Associate, Debt Capital Solutions (Debt Advisory)

Houlihan Lokey, Inc. (NYSE:HLI) ist eine führende globale Investmentbank, die für die Bereitstellung unabhängiger strategischer und finanzieller Beratung für Unternehmen, Finanzsponsoren und Regierungen anerkannt ist. Mit einzigartig tiefem Branchenwissen, breiter internationaler Reichweite und einem partnerschaftlichen Ansatz, der auf Vertrauen basiert, bietet das Unternehmen innovative, integrierte Lösungen in den Bereichen Fusionen und Übernahmen, Kapitallösungen, finanzielle Restrukturierung sowie Finanz- und Bewertungsberatung.

Das Debt Capital Solutions-Team bei Houlihan Lokey sucht einen Associate für sein Sponsor Finance-Team im Frankfurter Büro mit dem Schwerpunkt auf Finanzierungen für von Private Equity unterstützte Unternehmen, hauptsächlich in der DACH-Region. Die Umgebung bei Houlihan Lokey ist sowohl kollegial als auch unternehmerisch. Teamarbeit ist entscheidend für den Erfolg des Unternehmens. Gleichzeitig werden Kreativität und neue Ideen gefördert. Associates erhalten erhebliche Verantwortung und Zugang zu Kunden und Investoren und werden ermutigt, uns beim Wachstum unseres Geschäfts zu unterstützen.

Verantwortlichkeiten

• Leitung ausgewählter Transaktionsarbeitsströme und Unterstützung der täglichen Ausführung von Finanzierungsberatungsmandaten (z.B. Akquisitionsfinanzierungen, Refinanzierungen, Kreditgeberausbildung)
• Koordination und Leitung interner Deal-Teams bei der Erstellung vertraulicher Informationsmemoranden, Managementpräsentationen, Marketingmaterialien und anderer Kundenlieferungen
• Unterstützung bei der Analyse und Verhandlung von Finanzierungsbedingungen und -dokumentationen sowie Formulierung von Empfehlungen für Kunden
• Vorbereitung, Analyse und Präsentation historischer und projizierter Finanzmodelle zur Unterstützung laufender Engagements
• Hilfe bei der Akquisition neuer Kundenengagements für das Capital Solutions-Team in verschiedenen Jurisdiktionen, Branchen und Situationen
• Unterstützung der Beziehungspflege zu aktiven Schuldeninvestoren, einschließlich Banken, Kreditfonds und anderen alternativen Vermögensverwaltern
• Koordination von Drittanbieter-Arbeitsströmen mit anderen Fachberatern und Durchführung von Geschäftsdue-Diligence
• Mentoring und Unterstützung von Junior-Analysten

Qualifikationen / Anforderungen

• Ein starker akademischer Werdegang
• 3-4 Jahre Erfahrung im Bereich Debt Advisory, Leveraged oder Structured Finance oder in ähnlichen Rollen innerhalb einer Investmentbank oder Beratungsfirma
• Ein grundlegendes Verständnis von finanziellen Bewertungsmethoden und deren Anwendungen
• Fortgeschrittene Fähigkeiten in der finanziellen Modellierung und Analyse; starke LBO- und DCF-Modellierungsfähigkeiten
• Verständnis der Analyse von Finanzberichten mit der Fähigkeit, wichtige Annahmen, implizite Vorbehalte und Einschränkungen zu erkennen
• Starke qualitative und quantitative Forschungsfähigkeiten
• Gute Kenntnisse der Microsoft Office-Tool-Suite, insbesondere Excel und PowerPoint
• Exzellente mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch sind unerlässlich
• Starke Arbeitsmoral, organisatorische Fähigkeiten, die Fähigkeit, unabhängig in einem schnelllebigen Umfeld zu arbeiten und mehrere Aufgaben gleichzeitig zu bewältigen, sind entscheidend, um festgelegte Fristen einzuhalten
• Eine motivierte und nachgewiesene Fähigkeit, kooperativ mit allen Mitarbeiterebenen in einem sich schnell ändernden, anspruchsvollen, aber lohnenden Umfeld zu arbeiten

Vorteile

• Wettbewerbsfähige Vergütung: Wir bieten ein hoch wettbewerbsfähiges Gehaltspaket, das Ihre Fähigkeiten, Erfahrungen und individuellen Beiträge widerspiegelt
• Kooperative Umgebung und großartiges Team: Treten Sie einem unterstützenden Arbeitsplatz bei, in dem Zusammenarbeit und gegenseitiger Respekt im Vordergrund stehen, und arbeiten Sie mit talentierten, motivierten Fachleuten zusammen, die leidenschaftlich daran interessiert sind, einander zum Erfolg zu verhelfen
• Kollaborative, leistungsstarke Kultur: Gedeihen Sie in einer dynamischen Umgebung, die Teamarbeit, Verantwortlichkeit und Exzellenz fördert, in der Ideen gefördert werden und jeder gemeinsam bestrebt ist, herausragende Ergebnisse zu erzielen
• Berufliche Entwicklung und Karrierewachstumschancen: Wir investieren in Ihre Zukunft, indem wir kontinuierliche Lernprogramme, Schulungsworkshops und klare Karrierefortschrittswege anbieten, die auf Ihre Ziele und Bestrebungen zugeschnitten sind
• Projekte mit hohem Einfluss und hoher Sichtbarkeit: Übernehmen Sie herausfordernde Aufgaben, die direkten Einfluss auf den Erfolg der Kunden haben und hohe Sichtbarkeit innerhalb der Branche bieten, sodass Sie Ihre Talente auf einer prominenten Bühne präsentieren können
• Zugang zu Branchenführern und erstklassigen Kunden: Sammeln Sie wertvolle Erfahrungen, indem Sie eng mit angesehenen Experten und erstklassigen Private-Equity-Kunden zusammenarbeiten, Ihr berufliches Netzwerk erweitern und Ihre Expertise in verschiedenen Sektoren schärfen

Wir sind ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit bietet, und alle qualifizierten Bewerber werden ohne Rücksicht auf Rasse, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, nationale Herkunft, Behinderung, Geschlechtsidentität, sexuelle Orientierung, geschützten Veteranenstatus oder andere gesetzlich geschützte Merkmale bei der Beschäftigung berücksichtigt.