Associate, Debt Capital Solutions (Debt Advisory) – Corporates

Houlihan Lokey, Inc. (NYSE:HLI) ist eine führende globale Investmentbank, die für die Bereitstellung unabhängiger strategischer und finanzieller Beratung für Unternehmen, Finanzsponsoren und Regierungen anerkannt ist. Mit einzigartig tiefem Branchenwissen, breiter internationaler Reichweite und einem partnerschaftlichen Ansatz, der auf Vertrauen basiert, bietet das Unternehmen innovative, integrierte Lösungen in den Bereichen Fusionen und Übernahmen, Kapitallösungen, finanzielle Restrukturierung sowie Finanz- und Bewertungsberatung an.

Die Capital Solutions Group von Houlihan Lokey umfasst weltweit etwa 200 Fachleute und bietet den Kunden eine breite Palette maßgeschneiderter Finanzierungsalternativen und strategischer finanzieller Beratung. Unser Team hat tiefe Beziehungen auf Senior-Level in den Kapitalmärkten und eine lange Erfolgsbilanz bei der Kapitalbeschaffung unter verschiedenen Marktbedingungen.

Das Debt Capital Solutions-Team bei Houlihan Lokey sucht einen Associate für sein Debt Advisory-Team mit Fokus auf Unternehmensklienten, von großen börsennotierten Unternehmen bis hin zu etablierten Familienunternehmen und wachstumsstarken Start-ups. Die Arbeit umfasst die Expertise in einer Vielzahl von Finanzierungsprodukten. Wir bieten umfassende Beratung über die gesamte Kapitalstruktur, einschließlich:

• Klassische syndizierte Bankfinanzierung
• Kapitalmarktinstrumente wie Term Loan Bs (TLB) und (High Yield) Anleihen
• Private Platzierungen und Schuldscheine/Schuldverschreibungen
• Asset-basierte Finanzierungslösungen (ABL)
• Private Schuldtitel wie Unitranches, Wachstumsfinanzierung, hybride Kapitalfinanzierung und Rettungsfinanzierungen

Die Umgebung bei Houlihan Lokey ist sowohl kollegial als auch unternehmerisch. Teamarbeit ist entscheidend für den Erfolg des Unternehmens. Gleichzeitig werden Kreativität und neue Ideen gefördert. Associates erhalten erhebliche Verantwortung und Zugang zu Kunden und Investoren und werden ermutigt, uns beim Wachstum unseres Geschäfts zu unterstützen.

Verantwortlichkeiten:

• Leitung ausgewählter Transaktionsarbeitsströme und Unterstützung der täglichen Ausführung von Finanzierungsberatungsmandaten (z.B. Akquisitionsfinanzierungen, Refinanzierungen)
• Koordination und Leitung interner Deal-Teams bei der Erstellung vertraulicher Informationsmemoranden, Management-Präsentationen, Marketingmaterialien und anderer Kundenlieferungen
• Unterstützung bei der Analyse und Verhandlung von Finanzierungsbedingungen und -dokumentationen sowie Formulierung von Empfehlungen für Kunden
• Vorbereitung, Analyse und Präsentation historischer und prognostizierter Finanzmodelle zur Unterstützung laufender Engagements
• Hilfe bei der Akquisition neuer Kundenengagements für das Capital Solutions-Team in verschiedenen Jurisdiktionen, Branchen und Situationen
• Unterstützung der Beziehungspflege zu aktiven Schuldeninvestoren, einschließlich Banken, Kreditfonds und anderen alternativen Vermögensverwaltern
• Koordination von Drittanbieter-Arbeitsströmen mit anderen professionellen Beratern und Durchführung von Geschäftsdue-Diligence
• Mentoring und Unterstützung von Junior-Analysten

Die Umgebung bei Houlihan Lokey ist ergebnisorientiert und belohnt Top-Performer mit erheblicher Verantwortung und Interaktion mit Führungskräften und Kunden.

Grundqualifikationen/-anforderungen:

• Ausgezeichnete Kommunikations- und zwischenmenschliche Fähigkeiten: Diese Rolle beinhaltet hohe Exposition gegenüber dem Top-Management unserer Kunden (C-Suite) und der Senior-Führungsebene innerhalb von HL.
• Ein proaktiver und unternehmerischer Geist: Wir schätzen Teammitglieder, die Initiative ergreifen, unabhängig denken und immer nach neuen Wegen suchen, um unseren Kunden und unserem Geschäft Mehrwert zu bieten.
• Starke Arbeitsmoral und Resilienz: Die Arbeit ist anspruchsvoll und schnelllebig. Wir suchen einen Kandidaten, der bereit ist, sich komplizierten Aufgaben zu widmen und sich verpflichtet, fehlerfreie Arbeit unter Druck zu leisten.
• Außergewöhnliche analytische und problemlösende Fähigkeiten: Sie sollten sich wohlfühlen, mit komplexen finanziellen Situationen zu arbeiten und kreative, strukturierte Lösungen für eine Vielzahl von Branchen und Geschäftsmodellen zu entwickeln.
• Relevante Erfahrung: Starker akademischer Hintergrund und 3–4 Jahre Erfahrung in Debt Advisory, Rating Advisory, Leveraged Finance, Structured Finance oder einer ähnlichen Rolle.
• Hohe technische Expertise: Starke Fähigkeiten in der Finanzmodellierung, Finanzanalyse und Recherche.
• Sprach- und Softwarekenntnisse: Fließend in Deutsch und Englisch, mit fortgeschrittenen Excel- und PowerPoint-Kenntnissen.

Was wir Ihnen bieten können:

• Wettbewerbsfähige Vergütung: Wir bieten ein hoch wettbewerbsfähiges Gehaltspaket, das Ihre Fähigkeiten, Erfahrungen und individuellen Beiträge widerspiegelt.
• Kooperatives Umfeld und großartiges Team: Treten Sie einem unterstützenden Arbeitsplatz bei, in dem Zusammenarbeit und gegenseitiger Respekt im Vordergrund stehen, und arbeiten Sie mit talentierten, motivierten Fachleuten zusammen, die leidenschaftlich daran interessiert sind, einander zum Erfolg zu verhelfen.
• Kollaborative, leistungsstarke Kultur: Gedeihen Sie in einer dynamischen Umgebung, die Teamarbeit, Verantwortlichkeit und Exzellenz fördert, in der Ideen gefördert werden und jeder gemeinsam bestrebt ist, herausragende Ergebnisse zu erzielen.
• Berufliche Entwicklung und Karrierewachstumschancen: Wir investieren in Ihre Zukunft, indem wir kontinuierliche Lernprogramme, Schulungsworkshops und klare Karrierewege anbieten, die auf Ihre Ziele und Ambitionen zugeschnitten sind.
• Hochwirksame, hochsichtbare Projekte: Übernehmen Sie herausfordernde Aufgaben, die direkten Einfluss auf den Erfolg der Kunden haben und hohe Sichtbarkeit innerhalb der Branche bieten, sodass Sie Ihre Talente auf einer prominenten Bühne präsentieren können.
• Zugang zu Branchenführern und Top-Kunden: Gewinnen Sie wertvolle Erfahrungen, indem Sie eng mit angesehenen Experten und erstklassigen Private-Equity-Kunden zusammenarbeiten, Ihr berufliches Netzwerk erweitern und Ihre Expertise in verschiedenen Sektoren schärfen.

Wir sind ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit bietet, und alle qualifizierten Bewerber werden ohne Rücksicht auf Rasse, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, nationale Herkunft, Behinderung, Geschlechtsidentität, sexuelle Orientierung, geschützten Veteranenstatus oder eine andere durch das Gesetz geschützte Eigenschaft berücksichtigt.