Auf einen Blick
- Aufgaben: Unterstütze den täglichen Betrieb und die Kundenbetreuung in einem dynamischen Finanzumfeld.
- Unternehmen: Kleine, kollaborative Teams mit direktem Kontakt zu erfahrenen Fachleuten.
- Vorteile: Vielfältige Verantwortlichkeiten und starke Sichtbarkeit über Abteilungen hinweg.
- Weitere Informationen: Möglichkeit zur Mitgestaltung über definierte Aufgaben hinaus, je nach Geschäftsbedürfnissen.
- Warum dieser Job: Erhalte Einblicke in Wealth Management und entwickle deine Karriere in der Finanzwelt.
- Qualifikationen: Abschluss in Verwaltung, Banking oder Finanzen; Erfahrung in Finanzdienstleistungen von Vorteil.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 45000 - 65000 € pro Jahr.
Ihre Rolle
Sie unterstützen die täglichen Abläufe, Kundenservice-Aktivitäten und administrative Prozesse, während Sie eng mit erfahrenen Fachleuten in einem dynamischen Finanzumfeld zusammenarbeiten.
Hauptverantwortlichkeiten
- Kunden- & Administrative Unterstützung
- Koordination administrativer Aktivitäten und Sicherstellung einer genauen Verwaltung von Dokumentation und Aufzeichnungen
- Unterstützung der Kunden-Onboarding-Prozesse und kontobezogener Verwaltung
- Vorbereitung, Organisation und Pflege von Kundenakten und regulatorischer Dokumentation
- Verwaltung von Korrespondenz, Mailings und internen Nachverfolgungsaktivitäten
- Unterstützung bei der Erstellung von Präsentationen, Zusammenfassungen und Berichterstattung
- Betriebs- & Finanzadministration
- Unterstützung des Rechnungsmanagements und Nachverfolgung von Anbietern
- Hilfe bei Abstimmungen und administrativen Finanzprozessen
- Teilnahme an periodischen Berichterstattungsaktivitäten und einfacher Datenanalyse/-extraktionen
- Bereitstellung von Unterstützung über betriebliche Arbeitsabläufe, während sich die Geschäftsbedürfnisse entwickeln
- Compliance & Interne Koordination
- Unterstützung bei KYC/AML-Dokumentation und Onboarding-Prozessen
- Unterstützung bei der Vorbereitung interner Compliance-Dokumentation und regulatorischer Formulare
- Kommunikation mit internen Stakeholdern, einschließlich Betriebs-, Compliance- und Portfolioteams
- Sicherstellung von Vertraulichkeit und Genauigkeit bei der Handhabung aller Dokumente
Umfeld
- Kleine und kollaborative Teams mit enger Interaktion mit leitenden Stakeholdern
- Einblick in Wealth Management, Asset Management und Bankumgebungen
- Bürobasierte Rolle mit gelegentlichen Kundeninteraktionen
- Vielfältige Verantwortlichkeiten und hohe Sichtbarkeit über Abteilungen hinweg
- Gelegenheit, über einen definierten Rahmen hinaus beizutragen, je nach Geschäftsprioritäten
Ihr Profil
- Abschluss in Verwaltung, Banking, Finanzen oder gleichwertig
- Vorherige Erfahrung im Bankwesen, Asset Management, Family Office oder Finanzdienstleistungsumfeld bevorzugt
- Starke organisatorische Fähigkeiten und hohe Aufmerksamkeit für Details
- Gute Kenntnisse von Microsoft Office (Excel, Word, Outlook)
- Erfahrung mit Bankplattformen oder Fondsverwaltungssystemen ist von Vorteil
- Verständnis von KYC/AML-Verfahren wäre vorteilhaft
- Starke Kommunikations- und zwischenmenschliche Fähigkeiten
- Kundenorientierte Denkweise mit proaktiver und lösungsorientierter Herangehensweise
- Zuverlässig, diskret und sicher im Umgang mit sensiblen Informationen
- Teamplayer mit starken Priorisierungsfähigkeiten
Warum diese Gelegenheit in Betracht ziehen?
Über eine Position hinaus unterstützen wir kontinuierlich mehrere Teams und Geschäftseinheiten im Wealth Management und im Finanzökosystem. Der Beitritt zu unserem Netzwerk gibt Ihnen Einblick in eine Reihe aktueller und zukünftiger Möglichkeiten, die mit Ihrem Profil übereinstimmen, sodass wir die bestmögliche Übereinstimmung für Ihre Erfahrungen und langfristigen Ambitionen identifizieren können.
Client Services & Assistant Relationship Manager Arbeitgeber: Helvetic Payroll
Als Arbeitgeber bieten wir Ihnen die Möglichkeit, in einem dynamischen und kollaborativen Umfeld zu arbeiten, das sich auf Wealth Management und Finanzdienstleistungen konzentriert. Unsere kleinen Teams ermöglichen enge Interaktionen mit erfahrenen Fachleuten und fördern eine Kultur des Wachstums und der Entwicklung, während Sie an vielfältigen Aufgaben teilnehmen und Ihre Fähigkeiten erweitern können. Darüber hinaus profitieren Sie von einer transparenten Kommunikation und der Chance, über den definierten Aufgabenbereich hinaus einen Beitrag zu leisten, was Ihre berufliche Entwicklung unterstützt.
