Auf einen Blick
- Aufgaben: Leite und unterstütze komplexe Finanzierungsprojekte im Bereich Leveraged Finance.
- Arbeitgeber: HSBC ist eine der weltweit führenden Geschäftsbanken mit einem Fokus auf Vielfalt und Inklusion.
- Mitarbeitervorteile: Flexible Arbeitsmodelle, 30 Tage Urlaub und zahlreiche Gesundheitsangebote warten auf dich!
- Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft des Finanzmarktes und arbeite in einem dynamischen, internationalen Team.
- Gewünschte Qualifikationen: Erfahrung in Finanzierungsumgebungen und exzellente analytische Fähigkeiten sind erforderlich.
- Andere Informationen: HSBC wurde als 'Top Arbeitgeber 2024' in Europa ausgezeichnet.
Das voraussichtliche Gehalt liegt zwischen 72000 - 100000 € pro Jahr.
Job Description
HSBC Germany is a part of the HSBC Group, one of the world's leading commercial banks.
At HSBC, our purpose is opening up a world of opportunity. When you join our team, you can be part of something bigger. We are committed to removing barriers and ensuring careers at HSBC are inclusive and accessible. We connect you with colleagues from around the world and enable you to play an active role in shaping the future.
We are looking for employees with personality! Characters who stand up for our common goals and support one another, while at the same time finding convincing solutions for our customers. If you want to combine seemingly incompatible things at your next employer, we warmly welcome you to HSBC.
Being part of HSBC in Frankfurt, you’ll help evolve and grow our business as a Vice President Leveraged Finance (m/f/d) – Middle Market Financial Sponsors, Germany.
HSBC's Leveraged Finance Middle Market Financial Sponsors (MMFS) Team originates and executes debt financings to support private equity led investments and acquisitions. As a leading player in the German LBO market, HSBC has the capacity and liquidity to provide bespoke financing solutions of various sizes and types across the global HSBC network.
In this role you will
- Proactively and frequently be involved in the regional M&A market, assisting the team to originate appropriate debt financing opportunities across LBOs, recapitalisations, refinancings, add-on financings, etc. Lead or assist in pitches, discussions and negotiations with sponsors, advisers, clients and prospective clients
- Perform in-depth commercial, financial and operational due diligence on target companies incl. analysis of market trends, competition and potential business plans using information obtained from multiple data sources
- Build detailed financial models (incl. sensitivity analysis) based on management meetings, calls with financial sponsors and sector research
- Work closely as part of a team to structure and deliver robust credit facilities for proposed transactions, identifying and mitigating key risks that will secure and protect the bank while meeting client needs
- Manage and lead deal teams and share significant experience of managing complex transaction processes. Set expectations, share best practices and manage, monitor, coach and develop junior members of the team and others to ensure that they maximise performance, meet the required standards, and continuously develop their capabilities and experience
- Review and monitor the ongoing financial performance of portfolio assets
- Cooperate closely with other leveraged finance teams or business teams (e.g. sector) globally to ensure transactions are appropriately resourced and deadlines and key milestones are met
You should apply if you have
- Experience of working in relevant sponsored leveraged finance, corporate acquisition finance, M&A or corporate finance environments
- Excellent verbal and written communication skills in German and English with experience of analysing and summarising high volumes of business and transactional information under significant time pressure, whilst adapting your style and approach to the audience and message to be delivered
- Excellent analytical and technical skills with strong attention to detail. Strong credit, financial and non-financial analytical skills, understand company accounts (incl. balance sheets, profit & loss and cash flows), experience of using various credit analysis techniques, credit report writing and cash flow modelling
- A comprehensive understanding of risk management and proven experience of ensuring own / others' compliance with relevant regulatory processes
- Extensive knowledge to lead, shape and negotiate complex lending solutions. Ability to work well under pressure and meet tight deadlines
- Outstanding university degree in relevant fields and role relevant qualifications and / or willingness to undertake the training / study required in this role. Excellent MS Office skills
- Strong team working skills and experience of planning and organising as well as supporting others' performance, enabling them to achieve by providing clear direction, motivation and support
Even if you feel you do not meet 100% of our qualifications, we encourage you to apply, if you believe this role is right for you.
What you’ll get in return
Not only is HSBC a great place to work, but we also offer the following unique and exciting opportunities and benefits:
- Work-life balance: We offer flexible working models such as flextime, home office and part-time options
- Development: At HSBC we never stand still. Thanks to HSBC My Career and HSBC University, we offer you the opportunity for continuous (personal) development and to acquire future skills. This includes helpful tools for individual career planning.
- Perks and Financial Security: Our company ticket, a company bike, IT Leasing options or discounts from our ‘Corporate Benefits’ programme – will help you save money! Every employee will receive an employer-funded pension and an insurance to support you in case of an accident. You can enjoy 30 days of vacation as well as additional holidays (Christmas and New Years Eve)
- Health: We offer a comprehensive range of health-related services such as medical check-ups, Sabbaticals, a lifetime working time account, a family service, joint sports groups or Mindfulness Sessions. Take your pick!
- Internationality: You’ll have opportunities to work internationally – this can be your place to start and branch out to anywhere we have offices.
- Connecting with colleagues: You’ll be able to join our Employee Resource Groups that bring together colleagues with shared characteristics and common interests.
HSBC has been certified “Top Employer 2024” in Europe. This recognition from the Top Employers Institute rewards our HR practices and recognises HSBC as an HR Leader in France, Germany, Italy, Luxembourg, Poland and Spain.
Being open to different points of view is important for our business and the communities we serve. At HSBC, we’re dedicated to creating diverse and inclusive workplaces – no matter their gender, ethnicity, disability, religion, sexual orientation, or age. We are committed to removing barriers and ensuring careers at HSBC are inclusive and accessible for everyone to be at their best. We value difference!
If you have a need that requires accommodations or changes during the recruitment process, please let us know.
Personal data held by the Bank relating to employment applications will be used in accordance with our Privacy Statement, which is available on our website.
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Vice President Leveraged Finance (m/f/d) - Middle Market Financial Sponsors, Germany Arbeitgeber: HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Kontaktperson:
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG HR Team
StudySmarter Bewerbungstipps 🤫
So bekommst du den Job: Vice President Leveraged Finance (m/f/d) - Middle Market Financial Sponsors, Germany
✨Netzwerken ist der Schlüssel
Nutze Plattformen wie LinkedIn, um mit Fachleuten aus der Finanzbranche in Kontakt zu treten. Suche gezielt nach Personen, die bereits bei HSBC oder in ähnlichen Positionen arbeiten, und versuche, ein Gespräch zu initiieren. Ein persönlicher Kontakt kann dir wertvolle Einblicke geben und deine Chancen erhöhen.
✨Branchenkenntnisse vertiefen
Informiere dich über aktuelle Trends im Bereich Leveraged Finance und M&A. Lies Fachartikel, Berichte und Analysen, um dein Wissen zu erweitern. Wenn du in einem Vorstellungsgespräch zeigst, dass du die Branche verstehst, wird das deine Glaubwürdigkeit stärken.
✨Vorbereitung auf technische Fragen
Bereite dich darauf vor, komplexe finanzielle Modelle und Analysen zu diskutieren. Übe, wie du deine Ansätze zur Risikobewertung und Kreditvergabe erklären kannst. Dies zeigt nicht nur deine Fachkompetenz, sondern auch deine Fähigkeit, unter Druck zu denken.
✨Soft Skills betonen
In dieser Rolle sind Teamarbeit und Kommunikation entscheidend. Bereite Beispiele vor, die deine Fähigkeiten in diesen Bereichen demonstrieren. Zeige, wie du in der Vergangenheit erfolgreich mit anderen zusammengearbeitet hast, um komplexe Probleme zu lösen.
Diese Fähigkeiten machen dich zur top Bewerber*in für die Stelle: Vice President Leveraged Finance (m/f/d) - Middle Market Financial Sponsors, Germany
Tipps für deine Bewerbung 🫡
Verstehe die Rolle: Lies die Stellenbeschreibung sorgfältig durch und achte auf die spezifischen Anforderungen und Verantwortlichkeiten. Überlege, wie deine Erfahrungen und Fähigkeiten zu den Erwartungen des Unternehmens passen.
Individualisiere dein Anschreiben: Gestalte dein Anschreiben so, dass es auf die Position des Vice President Leveraged Finance zugeschnitten ist. Hebe relevante Erfahrungen hervor, die deine Eignung für die Rolle unterstreichen, und zeige, warum du bei HSBC arbeiten möchtest.
Betone deine analytischen Fähigkeiten: Da die Rolle starke analytische Fähigkeiten erfordert, solltest du in deinem Lebenslauf und Anschreiben konkrete Beispiele für deine Erfahrungen in der Finanzanalyse, Risikomanagement und der Erstellung von Finanzmodellen anführen.
Prüfe deine Unterlagen: Bevor du deine Bewerbung einreichst, überprüfe alle Dokumente auf Vollständigkeit und Fehler. Achte darauf, dass dein Lebenslauf aktuell ist und alle relevanten Informationen enthält, die deine Qualifikationen unterstützen.
Wie du dich auf ein Vorstellungsgespräch bei HSBC Trinkaus & Burkhardt AG vorbereitest
✨Verstehe die Branche und den Markt
Informiere dich gründlich über den deutschen LBO-Markt und die aktuellen Trends im Bereich Leveraged Finance. Zeige während des Interviews, dass du die Herausforderungen und Chancen in diesem Sektor verstehst und wie HSBC sich positioniert.
✨Bereite dich auf technische Fragen vor
Erwarte Fragen zu finanziellen Modellen, Kreditanalysen und Due Diligence-Prozessen. Übe, wie du komplexe finanzielle Konzepte einfach erklären kannst, um deine analytischen Fähigkeiten zu demonstrieren.
✨Zeige Teamfähigkeit und Führungsqualitäten
Da die Rolle auch das Management von Deal-Teams umfasst, sei bereit, Beispiele aus deiner bisherigen Erfahrung zu teilen, in denen du erfolgreich ein Team geleitet oder unterstützt hast. Betone, wie du andere motivierst und ihre Leistung förderst.
✨Kommunikation ist der Schlüssel
Da exzellente Kommunikationsfähigkeiten gefordert sind, übe, deine Gedanken klar und präzise zu formulieren. Achte darauf, sowohl in Deutsch als auch in Englisch sicher aufzutreten, insbesondere wenn es um die Präsentation von komplexen Informationen geht.