Spezialist (m/w/d) Tax Operations Wertpapiere / Kapitalertragsteuer

Spezialist (m/w/d) Tax Operations Wertpapiere / Kapitalertragsteuer

Spezialist (m/w/d) Tax Operations Wertpapiere / Kapitalertragsteuer

Referenznummer: 17679 -Einsatzort: Stuttgart - Unternehmen :LBBW-Funktionsbereich: Prozessmanagement LBBW-Vollzeit / Teilzeit: 100

Die Gruppe Tax Operations verantwortet die steuerliche Abwicklung im Wertpapier- und Kapitalmarktgeschäft der LBBW. Unser Spektrum umfasst:

• Inländische Steuern (Steuertöpfe, Verlustverrechnung, Steuerbescheinigungen und die Verbrauchsfolge sowie steuerliche Kundendaten),
• ausländische Quellensteuern, sowie
• US-Quellensteuer und Selbstauskünfte im Rahmen von FATCA und AEOI.

Für unser Team Verbrauchsfolge suchen wir Verstärkung.

Wir verantworten/supporten/koordinieren die operative Umsetzung und fachliche Weiterentwicklung der korrekten Abbildung der Verbrauchsfolge sowie Verbrauchsfolge-AEG im Rahmen der Kapitalertragssteuer.

Hierzu gehören insbesondere

• Fachlicher Support rund um die Verbrauchsfolge
• Bearbeitung und Pflege von Verbrauchsfolge-Sachverhalten
• Prüfung und Veranlassung von Korrekturen bei Wertpapier- und Steuerdaten
• sowie Überwachung und Nachbearbeitung von Kontroll- und Protokolldateien

Darüber hinaus sind wir in strategische Projekte mit Steuer- und Kapitalmarktfokus eingebunden – aktuell u. a. in die Umsetzung des Abzugsteuer-entlastungsmodernisierungsgesetzes (AbzStEntModG / AEG) sowie in das Projekt Verkehrssteuern.

Hierzu gehört insbesondere

• Mitwirkung an der Umsetzung neuer regulatorischer Anforderungen
• operative Verankerung und fachliche Verantwortung neuer steuerlicher Prozesse.

Dabei stehen wir in engem Austausch mit:

• Internen Vertriebseinheiten,
• Steuerabteilung,
• weiteren internen und externen Stakeholdern (z. B. Depotbanken, Verbände, IT, Fachbereiche).

Parallel zur Projektarbeit stellen wir bereits heute die ordnungsgemäße operative Abgabe steuerlicher Meldungen sicher – hierzu zählen insbesondere die Finanztransaktionsteuer-Meldungen für Italien, Frankreich und Spanien sowie die operative Betreuung der Meldedatenbank im Kontext AEG.

Das bieten wir: Eine verantwortungsvolle Rolle an der Schnittstelle von Steuern, Kapitalmarkt und Operations. Mitarbeit an strategisch relevanten Projekten – insbesondere den Projekten AEG und Verkehrssteuern. Fachliche und persönliche Weiterentwicklung im Spezialgebiet inländische Steuern und Kapitalertragsteuer.

Aufgaben:

Operative Mitarbeit im Thema Verbrauchsfolge

• Analyse und Beantwortung von Anfragen zur Verbrauchsfolge
• fachliche Prüfung eingehender Änderungsanlässe
• Ermittlung von Korrekturbedarf und gegebenenfalls die Veranlassung von Storno- bzw. Neuabrechnungen über die betroffenen Liefersysteme
• Erstellung von Handlungsempfehlungen für Verbrauchsfolgeschnittstellen und beteiligte Facheinheiten

Projektarbeit und operative Verantwortung – Schwerpunkt AbzStEntModG (AEG)

• Aktive Mitarbeit im Projekt AEG (Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz) – von der fachlichen Konzeption über Tests bis hin zur Umsetzung
• Übernahme fachlicher Projektverantwortung in bereichsübergreifenden Projekten (z. B. zur Optimierung der KESt-Prozesse, neuen regulatorischen Anforderungen oder Produktanpassungen)
• Enge Abstimmung mit IT, Steuerabteilung und weiteren Fachbereichen zur Sicherstellung einer anforderungsgerechten Umsetzung
• Betreuung und fachliche Weiterentwicklung der im Rahmen des AEG-Projekts eingeführten Prozesse für die Verbrauchsfolge-AEG und die Meldedatenbank

Projektarbeit und operative Verantwortung im Bereich ausländischer Steuern zu Sondersachverhalten

• Verantwortlich für den Support und die Umsetzung steuerlicher Anforderungen im Bereich Verkehrssteuern und etwaiger Nachkontrollen
• Sicherstellung der ordnungsgemäßen steuerlichen Abwicklung für unsere Kund:innen und die Bank

  Fachliches Monitoring & Qualitätssicherung

  • Monitoring steuerlicher Prozesse und Ergebnisse aus Fachbereichssicht – Identifikation von Abweichungen, Risiken und Handlungsbedarf
  • Kontinuierliche Weiterentwicklung und Standardisierung der Prozesse im Bereich Verbrauchsfolge / AEG / Verkehrssteuern
  • Sicherstellung einer prüfungsfesten Dokumentation von Prozessen, Methoden und Entscheidungen
  • Identifikation und Umsetzung von Verbesserungs- und Automatisierungspotenzialen

  Schnittstelle zu internen und externen Partnern

  • Enge Zusammenarbeit mit Vertriebseinheiten (z. B. aus den Bereichen Firmenkunden, Privatkunden, Asset Management) zu Kundenanfragen und steuerlichen Produktanforderungen
  • Austausch mit der Steuerabteilung, Tax Koordination, TCMS-Koordination zu fachlichen Themen rund um die Verbrauchsfolge und im Bereich Verkehrssteuern
  • Unterstützung interner Fachbereiche (z. B. Recht, Compliance, Operations, IT) bei steuerlichen Fragestellungen

  Ausbildung & Erfahrung

  • Erfolgreich abgeschlossenes Studium (z. B. BWL, Finance, Wirtschaftsinformatik) oder eine vergleichbare kaufmännische oder bankfachliche Ausbildung mit entsprechender Berufserfahrung
  • Erste Erfahrung im steuerlichen Umfeld (insbesondere Kapitalertragsteuer, Verbrauchsfolge, Verkehrssteuern) oder im Wertpapier-/Kapitalmarktgeschäft bzw. Tax / Operations / Backoffice (Wertpapierabwicklung) einer Bank

  Fachliches Interesse

  • Interesse an aus-/inländischen Steuerthemen, insbesondere zu Themen aus der inländischen Kapitalertragsteuer in Bezug auf die Verbrauchsfolge, steuerliche Meldungen sowie den ausländischen Verkehrssteuern
  • Bereitschaft, sich in regulatorische Neuerungen (z. B. AbzStEntModG, Verkehrssteuern) und deren operative (fachliche, steuerrechtliche, technische) Umsetzung einzuarbeiten

  Kompetenzen & Arbeitsweise

  • Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und hohe Zahlenaffinität
  • Eigenständige, Sorgfältige, strukturierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise
  • Sicherer Umgang mit IT-Systemen und Daten (z. B. Reporting-Tools, bankinterne Systeme); Erfahrung mit Excel oder Datenanalysen ist von Vorteil
  • IT-Affinität im Hostumfeld inkl. SQL (bspw. Auswertungen und Tabellenabfragen)
  • Freude am Umgang mit verschiedenen Stakeholdern: Vertrieb, Fachbereiche, externe Partner
  • Fähigkeit, komplexe Sachverhalte verständlich und zielgruppengerecht zu erläutern – schriftlich und mündlich
  • Ausgeprägter Teamgeist, Serviceorientierung und Offenheit für Veränderungen
  • Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse

  Unsere Vorteile:

  Flexibles Arbeiten: Unser Geitzeitmodell in Verbindung mit mobile und remote Work-Optionen sorgt für eine optimale Work-Life-Balance.

  Sabbatical: Das FlexiWert-Konto ermöglicht ein Sabbatical oder ruhestandsnahe Freistellungen.

  Kinderbetreuung: Kita-Plätze an verschiedenen Standorten ermöglichen die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

  Jobrad: Wir bieten ein JobRad-Leasing-Programm für umweltfreundliche Mobilität.

  Gesundheitsmanagement: Unser betriebsärztlicher Dienst sorgt für Ihr Wohlbefinden mit regelmäßigen Gesundheitschecks und Impfberatungen.

  Lunchangebote: Wir bieten günstige und leckere Essensangebote in Form einer Kantine oder Essensmarken.

  Betriebliche Altersvorsorge: Unser LBBW VorsorgeFonds Plus sichert Ihre Zukunft ab.

  Karriereförderung: Wir unterstützen Ihre berufliche Entwicklung durch Weiterbildungsprogramme und Aufstiegsmöglichkeiten.

  Sportangebot: unser betrieblicher Sportverein bietet Aktivitäten wie z.b. Volleyball, Gymnastik, Fußball oder auch Ski fahren.

  Social Events: Wir organisieren regelmäßig Social Events, um das Gemeinschaftsgefühl zu stärken.

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