Auf einen Blick
- Aufgaben: Betreue und entwickle Kundenbeziehungen in der Vermögensverwaltung.
- Unternehmen: HRK LUNIS, ein führender bankenunabhängiger Vermögensverwalter in Deutschland.
- Vorteile: Attraktive Vergütung, flexible Arbeitszeiten und Weiterbildungsmöglichkeiten.
- Weitere Informationen: Flache Hierarchien und ein wertschätzendes Arbeitsumfeld.
- Warum dieser Job: Gestalte die Finanzzukunft von vermögenden Kunden und arbeite in einem motivierten Team.
- Qualifikationen: Erfahrung im Private Banking und starke Kommunikationsfähigkeiten.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 50000 - 70000 € pro Jahr.
Wir sind HRK LUNIS – Ihr bankenunabhängiger Vermögensverwalter. Für den weiteren Ausbau unseres Unternehmens suchen wir ab sofort einen engagierten Client Relationship Manager/ Client Portfolio Manager (m/w/d) für unsere Abteilung Private Investment Office für die ganzheitliche Beratung, Betreuung sowie Akquisition von vermögenden Privatpersonen, Unternehmen und institutionellen Kunden in allen Fragen der Geld- und Kapitalanlage.
Ihre wichtigsten Aufgaben & Tätigkeiten:
- Sie übernehmen sukzessive einen bestehenden Kundenstamm und entwickeln diesen mit Weitblick, Kontinuität und hoher Serviceorientierung weiter.
- Sie betreuen und bauen langfristige, vertrauensvolle Kundenbeziehungen aus und fungieren als zentraler Ansprechpartner für vermögende Privatkunden.
- Sie managen discretionäre Mandate eigenständig und übergeben diese bei Bedarf strukturiert an unser Investment Office.
- Sie setzen die strategische und taktische Asset Allocation Ihrer Kundenportfolios um und passen diese an Marktgegebenheiten an.
- Sie überwachen und optimieren Portfolios kontinuierlich und stellen eine qualitativ hochwertige Vermögensstruktur sicher.
- Sie gewinnen aktiv Neukunden und nutzen dabei sowohl Ihr bestehendes Netzwerk als auch neue Akquisitionsansätze.
- Sie bringen sich aktiv in Vertriebsinitiativen ein und unterstützen die Weiterentwicklung unserer Marktstrategie.
- Sie nehmen an Kundengesprächen und Präsentationen teil und erläutern Kapitalmarkt- sowie Portfolioentscheidungen verständlich, souverän und überzeugend.
Ihr Profil:
- Persönlichkeit: Sie sind kommunikativ und denken unternehmerisch, wobei ein hohes Maß an Engagement sowie Freude am Umgang mit Menschen für Sie selbstverständlich ist. Sie treten im Kundenkontakt jederzeit souverän, eloquent und überzeugend auf. Sie wollen anstehende Herausforderungen proaktiv angehen und erfolgreich umsetzen. Ihr Handeln ist geprägt von Werten wie Professionalität, Integrität und Engagement. Darüber hinaus bringen Sie ein hohes Talent für den Aufbau und die Pflege belastbarer Netzwerke mit und haben Freude an Vertrieb und Akquisition.
- Arbeitsweise: Sie denken unternehmerisch und analytisch, handeln selbstständig, strukturiert und zielorientiert – und überzeugen dabei mit einem hohen Maß an Empathie, Eigeninitiative und ausgeprägter Kundenorientierung.
- Erfahrungen und Know-how: Sie verfügen über mehrjährige Erfahrung in einer vergleichbaren Position – idealerweise bei Banken, Vermögensverwaltern, Family Offices oder im Private Banking. Sie bringen fundierte Expertise im Management von Wertpapierportfolios mit und fühlen sich sicher im Umgang mit Aktien, Anleihen und ETFs. Zudem besitzen Sie ein sehr gutes Kapitalmarktverständnis und können komplexe Zusammenhänge klar einordnen und kommunizieren.
- Ausbildung: Sie haben ein abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre oder eine vergleichbare Qualifikation – idealerweise ergänzt durch eine Qualifikation wie CFA Charter oder CEFA – alternativ bringen Sie langjährige, einschlägige Praxiserfahrung mit.
- Qualifikation: Sie sind sicher im Umgang mit den gängigen Microsoft Office Programmen, bringen Erfahrung mit Bloomberg oder Reuters mit und zeichnen sich durch eine hohe technologische Offenheit aus, sich in neue Tools wie CRM- oder Reportinglösungen schnell und sicher einzuarbeiten.
Unsere Leistungen für Ihr Engagement:
- Angenehmes Arbeitsumfeld: Motiviertes Team in dem Teamgeist und Kollegialität großgeschrieben werden. Bei uns erwartet Sie eine Kultur der Wertschätzung. Ein wertschätzender Umgang mit besonderem Augenmerk auf Chancengleichheit und Diversity sind für unser Unternehmen eine Selbstverständlichkeit.
- Verantwortungsvolle und herausfordernde Aufgabe bei einem der führenden bankenunabhängigen Vermögensverwalter in Deutschland. Sie übernehmen schrittweise einen bestehenden Kundenstamm mit erheblichem Ausbaupotenzial und erhalten Investmentverantwortung in einem professionellen, qualitativ hochwertigen Umfeld.
- Kurze Entscheidungswege, flache Hierarchien, Eigenverantwortung und attraktive Vergütung.
- Mitarbeiterbindungsprogramm: Attraktives Angebot zur Betrieblichen Altersvorsorge, JobRad Angebot, Aufnahme in eine Gruppenunfallversicherung, Corporate Benefits, Mitarbeiterempfehlungsprogramm sowie ein betriebliches Gesundheitsmanagement zur Unterstützung des körperlichen und psychischen Wohlbefindens.
- Ein familienfreundlicher Arbeitsplatz in einem interessanten und anspruchsvollen Aufgabengebiet.
- Unsere Unternehmenskultur ist von traditionellen Werten wie Respekt, Ehrlichkeit und Verbindlichkeit geprägt. Was wir von unseren Mitarbeitenden erwarten, lebt das Management unseres Unternehmens vor.
- Förderung von Weiterbildungsmöglichkeiten.
Bewerbung: Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns, Sie bald kennenzulernen! Bitte bewerben Sie sich direkt über unsere Homepage.
Client Relationship Manager/ Client Portfolio Manager (m/w/d) - Private Investment Office Arbeitgeber: HRK LUNIS AG
HRK LUNIS ist ein ausgezeichneter Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitern ein motivierendes Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen bietet. Unsere Unternehmenskultur fördert Teamgeist, Chancengleichheit und Diversity, während wir gleichzeitig individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten und ein umfassendes Mitarbeiterbindungsprogramm anbieten. Als führender bankenunabhängiger Vermögensverwalter in Deutschland bieten wir Ihnen die Möglichkeit, in einem professionellen Umfeld Verantwortung zu übernehmen und Ihre Karriere aktiv zu gestalten.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass Sie so Client Relationship Manager/ Client Portfolio Manager (m/w/d) - Private Investment Office erhalten könnten
✨Netzwerk nutzen
Nutze dein bestehendes Netzwerk, um Kontakte zu knüpfen und potenzielle Kunden zu gewinnen. Sprich mit Freunden, Bekannten oder ehemaligen Kollegen über die Position und lass sie wissen, dass du auf der Suche bist.
✨Präsentation vorbereiten
Bereite dich gut auf Vorstellungsgespräche vor. Informiere dich über das Unternehmen, seine Werte und die Branche. Übe deine Antworten auf häufige Fragen und sei bereit, deine Erfahrungen und Erfolge klar und überzeugend zu präsentieren.
✨Aktiv sein
Sei proaktiv! Nimm an Branchenevents, Messen oder Networking-Veranstaltungen teil, um neue Kontakte zu knüpfen. Je mehr du dich zeigst, desto höher ist die Chance, dass du auf interessante Möglichkeiten stößt.
✨Bewerbung über unsere Website
Vergiss nicht, dich direkt über unsere Homepage zu bewerben! Das zeigt dein Interesse und Engagement für die Position und macht es uns leichter, dich im Auswahlprozess zu berücksichtigen.
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Client Relationship Manager/ Client Portfolio Manager (m/w/d) - Private Investment Office mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Sei du selbst!:Wir wollen dich kennenlernen, also zeig uns deine Persönlichkeit! Sei authentisch in deinem Anschreiben und lass uns wissen, warum du die perfekte Ergänzung für unser Team bist.
Mach es konkret!:Verwende konkrete Beispiele aus deiner bisherigen Berufserfahrung, um zu zeigen, wie du die Anforderungen der Stelle erfüllst. Das macht deinen Lebenslauf lebendiger und überzeugender!
Achte auf die Details!:Korrekte Rechtschreibung und Grammatik sind ein Muss. Nimm dir die Zeit, deine Unterlagen gründlich zu überprüfen, bevor du sie abschickst. Ein fehlerfreies Dokument zeigt Professionalität!
Bewirb dich über unsere Website!:Der einfachste Weg, um Teil unseres Teams zu werden, ist die Bewerbung über unsere Homepage. So stellst du sicher, dass deine Unterlagen direkt bei uns landen und wir dich schnellstmöglich kontaktieren können.
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei HRK LUNIS AG vorbereitet
✨Verstehe die Branche
Informiere dich über aktuelle Trends im Private Banking und Vermögensmanagement. Zeige im Interview, dass du die Herausforderungen und Chancen der Branche verstehst und wie du dazu beitragen kannst, diese zu meistern.
✨Bereite konkrete Beispiele vor
Denke an spezifische Situationen aus deiner bisherigen Berufserfahrung, in denen du erfolgreich Kundenbeziehungen aufgebaut oder Portfolios optimiert hast. Diese Beispiele helfen dir, deine Fähigkeiten und Erfolge anschaulich zu präsentieren.
✨Zeige deine Kommunikationsfähigkeiten
Da der Job viel Kundenkontakt erfordert, ist es wichtig, dass du deine Kommunikationsfähigkeiten unter Beweis stellst. Übe, komplexe Finanzthemen einfach und verständlich zu erklären, um zu zeigen, dass du auch in schwierigen Gesprächen souverän bleibst.
✨Frage nach der Unternehmenskultur
Nutze die Gelegenheit, um mehr über die Unternehmenskultur von HRK LUNIS zu erfahren. Stelle Fragen zu Teamdynamik, Werten und wie das Unternehmen seine Mitarbeiter unterstützt. Das zeigt dein Interesse und hilft dir, herauszufinden, ob du gut ins Team passt.
