Financial Advisor & Planner - Investment Services

Unsere Vision für die Zukunft basiert auf der Idee, dass die Transformation finanzieller Leben beginnt, indem wir unseren Mitarbeitern die Freiheit geben, ihr eigenes Leben zu transformieren. Wir haben ein flexibles Arbeitsumfeld und fließende Karrierewege. Wir fördern nicht nur, sondern feiern auch die interne Mobilität. Wir erkennen auch die Bedeutung von Zweck, Wohlbefinden und Work-Life-Balance an. Innerhalb von Empower und unseren Gemeinschaften arbeiten wir hart daran, ein einladendes und integratives Umfeld zu schaffen, und unsere Mitarbeiter widmen Tausende von Stunden dem Ehrenamt für die Anliegen, die ihnen am meisten am Herzen liegen. Gestalten Sie Ihren eigenen Weg und entwickeln Sie Ihre Karriere, während Sie mehr Kunden helfen, finanzielle Freiheit zu erreichen.

Der Finanzberater und Planer unterstützt die Personal Wealth-Investitionskunden von Empower bei einer Vielzahl von finanziellen Angelegenheiten und hilft insbesondere Kunden, die im Premier-Konto-Programm und unserem Brokerage-Kontodienst eingeschrieben sind. Diese Rolle fungiert als primärer Ansprechpartner für einen Kundenstamm, der Ihnen direkt zugewiesen ist (kein Prospecting) in der Kategorie Investment Services (Individual Client AUM von 100.000 bis 250.000 USD) und ist verantwortlich für die Bereitstellung eines herausragenden Kundenerlebnisses. Die Rolle bietet ein herausragendes Kundenerlebnis, indem sie proaktiv Finanzplanung und -beratung vorantreibt, reaktionsschnell auf die Bedürfnisse der Kunden eingeht und effektiv kommuniziert, was Kunden aus ihrer Beziehung zu Empower erhalten können. Die Leistung in dieser Rolle wird auf verschiedene Weise gemessen, einschließlich Kundenzufriedenheit, Kundenbindung und Einschreibungen in andere Finanzprodukte. Ein erheblicher Schwerpunkt liegt auf Kundenbindung und -zufriedenheit.

Was Sie tun werden:

• Bereitstellung eines extrem hohen Serviceniveaus für unsere Empower Personal Wealth-Kunden, Beibehaltung der verwalteten Vermögenswerte und Gewinnung zusätzlicher Vermögenswerte durch sorgfältige Kommunikation, proaktive Bildung und unermüdliche Reaktionsfähigkeit.
• Proaktive und reaktive umfassende Beziehungsmanagement über Telefonate und E-Mail-Kommunikation.
• Als Verbindung zwischen Kunden und verschiedenen internen Gruppen/Abteilungen fungieren, um den Kunden zu bedienen.
• Diskussion über Portfolios, Märkte und wirtschaftliche Themen.
• Kunden ganzheitliche Finanzplanung zu einer Vielzahl von Themen bieten, einschließlich Altersvorsorgeplanung, Sparstrategien und Bildungsplanung.
• Zusammenarbeit mit Finanzplanungsspezialisten zu komplexen Planungsfragen oder umfassenden Finanzplänen.
• Effektive Koordination mit operativen Teams bei kundenbezogenen administrativen Fragen.

Was Sie mitbringen:

• Ein Bachelor-Abschluss oder höher in Betriebswirtschaft, Finanzen oder einem verwandten Bereich.
• Über 4 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungsbereich mit nachweislichem Erfolg beim Beziehungsaufbau in einem geschäftlichen Umfeld.
• Hohe Kenntnisse über aktuelle Anlageprodukte und Branchendienstleistungen.
• Nachweisliche Erfolge im Beziehungsmanagement und in der Kundenzufriedenheit.
• Aktuelle FINRA Series 7, 63 und 65 Registrierungen erforderlich.
• FINRA-Fingerabdrücke sind bei Einstellung erforderlich.

Was Sie von anderen abhebt:

• 2 - 4 Jahre Erfahrung, die die Fähigkeit zur Erreichung festgelegter Leistungsziele demonstriert.
• Außergewöhnliche mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten.
• Fähigkeit, die Vorteile und Eignung verschiedener Anlageoptionen und -produkte zu vergleichen und gegenüberzustellen.
• Exzellente operative und organisatorische Fähigkeiten, mit der Fähigkeit, effizient in einem schnelllebigen Umfeld zu multitasken.
• Starke zwischenmenschliche Fähigkeiten, teamorientiert und kooperativ.

Was wir Ihnen bieten:

• Ein umfangreiches und inklusives Angebot an Leistungen, unabhängig davon, wo Sie sich in Ihrer Karriere befinden.
• Medizinische, zahnärztliche, augenärztliche und Lebensversicherungen.
• Altersvorsorge - 401(k)-Plan mit großzügigen Unternehmensbeiträgen (bis zu 6%), Finanzberatungsdiensten, potenziellen unternehmensseitigen Beiträgen und einer breiten Auswahl an Investitionen.
• Studiengebührenrückerstattung bis zu 5.250 USD/Jahr.
• Business-Casual-Umgebung, die die Option umfasst, Jeans zu tragen.
• Großzügiger bezahlter Urlaub bei Einstellung - einschließlich eines bezahlten Urlaubsprogramms sowie zehn bezahlten Feiertagen und drei flexiblen Feiertagen pro Kalenderjahr.
• Bezahlte Freiwilligenzeit - 16 Stunden pro Kalenderjahr.
• Programme für Beurlaubungen - einschließlich bezahlter Elternzeit, bezahlter Kurz- und Langzeitbehinderung sowie Familien- und Krankenurlaub (FMLA).
• Business Resource Groups (BRGs) - BRGs fördern Inklusion und Zusammenarbeit in unserem Unternehmen intern und in den Gemeinschaften, in denen wir leben, arbeiten und spielen. BRGs stehen allen offen.

Wir sind ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit bietet, und setzen uns für Vielfalt ein. Alle Personen, unabhängig von persönlichen Merkmalen, werden ermutigt, sich zu bewerben. Alle qualifizierten Bewerber erhalten eine Berücksichtigung für die Beschäftigung, ohne Rücksicht auf Alter (40 und älter), Rasse, Hautfarbe, nationale Herkunft, Abstammung, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität, Geschlechtsausdruck, Familienstand, Schwangerschaft, Religion, körperliche oder geistige Behinderung, Militär- oder Veteranenstatus, genetische Informationen oder einen anderen Status, der durch geltendes staatliches oder lokales Recht geschützt ist.