d) Bern / Thun Arbeitgeber: Helvetia Versicherungen Schweiz
Helvetia ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitenden in Bern und Thun ein unterstützendes und kollegiales Arbeitsumfeld bietet. Mit einem starken Fokus auf individuelle Entwicklung und Teamarbeit fördert das Unternehmen nicht nur die fachliche Weiterbildung, sondern auch die persönliche Entfaltung seiner Mitarbeiter. Die enge Zusammenarbeit mit Partnern im Versicherungsbereich und die Möglichkeit, ein eigenes Kundenbuch zu entwickeln, machen diese Position besonders attraktiv für engagierte Privatkundenberater.
Kontaktdaten:
Helvetia Versicherungen Schweiz Recruiting-Team
