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Für Unternehmen Auf einen Blick
- Aufgaben: Biete maßgeschneiderte Vermögensverwaltung und entwickle individuelle Finanzstrategien für unsere Kunden.
- Arbeitgeber: Helvetic Trust ist ein unabhängiger Vermögensverwalter mit Fokus auf vermögende Privatpersonen und Institutionen.
- Mitarbeitervorteile: Flexibles Arbeiten im Homeoffice, Zugang zu erstklassigen Depotbanken und attraktive Gebührenbeteiligung.
- Warum dieser Job: Gestalte die finanzielle Zukunft unserer Kunden und profitiere von exklusiven Netzwerkmöglichkeiten in der Finanzwelt.
- Gewünschte Qualifikationen: Erfahrung in Anlageberatung, fundierte Ausbildung im Banking & Finance und erfolgreiches Kundenportfoliomanagement erforderlich.
- Andere Informationen: Arbeiten in zentralen Büros in Zürich und Bern mit einem starken Team und innovativen Lösungen.
Das voraussichtliche Gehalt liegt zwischen 72000 - 108000 € pro Jahr.
Helvetic Trust ist ein unabhängiger Vermögensverwalter, der auf die Bedürfnisse von vermögenden Privatpersonen, Family-Offices, Stiftungen und Institutionellen ausgerichtet ist. Helvetic Trust bietet an seinen strategischen Standorten Wealth Management, Asset Management und Family Office Dienstleistungen an. Helvetic Trust unterliegt der Regulierung durch die zuständigen Behörden der Schweiz und ist von der FINMA als Vermögensverwalter lizenziert.
Aufgaben
- Personalisierte und unabhängige Vermögensverwaltung:
Massgeschneiderte Unterstützung für Kunden in allen finanziellen Belangen. - Individuelle, umfassende und langfristige Lösungen: Entwicklung von Strategien, die auf die einzigartigen Bedürfnisse und Ziele der Kunden abgestimmt sind.
- Vermögensallokation und Portfolio-Management: Präzise Umsetzung der mit den Kunden entwickelten Anlagestrategie sowie transparente und regelmässige Berichterstattung.
Qualifikation
- Umfangreiche Erfahrung in Anlageberatung und Vermögensverwaltung: Nachweisliche Erfolge bei der Entwicklung von Finanzlösungen und der Verwaltung diversifizierter Anlageportfolios.
- Fundierte Ausbildung im Bereich Banking & Finance: Tiefgehendes Verständnis der Finanzmärkte, Bankprozesse und strategischen Anlagepraktiken, unterstützt durch formale Ausbildung und berufliche Weiterentwicklung.
- Erfolgreiches Kundenportfoliomanagement: Betreuung eines bestehenden, übertragbaren Kundenstamms mit einem verwalteten Vermögen von mindestens CHF 50 Mio. AuM und einem starken Fokus auf den Aufbau sowie die Pflege langfristiger Kundenbeziehungen.
- Expertise in regulatorischer Compliance und Risikomanagement: Versiert in KYC, Geldwäschereibekämpfung (AML), Compliance sowie grenzüberschreitenden Vorschriften, um nachhaltige und regelkonforme Geschäftspraktiken zu gewährleisten.
Benefits
- Geographischer Tätigkeitsbereich: Möglichkeit Kunden in 30 verschiedenen Domizilländern zu betreuen.
- Fortschrittliches Portfoliomanagementsystem: Umfassende digitale Systeme zur Unterstützung einer effizienten und effektiven Vermögensverwaltung, bankenübergreifender Konsolidierungen und Reporting.
- Umfangreicher Zugang zu Geld- und Kapitalmärkten: Unabhängige und umfassende Möglichkeiten zur Umsetzung diverser Anlagestrategien, die strikt mit dem individuellen Risikoprofil des Kunden übereinstimmen. Maximale Flexibilität bei der Vermögensallokation ohne Produktvorgaben.
- Unterstützung durch Helvetic Trust Asset Management und Family Office Services Team: Nutzung von Modellportfolios, strukturierten Produkten, innovativen Anlageideen und einem hochmodernen, eigenen Fonds. Zugang zu Dienstleistungen wie Managerselektion, Konsolidierungen, Bewertungen und Transaktionen von Unternehmen und alternativen Anlagen. Juristische und steueroptimierte Vermögensstrukturierung von Familien-, Stiftungs- oder Institutionenvermögen.
- Umfassende Unternehmensdienstleistungen: In-house-Lösungen für Büromanagement, Compliance, HR, Assistenz und Marketing, individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.
- Partnerschaft mit erstklassigen Depotbanken: Zugang zu über 15 erstklassigen Depotbanken mit attraktiven Konditionen.
- Partnerorientiertes Gebührenmodell: Attraktive Gebührenbeteiligung für Partner.
- Vorsorgelösungen: Zugang zu attraktiven beruflichen Vorsorgeplänen.
- Erstklassige Bürostandorte: Arbeiten in zentral gelegenen Büros in Zürich und Bern, mit der Möglichkeit, flexibel im Homeoffice zu arbeiten.
- Exklusive Netzwerkmöglichkeiten und Einblicke: Organisation von Führungen und Präsentationen bei börsennotierten Schweizer Unternehmen und massgeschneiderte Kundenevents zur Beziehungspflege.
- Spesenbudget:
#J-18808-Ljbffr
Senior Partner - Vermögensverwalter / Wealth Manager Arbeitgeber: Helvetic Trust
Kontaktperson:
Helvetic Trust HR Team
StudySmarter Bewerbungstipps 🤫
So bekommst du den Job: Senior Partner - Vermögensverwalter / Wealth Manager
✨Tip Nummer 1
Netzwerken ist entscheidend! Nutze Plattformen wie LinkedIn, um dich mit Fachleuten aus der Vermögensverwaltung zu verbinden. Besuche Branchenveranstaltungen und Konferenzen, um wertvolle Kontakte zu knüpfen.
✨Tip Nummer 2
Informiere dich über die neuesten Trends im Wealth Management. Zeige in Gesprächen, dass du über aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen in der Branche gut informiert bist. Das wird dir helfen, dich von anderen Bewerbern abzuheben.
✨Tip Nummer 3
Bereite dich darauf vor, deine Erfolge im Kundenportfoliomanagement klar darzustellen. Sei bereit, konkrete Beispiele für deine Erfahrungen und Strategien zu teilen, die du in der Vergangenheit erfolgreich umgesetzt hast.
✨Tip Nummer 4
Verstehe die regulatorischen Anforderungen in der Schweiz. Zeige dein Wissen über KYC, AML und andere Compliance-Themen, um zu demonstrieren, dass du die nötigen Fähigkeiten für eine verantwortungsvolle Position in der Vermögensverwaltung mitbringst.
Diese Fähigkeiten machen dich zur top Bewerber*in für die Stelle: Senior Partner - Vermögensverwalter / Wealth Manager
Tipps für deine Bewerbung 🫡
Verstehe die Unternehmenswerte: Informiere dich über Helvetic Trust und deren Werte. Achte darauf, wie du in deiner Bewerbung zeigst, dass du diese Werte teilst und wie deine Erfahrungen dazu passen.
Hebe relevante Erfahrungen hervor: Betone in deinem Lebenslauf und Anschreiben deine umfangreiche Erfahrung in der Vermögensverwaltung und Anlageberatung. Zeige konkrete Erfolge auf, die du in der Vergangenheit erzielt hast, insbesondere im Umgang mit einem verwalteten Vermögen von mindestens CHF 50 Mio.
Individualisiere dein Anschreiben: Gestalte dein Anschreiben so, dass es auf die spezifischen Anforderungen der Stelle zugeschnitten ist. Gehe auf die Aufgaben ein, die in der Stellenbeschreibung genannt werden, und erläutere, wie du diese erfüllen kannst.
Prüfe auf regulatorische Kenntnisse: Stelle sicher, dass du deine Kenntnisse in Bezug auf regulatorische Compliance und Risikomanagement klar darstellst. Dies könnte KYC, AML und andere relevante Vorschriften umfassen, die für die Position wichtig sind.
Wie du dich auf ein Vorstellungsgespräch bei Helvetic Trust vorbereitest
✨Verstehe die Bedürfnisse der Kunden
Bereite dich darauf vor, spezifische Beispiele zu nennen, wie du in der Vergangenheit individuelle und maßgeschneiderte Lösungen für Kunden entwickelt hast. Zeige, dass du die Fähigkeit besitzt, die einzigartigen Ziele und Bedürfnisse von vermögenden Privatpersonen und Institutionen zu erkennen.
✨Demonstriere deine Expertise im Portfolio-Management
Sei bereit, über deine Erfahrungen im Vermögensallokation und Portfolio-Management zu sprechen. Erkläre, wie du Anlagestrategien präzise umgesetzt hast und welche Methoden du zur regelmäßigen Berichterstattung anwendest.
✨Regulatorische Compliance und Risikomanagement
Bereite dich darauf vor, deine Kenntnisse in regulatorischen Anforderungen wie KYC und AML zu erläutern. Zeige, dass du ein tiefes Verständnis für die Bedeutung von Compliance in der Vermögensverwaltung hast und wie du dies in deiner bisherigen Arbeit umgesetzt hast.
✨Langfristige Kundenbeziehungen aufbauen
Hebe deine Erfolge im Aufbau und in der Pflege langfristiger Kundenbeziehungen hervor. Diskutiere Strategien, die du verwendet hast, um Vertrauen zu schaffen und einen bestehenden Kundenstamm zu betreuen, insbesondere mit einem verwalteten Vermögen von mindestens CHF 50 Mio.
