Overview
In dieser Rolle betreuen Sie Private Banking Kundinnen und Kunden ganzheitlich, entwickeln individuelle Anlage- und Vorsorgelösungen und bauen eine vertrauensvolle Beziehung auf. Sie arbeiten eng mit internen Spezialistinnen und Spezialisten zusammen, um maßgeschneiderte Konzepte zu erarbeiten und neue Kundinnen und Kunden zu gewinnen. Ihre Marktbeobachtung treibt aktive Beratung voran, unterstützt Cross-Selling und stärkt die Kundenbindung in der Region.
Verantwortungsbereiche
- Ganzheitliche Betreuung und bedürfnisorientierte Beratung von Private Banking Kundinnen und Kunden
- Analyse individueller Lebensumstände und Ziele zur Ableitung passender Anlagelösungen
- Zusammenarbeit mit internen Spezialistinnen und Spezialisten zur Entwicklung von Anlage-, Vorsorge-, Finanzierungs- und Nachfolgekonzepten
- Gewinnung neuer Private Banking Kundinnen und Kunden sowie kontinuierliche Portfolioentwicklung
- Erkennen von Cross-Selling-Möglichkeiten und umfassende Beratung zu Bank- und Versicherungsprodukten
- Beobachtung der Finanzmärkte und regelmäßige Besprechung von Entwicklungen mit Kundinnen und Kunden
- Vertretung des Private Banking bei Kundenevents intern und extern
Zentrale Anforderungen
- Mehrjährige Erfahrung in der Betreuung und Beratung von Private Banking Kundinnen und Kunden
- Abgeschlossene Bankausbildung und Weiterbildung, z. B. Finanzplaner:in mit eidgenössischem Fachausweis oder Bachelor in Banking and Finance
- Empathische, authentische Persönlichkeit mit ausgeprägter Kundenorientierung
- Unternehmerisch denkende, integre Persönlichkeit mit hohen Qualitätsansprüchen
- Teamgeist, sicheres und gewinnendes Auftreten
- Regionale Verwurzelung und vorhandenes lokales Netzwerk in der Region
- Empathie
- Authentizität
- Kundenorientierung
- Ganzheitliche Finanzberatung
- Anlage- und Vorsorgekonzepte
- Cross-Selling
Berater Private Banking Olten (m/w/d) Arbeitgeber: Helvetia
Als Arbeitgeber bieten wir Ihnen die Möglichkeit, in einem dynamischen und innovativen Umfeld zu arbeiten, das auf Teamarbeit und kontinuierliche Weiterbildung setzt. Unsere Mitarbeiter profitieren von flexiblen Arbeitszeiten, einer offenen Unternehmenskultur und zahlreichen Entwicklungsmöglichkeiten, um ihre Karriere im Bereich Data Engineering voranzutreiben. Zudem liegt unser Standort in einer lebendigen Stadt, die eine hervorragende Lebensqualität und zahlreiche Freizeitmöglichkeiten bietet.
