Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate Kunden im Finanzbereich und entwickle individuelle Pensionsplanungen.
- Unternehmen: Innovatives Unternehmen in der Finanzdienstleistungsbranche mit starkem Teamgeist.
- Vorteile: Flexible Arbeitszeiten, Weiterbildungsmöglichkeiten und ein dynamisches Arbeitsumfeld.
- Weitere Informationen: Wachstumschancen in einem spannenden und unterstützenden Team.
- Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft der Finanzplanung und baue langfristige Kundenbeziehungen auf.
- Qualifikationen: Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche und starke Kommunikationsfähigkeiten.
In dieser Rolle berätst du Kunden im Vorsorge- und Finanzgeschäft, entwickelst Pensionsplanungen und befähigst Vertriebspartner durch Schulungen. Du führst Marktanalysen durch, entwickelst Strategien und trägst maßgeblich zum Aufbau des Bereichs Vorsorge und Finanzen bei. Du baust langfristige Kundenbeziehungen auf, planst Marketingmaßnahmen und betreibst Controlling. Als Teil der Experten-Community Vorsorge und Vermögen wirkst du an der fachlichen und verkäuferischen Weiterentwicklung mit.
Verantwortungsbereiche:
- Kunden beraten und Pensionsplanung erarbeiten
- Kundenberater befähigen, Schulungen geben
- Marktanalyse durchführen und Marktbearbeitungsstrategien entwickeln
- Bereich Vorsorge und Finanzen aufbauen und mitgestalten
- Marketingmaßnahmen planen, umsetzen und Controlling übernehmen
- Kundenbeziehungen aufbauen und Portfolio entwickeln
- Team- und fachliche Weiterentwicklung unterstützen
Zentrale Anforderungen:
- Fundierte Ausbildung oder Studium in der Finanzdienstleistungsbranche
- mehrjährige Berufserfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche
- Kommunikationsstärke
- Unternehmergeist
- Analytisches Denken
- Fachwissen im Vorsorge- und Vermögensbereich
- Marktanalyse-Fähigkeiten
- Verständliche Vermittlung komplexer Sachverhalte
Experte Finanzplanung Region Graubünden Teilzeit/Vollzeit (m/w/d) Arbeitgeber: Helvetia
Als Arbeitgeber bieten wir Ihnen die Möglichkeit, in einem dynamischen und innovativen Umfeld zu arbeiten, das auf Teamarbeit und kontinuierliche Weiterbildung setzt. Unsere Mitarbeiter profitieren von flexiblen Arbeitszeiten, einer offenen Unternehmenskultur und zahlreichen Entwicklungsmöglichkeiten, um ihre Karriere im Bereich Data Engineering voranzutreiben. Zudem liegt unser Standort in einer lebendigen Stadt, die eine hervorragende Lebensqualität und zahlreiche Freizeitmöglichkeiten bietet.
