Kundenportfolio-Manager (m/w/d)

Wir sind HRK LUNIS – Ihr bankenunabhängiger Vermögensverwalter. Für den weiteren Ausbau unseres Unternehmens suchen wir fortlaufend Kundenportfolio-Manager (m/w/d), in Vollzeit (40h/Woche) und unbefristet, welche mit Begeisterung für die Kapitalmärkte, einem hohen Qualitätsanspruch und Individualität, unsere individuellen Vermögensverwaltungen auf Grundlage der mit den Kunden vereinbarten Anlagerichtlinien verwalten und betreuen.

Ihre wichtigsten Aufgaben & Tätigkeiten

• Sie binden bestehende Kundinnen und Kunden durch Ihre Persönlichkeit, Kapitalmarktexpertise, Erfahrung und Kompetenz und akquirieren dadurch auch neue Kundinnen und Kunden für unser Unternehmen.
• Sie setzen die mit Kundinnen und Kunden individuell vereinbarten Anlagerichtlinien um und überwachen diese.
• Sie sind Hauptansprechpartner für unsere Kundinnen und Kunden und agieren dabei ausschließlich im Interesse der Kundinnen und Kunden.
• Sie identifizieren sich mit der individuellen, auf unsere Kundinnen und Kunden zugeschnittenen Investmentstrategie der HRK LUNIS AG und fördern damit langfristige Kundenbeziehungen.
• Sie tragen auf Basis der individuellen Kundenwünsche zur Weiterentwicklung unserer Lösungen und Standards nachhaltig bei, wobei Sie die regulatorischen Anforderungen im Finanzdienstleistungsbereich berücksichtigen und sich mit den zuständigen Bereichen abstimmen.
• Sie geben Ihr Wissen weiter und stehen in regelmäßigem Austausch mit Ihren Kolleginnen und Kollegen und sind ein absoluter Teamplayer.
• Durch die Beobachtung von Entwicklungen und Trends an den Kapitalmärkten leisten Sie einen wichtigen Beitrag für den Fortschritt unseres Unternehmens.
• Mit der Weitergabe Ihres Kapitalmarktwissens leisten Sie einen Beitrag zur finanziellen (Aus-)Bildung, die an keiner Schule oder Universität vermittelt wird.
• Sie haben Freude daran, Herausforderungen zu meistern und sich dadurch persönlich weiterzuentwickeln und stehen persönlichen Weiterbildungsmaßnahmen wie z.B. Fortbildungen offen gegenüber.

Ihr Profil. Damit können Sie uns begeistern

• Persönlichkeit: Sie sind kommunikativ und denken unternehmerisch, wobei ein hohes Maß an Engagement sowie Freude am Umgang mit Menschen für Sie selbstverständlich ist. Sie wollen anstehende Herausforderungen proaktiv angehen und erfolgreich umsetzen. Ihr Handeln ist geprägt von Werten wie Professionalität, Integrität und Engagement.
• Arbeitsweise: Sie denken unternehmerisch und analytisch, handeln selbstständig, strukturiert und zielorientiert – und überzeugen dabei mit einem hohen Maß an Empathie, Eigeninitiative und ausgeprägter Kundenorientierung.
• Erfahrungen und Know-how: Sie verfügen über langjährige Erfahrung in einer vergleichbaren Position – idealerweise bei Banken, Vermögensverwaltern oder Family Offices – und bringen fundierte Expertise in der Beratung, Betreuung und Akquisition von vermögenden Privatkundinnen und -kunden, Unternehmen sowie institutionellen Investoren mit.
• Ausbildung: Sie bringen eine abgeschlossene Bankausbildung mit – idealerweise ergänzt durch eine Qualifikation als Bankfachwirt/-in, Bankbetriebswirt/-in, CFP oder CEP – oder verfügen über ein wirtschaftswissenschaftliches Hochschulstudium (Master/Diplom) bzw. einen vergleichbaren Studienabschluss.
• Qualifikation: Sie sind sicher im Umgang mit den gängigen Microsoft Office Programmen, bringen Erfahrung mit Bloomberg oder Reuters mit und zeichnen sich durch eine hohe technologische Offenheit aus, sich in neue Tools wie CRM- oder Reportinglösungen schnell und sicher einzuarbeiten.

Unsere Leistungen für Ihr Engagement

• Angenehmes Arbeitsumfeld: Motiviertes Team, in dem Teamgeist und Kollegialität großgeschrieben werden. Bei uns erwartet Sie eine Kultur der Wertschätzung. Ein wertschätzender Umgang mit besonderem Augenmerk auf Chancengleichheit und Diversity sind für unser Unternehmen eine Selbstverständlichkeit.
• Verantwortungsvolle und herausfordernde Aufgabe bei einem der führenden bankenunabhängigen Vermögensverwaltern in Deutschland. Kurze Entscheidungswege, flache Hierarchien, Eigenverantwortung und attraktive Vergütung.
• Mitarbeiterbindungsprogramm: Attraktives Angebot zur Betrieblichen Altersvorsorge, JobRad Angebot, Aufnahme in eine Gruppenunfallversicherung, Corporate Benefits, Mitarbeiterempfehlungsprogramm sowie ein betriebliches Gesundheitsmanagement zur Unterstützung des körperlichen und psychischen Wohlbefindens.
• Ein familienfreundlicher Arbeitsplatz in einem interessanten und anspruchsvollen Aufgabengebiet.
• Unsere Unternehmenskultur ist von traditionellen Werten wie Respekt, Ehrlichkeit und Verbindlichkeit geprägt. Was wir von unseren Mitarbeitenden erwarten, lebt das Management unseres Unternehmens vor.
• Förderung von Weiterbildungsmöglichkeiten.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich gerne direkt über unsere Homepage. Wir freuen uns, Sie bald persönlich kennenzulernen! Sie haben fachliche Fragen zur Stellenausschreibung? Die Leiter unserer Niederlassungen stehen Ihnen an unseren Standorten sehr gerne zur Verfügung.