Overview
In dieser Rolle beraten Sie Kunden im Vorsorge- und Finanzbereich, erstellen Finanz- und Pensionsplanungen und unterstützen andere Berater:innen durch Schulungen. Sie analysieren Märkte, entwickeln Strategien zur Marktbearbeitung und wirken aktiv am Aufbau von Lösungen rund um Versicherungen und Bankdienstleistungen mit. Dabei arbeiten Sie eng mit dem Team und Stakeholdern zusammen, um Kundenzufriedenheit zu steigern und das Geschäft weiterzuentwickeln. Ihre Arbeit trägt dazu bei, Vertrauen zu schaffen, Ideen umzusetzen und nachhaltig Werte für Kunden, das Team und Helvetia zu schaffen.
Verantwortungsbereiche
- Kundenberatung im Vorsorge- und Finanzgeschäft
- Erarbeitung von Finanz- und Pensionsplanungen
- Schulung von Kolleginnen und Kollegen; Ansprechpartner:in für Vorsorgefragen
- Durchführung von Marktanalysen und Erarbeitung von Marktbearbeitungsstrategien
- Mitwirkung beim Aufbau des Bereichs Versicherungs- und Banklösungen im Vorsorge- und Vermögensbereich
- Planung, Umsetzung und Controlling von Marketingmaßnahmen
- Pflege von Kundenbeziehungen und Ausbau des Netzwerks innerhalb von Helvetia und am Markt
- Beitrag zur fachlichen und verkäuferischen Weiterentwicklung der Themen
Zentrale Anforderungen
- Fundierte Ausbildung oder Studium in der Finanzdienstleistungsbranche
- Mehrjährige Berufserfahrung im Finanzdienstleistungsbereich
- Unternehmerische, begeisterungsfähige Haltung
- Ausgeprägte Kommunikationsstärke
- Analytisches Denkvermögen, Zahlenaffinität, Organisations- und Planungsstärke
- Kundenorientierung und Engagement, Kundenzufriedenheit zu maximieren
- Unternehmerische Denkweise
- Kommunikationsstärke
- Kundenorientierung
- Analytisches Denken
- Teamfähigkeit
Experte Finanzplanung Basel Teilzeit/Vollzeit (m/w/d) Arbeitgeber: Helvetia
Als Arbeitgeber bieten wir Ihnen die Möglichkeit, in einem dynamischen und innovativen Umfeld zu arbeiten, das auf Teamarbeit und kontinuierliche Weiterbildung setzt. Unsere Mitarbeiter profitieren von flexiblen Arbeitszeiten, einer offenen Unternehmenskultur und zahlreichen Entwicklungsmöglichkeiten, um ihre Karriere im Bereich Data Engineering voranzutreiben. Zudem liegt unser Standort in einer lebendigen Stadt, die eine hervorragende Lebensqualität und zahlreiche Freizeitmöglichkeiten bietet.
