Financial Analyst, Debt Capital Solutions (Debt Advisory) – Sponsor Finance Team

Business Unit: Capital Solutions

Industry: No Industry Overview

Houlihan Lokey, Inc. (NYSE:HLI) ist eine führende globale Investmentbank, die für die Bereitstellung unabhängiger strategischer und finanzieller Beratung für Unternehmen, Finanzsponsoren und Regierungen anerkannt ist. Mit einzigartig tiefem Branchenwissen, breiter internationaler Reichweite und einem partnerschaftlichen Ansatz, der auf Vertrauen basiert, bietet das Unternehmen innovative, integrierte Lösungen in den Bereichen Fusionen und Übernahmen, Kapitallösungen, finanzielle Restrukturierung sowie Finanz- und Bewertungsberatung an.

Unsere unübertroffenen Transaktionsvolumina bieten differenzierte, datengestützte Perspektiven, die unseren Kunden helfen, ihre kritischsten Ziele zu erreichen. Um mehr über Houlihan Lokey zu erfahren, besuchen Sie bitte HL.com.

Capital Solutions

Die Capital Solutions Group von Houlihan Lokey wurde bei den Euromoney Awards for Excellence 2026 als World's Best und Europe's Best für Capital Markets Advisory ausgezeichnet. Die Gruppe besteht aus mehr als 235 Fachleuten weltweit und bietet den Kunden eine breite Palette maßgeschneiderter Finanzierungsalternativen und strategischer finanzieller Beratung. Unser Team hat in den letzten zwölf Monaten etwa 37 Milliarden US-Dollar in über 140 Transaktionen gesammelt und ist in 18 Büros und 8 Ländern weltweit präsent.

Mit tiefem Fachwissen sowohl in privaten als auch in öffentlichen Märkten sind wir bestrebt, innovative, wertsteigernde Lösungen zu liefern, die den langfristigen Erfolg unserer Kunden unterstützen.

Scope

Das Debt Capital Solutions-Team bei Houlihan Lokey sucht einen Financial Analyst in seinem Sponsor Finance-Team im Frankfurter Büro mit Fokus auf Finanzierungen für von Private Equity unterstützte Unternehmen, hauptsächlich in der DACH-Region. Das Umfeld bei Houlihan Lokey ist sowohl kollegial als auch unternehmerisch. Teamarbeit ist entscheidend für den Erfolg des Unternehmens. Gleichzeitig werden Kreativität und neue Ideen gefördert. Financial Analysts erhalten erhebliche Verantwortung und Zugang zu Kunden und Investoren und werden ermutigt, uns beim Wachstum unseres Geschäfts zu unterstützen.

Responsibilities

• Unterstützung bei der täglichen Ausführung von Finanzierungsberatungsmandaten, einschließlich Akquisitionsfinanzierungen, Refinanzierungen und Schulung von Kreditgebern.
• Vorbereitung vertraulicher Informationsmemoranden, Management-Präsentationen, Marketingmaterialien und anderer Kundenlieferungen.
• Unterstützung bei der Analyse und Verhandlung von Finanzierungsbedingungen und -dokumentationen, einschließlich der Überprüfung wichtiger kommerzieller Bestimmungen, und Formulierung von Empfehlungen für Kunden.
• Vorbereitung, Analyse und Präsentation historischer und projizierter Finanzmodelle zur Unterstützung laufender Engagements.
• Unterstützung bei Geschäftsentwicklungsaktivitäten und der Vorbereitung von Pitch-Materialien zur Unterstützung der Akquisition neuer Kundenengagements in verschiedenen Jurisdiktionen, Branchen und Situationen.
• Unterstützung der Beziehungspflege zu aktiven Schuldnerinvestoren, einschließlich Banken, Kreditfonds und anderen alternativen Vermögensverwaltern.
• Koordination von Drittanbieter-Arbeitsabläufen mit Rechtsberatern, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und anderen Fachberatern sowie Unterstützung von kommerziellen und finanziellen Due-Diligence-Prozessen.

Das Umfeld bei Houlihan Lokey ist ergebnisorientiert und unternehmerisch und belohnt daher Top-Performer mit erheblicher Verantwortung und Interaktion mit Führungskräften und Kunden.

Basic Qualifications/Requirements

• Ein starker akademischer Werdegang.
• Erfahrung durch Praktika im Bereich Debt Advisory, Leveraged oder Structured Finance oder in ähnlichen Rollen innerhalb einer Investmentbank oder Beratungsfirma.
• Ein grundlegendes Verständnis von Methoden der finanziellen Bewertung und deren Anwendungen.
• Finanzmodellierungs- und Analysefähigkeiten; starke LBO- und DCF-Modellierungsfähigkeiten.
• Verständnis der Analyse von Finanzberichten mit der Fähigkeit, wichtige Annahmen, implizite Vorbehalte und Einschränkungen zu erkennen.
• Starke qualitative und quantitative Forschungsfähigkeiten.
• Starkes Wissen über die Microsoft Office-Tool-Suite, insbesondere Excel und PowerPoint.
• Exzellente mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch sind unerlässlich.
• Starke Arbeitsmoral, organisatorische Fähigkeiten, die Fähigkeit, unabhängig in einem schnelllebigen Umfeld zu arbeiten und mehrere Aufgaben gleichzeitig zu bewältigen, sind entscheidend, um festgelegte Fristen einzuhalten.
• Eine motivierte und nachgewiesene Fähigkeit, kooperativ mit allen Ebenen des Personals in einem sich schnell verändernden, anspruchsvollen, aber lohnenden Umfeld zu arbeiten.

What we can offer you:

• Wettbewerbsfähige Vergütung: Wir bieten ein hoch wettbewerbsfähiges Gehaltspaket, das Ihre Fähigkeiten, Erfahrungen und individuellen Beiträge widerspiegelt.
• Kollaboratives Umfeld und großartiges Team: Treten Sie einem unterstützenden Arbeitsplatz bei, in dem Zusammenarbeit und gegenseitiger Respekt im Vordergrund stehen, und arbeiten Sie mit talentierten, motivierten Fachleuten zusammen, die leidenschaftlich daran interessiert sind, einander zum Erfolg zu verhelfen.
• Kollaborative, leistungsstarke Kultur: Gedeihen Sie in einem dynamischen Umfeld, das Teamarbeit, Verantwortlichkeit und Exzellenz fördert, in dem Ideen gefördert werden und jeder gemeinsam danach strebt, herausragende Ergebnisse zu erzielen.
• Berufliche Entwicklung und Karrierewachstumschancen: Wir investieren in Ihre Zukunft, indem wir kontinuierliche Lernprogramme, Schulungsworkshops und klare Karrierewege anbieten, die auf Ihre Ziele und Ambitionen zugeschnitten sind.
• Hochwirksame, hochsichtbare Projekte: Übernehmen Sie herausfordernde Aufgaben, die direkten Einfluss auf den Erfolg der Kunden haben und hohe Sichtbarkeit innerhalb der Branche bieten, sodass Sie Ihre Talente auf einer prominenten Bühne präsentieren können.
• Zugang zu Branchenführern und Top-Kunden: Gewinnen Sie wertvolle Erfahrungen, indem Sie eng mit angesehenen Experten und erstklassigen Private-Equity-Kunden zusammenarbeiten, Ihr berufliches Netzwerk erweitern und Ihre Expertise in verschiedenen Sektoren schärfen.

Wir sind ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit bietet, und alle qualifizierten Bewerber werden ohne Rücksicht auf Rasse, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, nationale Herkunft, Behinderung, Geschlechtsidentität, sexuelle Orientierung, geschützten Veteranenstatus oder andere gesetzlich geschützte Merkmale bei der Beschäftigung berücksichtigt.