Lead Expert Finanzplanung, Vorsorge & Vermögen Teilzeit/Vollzeit

50-100%
Gemeinsam neue Massstäbe setzen und die Zukunft gestalten - das bedeutet für uns mehr, als Aufgaben einfach abzuarbeiten. Hier arbeitest du mit Menschen zusammen, die Verantwortung übernehmen, hohe Ansprüche haben und den Mut mitbringen, neue Wege zu gehen. Bei uns findest du ein Umfeld, in dem Vertrauen und Leistung Hand in Hand gehen und deine Ideen, deine Initiative und dein Beitrag zählen. So hast du die Möglichkeit, wirklich etwas zu bewegen für unsere Kundinnen und Kunden, dein Team und deine persönliche Entwicklung.
Was du bewirkst
Fachliche Befähigung und Coaching des Aussendienstes in den Themen Finanz- und Pensionsplanung, Vorsorge und Vermögen
Sparringspartner:in für Vertrieb, Generalagenturen und dem Experten Finanzplanung bei fachlichen Fragestellungen sowie bei komplexen Kundenfällen
Fachliche Führung und Weiterentwicklung der Expertenrollen im Bereich Finanzplanung sowie Betreuung der entsprechenden Hives (Expertenteams)
Planung und Durchführung von Schulungen, Weiterbildungen on the job
Sicherstellung einer hohen Beratungsqualität durch Weiterentwicklung von Beratungsprozessen, Qualitätsstandards und Beratungs- sowie Planungstools
Mitwirkung bei Produkteinführungen und Vertriebsinitiativen sowie Mitarbeit in bereichsübergreifenden Projekten mit Vertrieb, Produktentwicklung und weitere
Zusammenarbeit mit Asset Management, Bank, Vorsorge und weiteren Schnittstellen
Tätigkeiten als Referent:in bei Kundenveranstaltungen sowie Organisation und Durchführung von Community Events für die Experten Teams
Was du mitbringst
Fundiertes Fachwissen in Finanz- und Pensionsplanung, Vorsorge und Vermögensberatung
Finanzplaner:in mit eidg. Fachausweis oder vergleichbare Qualifikation
Erfahrung im konzeptionellen und strategischen Arbeiten sowie in der strukturierten Aufbereitung und Präsentation komplexer Fachthemen (inkl. PowerPoint)
Sehr gutes Verständnis der Beratungs-, Akquisitions- und Abschlussprozesse im Vertrieb
Erfahrung in Schulung, Coaching und/oder der Vermittlung komplexer Fachthemen
Gute Kenntnisse von Beratungs- und Planungstools sowie von digitalen Beratungsansätzen im Vertrieb
Hohe Fach-, Qualitäts- und Umsetzungsorientierung sowie sicheres Auftreten im Umgang mit unterschiedlichen Anspruchsgruppen
Deutsch und Italienisch fliessend, ösisch von Vorteil
Zusammenarbeit, die etwas bewegt
Wir glauben an Zusammenarbeit auf Augenhöhe, gegenseitiges Vertrauen und Menschen, die Verantwortung übernehmen wollen. Unterschiedliche Perspektiven helfen uns, bessere Lösungen zu entwickeln - für unsere Kundinnen und Kunden genauso wie für uns als Team.
Kontakt
Fiegele
Recruiting Partner
Deine Führungskraft
Dusan Dusanovic Leiter Kompetenzzentrum Vorsorge, Vermögen und Eigenheim
Lead Expert Finanzplanung, Vorsorge & Vermögen (w/m/d) Teilzeit/Vollzeit
50-100%
Gemeinsam neue Massstäbe setzen und die Zukunft gestalten - das bedeutet für uns mehr, als Aufgaben einfach abzuarbeiten. Hier arbeitest du mit Menschen zusammen, die Verantwortung übernehmen, hohe Ansprüche haben und den Mut mitbringen, neue Wege zu gehen. Bei uns findest du ein Umfeld, in dem Vertrauen und Leistung Hand in Hand gehen und deine Ideen, deine Initiative und dein Beitrag zählen. So hast du die Möglichkeit, wirklich etwas zu bewegen für unsere Kundinnen und Kunden, dein Team und deine persönliche Entwicklung.
Was du bewirkst
Fachliche Befähigung und Coaching des Aussendienstes in den Themen Finanz- und Pensionsplanung, Vorsorge und Vermögen
Sparringspartner:in für Vertrieb, Generalagenturen und dem Experten Finanzplanung bei fachlichen Fragestellungen sowie bei komplexen Kundenfällen
Fachliche Führung und Weiterentwicklung der Expertenrollen im Bereich Finanzplanung sowie Betreuung der entsprechenden Hives (Expertenteams)
Planung und Durchführung von Schulungen, Weiterbildungen on the job
Sicherstellung einer hohen Beratungsqualität durch Weiterentwicklung von Beratungsprozessen, Qualitätsstandards und Beratungs- sowie Planungstools
Mitwirkung bei Produkteinführungen und Vertriebsinitiativen sowie Mitarbeit in bereichsübergreifenden Projekten mit Vertrieb, Produktentwicklung und weitere
Zusammenarbeit mit Asset Management, Bank, Vorsorge und weiteren Schnittstellen
Tätigkeiten als Referent:in bei Kundenveranstaltungen sowie Organisation und Durchführung von Community Events für die Experten Teams
Was du mitbringst
Fundiertes Fachwissen in Finanz- und Pensionsplanung, Vorsorge und Vermögensberatung
Finanzplaner:in mit eidg. Fachausweis oder vergleichbare Qualifikation
Erfahrung im konzeptionellen und strategischen Arbeiten sowie in der strukturierten Aufbereitung und Präsentation komplexer Fachthemen (inkl. PowerPoint)
Sehr gutes Verständnis der Beratungs-, Akquisitions- und Abschlussprozesse im Vertrieb
Erfahrung in Schulung, Coaching und/oder der Vermittlung komplexer Fachthemen
Gute Kenntnisse von Beratungs- und Planungstools sowie von digitalen Beratungsansätzen im Vertrieb
Hohe Fach-, Qualitäts- und Umsetzungsorientierung sowie sicheres Auftreten im Umgang mit unterschiedlichen Anspruchsgruppen
Deutsch und Italienisch fliessend, ösisch von Vorteil
Zusammenarbeit, die etwas bewegt
Wir glauben an Zusammenarbeit auf Augenhöhe, gegenseitiges Vertrauen und Menschen, die Verantwortung übernehmen wollen. Unterschiedliche Perspektiven helfen uns, bessere Lösungen zu entwickeln - für unsere Kundinnen und Kunden genauso wie für uns als Team.
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Fiegele
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Dusan Dusanovic Leiter Kompetenzzentrum Vorsorge, Vermögen und Eigenheim jidde9069dss jit0936ss jiy26ss