Senior Partner - Vermögensverwalter

Helvetic Trust ist ein unabhängiger Vermögensverwalter, der auf die Bedürfnisse von vermögenden Privatpersonen, Family-Offices, Stiftungen und Institutionellen ausgerichtet ist. Helvetic Trust bietet Wealth Management, Asset Management und Family Office Dienstleistungen an. Helvetic Trust unterliegt der Regulierung durch die zuständigen Behörden der Schweiz und ist von der FINMA als Vermögensverwalter lizenziert.

Aufgaben

• Personalisierte und unabhängige Vermögensverwaltung: Massgeschneiderte Unterstützung für Kunden in allen finanziellen Belangen.
• Individuelle, umfassende und langfristige Lösungen: Entwicklung von Strategien, die auf die einzigartigen Bedürfnisse und Anlageziele der Kunden abgestimmt sind.
• Vermögensallokation und Portfolio-Management: Präzise Umsetzung der mit den Kunden entwickelten Anlagestrategie sowie transparente und regelmässige Berichterstattung.

Qualifikation

• Umfassendes Netzwerk zu vermögenden Privatkunden, Stiftungen, Family Offices und institutionellen Investoren.
• Transferierbares Kundenbuch.
• Ausgeprägtes unternehmerisches Denken und eigenverantwortliches Handeln.
• Hohes Mass an Teamfähigkeit, Engagement und Verlässlichkeit.

Benefits

• Fortschrittliches Portfoliomanagementsystem: Umfassende digitale Systeme zur Unterstützung einer effizienten und effektiven Vermögensverwaltung, bankenübergreifenden Konsolidierungen und Reportings.
• 100 % unabhängig: Maximale Freiheit in der Vermögensallokation innerhalb der kundenspezifischen Risikoprofile – ohne Produktvorgaben. Die Strategien können mit Direktanlagen, Fonds, ETFs, strukturierten Produkten und Derivaten umgesetzt werden.
• Unterstützung durch Helvetic Trust Portfolio Management: Geführte Multi-Asset-Strategiemandate in CHF, EUR oder USD mit Best-in-Class-Selektionsansatz, frei von Retrozessionen.
• Anschliessen und direkt loslegen: Unser erfahrendes Client-Service-Team begleitet Sie effizient beim Transfer bestehender Kundenbeziehungen, bei Kontoeröffnungen und weiteren administrativen Aufgaben. Darüber hinaus bieten wir ein umfassendes internes Set-up mit eigenem Office Management, Personalverantwortung, Marketing für Anlagevorschläge und Präsentationen, Eventmanagement sowie Risk- und Compliance-Management. Ergänzt wird dies durch den Anschluss an eine bestehende überobligatorische BVG-, eine attraktive 1e-Vorsorgelösung und ein UVG-Z. Individuelle Lösungen über das Referenzalter hinaus sowie Nachfolgelösungen sind ebenfalls möglich.
• Partnerschaft mit erstklassigen Depotbanken: Zugang zu über 15 Depotbanken mit attraktiven Konditionen.
• Erstklassige Bürostandorte: Arbeiten an zentralen, repräsentativen Lagen in Zürich und Bern. Flexible Arbeitszeiten sowie moderne IT-Infrastruktur ermöglichen produktives Arbeiten auch im Homeoffice.
• Exklusive Netzwerkmöglichkeiten und Einblicke: Organisation von Fuährungen und Präsentationen bei öffentlich gehandelten Schweizer Unternehmen sowie massgeschneiderte Kundenevents zur Beziehungspflege.
• Spesenbudget.