Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate HNW-Kunden zu Nachfolgeplanung und Vermögensübertragungen.
- Unternehmen: Wachsendes Unternehmen im Bereich Vermögensberatung mit flexibler Hybrid-Arbeitskultur.
- Vorteile: Attraktives Gehalt, bezahlte Weiterbildung und 30,5 Tage Urlaub.
- Weitere Informationen: Entwickle dich in einem dynamischen Umfeld mit vielfältigen Karrieremöglichkeiten.
- Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft von Familienvermögen und arbeite an bedeutenden Projekten.
- Qualifikationen: 2-3 Jahre Erfahrung in Vermögensplanung und fließendes Deutsch auf C1-Niveau.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 80000 - 95000 € pro Jahr.
Standort: Konstanz oder Radolfzell, Deutschland (hybrides Modell; min. 20% vor Ort)
Branche: Vermögensberatung & regionale Finanzdienstleistungen
Vergütung: €80.000 – €95.000 brutto p.a. (festes Grundgehalt, all-in)
Reiseanforderungen: 10–20% regionale Reisen (~100 km Radius für Kundenbesuche und Schulungen)
Über die Rolle
Wir gehen über traditionelle Finanzdienstleistungen hinaus, um die Komplexität für wohlhabende (HNW) Kunden zu reduzieren und eine Grundlage aus Vertrauen, Klarheit und langfristiger Sicherheit über Generationen hinweg zu schaffen. Als Estate Planner / Generation Manager in unserem Wealth Consulting-Team beraten Sie private Kunden und Familien in Bezug auf komplexe Vermögensnachfolge, Vermögensübertragungen und intergenerationale Planung. Gemeinsam mit wichtigen Kundenberatern bearbeiten Sie anspruchsvolle Mandate (~50 Fälle p.a.) und gestalten aktiv den Ausbau unserer regionalen Estate Planning-Praxis.
Wir schätzen vielfältige berufliche Hintergründe – egal, ob Sie aus der Vermögensverwaltung, Family Offices oder der Finanzplanung kommen, wir bieten die Plattform und finanzieren alle erforderlichen spezialisierten Zertifizierungen.
Wesentliche Verantwortlichkeiten
- Strategische Beratung: Bereitstellung von strukturierten Nachlass- und Nachfolgeplanungen für HNW-Kunden, die auf mehrgenerationale Ziele zugeschnitten sind.
- Strukturierungslösungen: Identifizierung rechtlicher, steuerlicher und organisatorischer Rahmenbedingungen – einschließlich Stiftungen, Geschenken und Vermögensübertragungen zur Optimierung des langfristigen Vermögenserhalts.
- Gemeinsame Kundenbetreuung: Direkte Zusammenarbeit mit Private Banking und Vermögensberatern bei komplexen, hochpreisigen Kundenfällen.
- Geschäftsentwicklung: Förderung von honorarbasierten Beratungsumsätzen und Erweiterung des Anteils an den Schlüsselportfolios der Kunden.
- Prozessinnovation: Beitrag strategischer Ideen, moderner Werkzeuge und neuer Impulse zur Weiterentwicklung des Angebots und des Beratungsrahmens der Geschäftseinheit.
Anforderungen
Must-Haves:
- Relevante Erfahrung: 2–3+ Jahre Erfahrung in der Vermögensstrukturierung, Nachfolgeplanung, Private Banking, Vermögensverwaltung, Finanzplanung oder in einem Family Office-Umfeld.
- Fachwissen: Solide grundlegende Kenntnisse über Vermögenserhalt, Vermögensübertragungsstrukturen oder deutsche Erbschafts-/Steuerkonzepte.
- Soft Skills & Artikulation: C1+ fließendes Deutsch mit außergewöhnlicher Empathie, diplomatischer Sensibilität und starken Kommunikationsfähigkeiten für emotionale Familiendiskussionen.
- Entwicklungsbereitschaft: Motivation zur Absolvierung spezialisierter Zertifizierungen (z.B. Certified Estate/Financial Planner), die vollständig von der Firma organisiert und finanziert werden.
- Präsenz am Standort: Fähigkeit, hybrid in der Region Bodensee zu arbeiten und lokale Kundenbesuche durchzuführen.
Nice-to-Haves:
- Abgeschlossene Bankausbildung (Bankkaufmann), Studium der Rechtswissenschaften, Finanzen oder Wirtschaft oder bestehende Zertifizierungen als Estate Planner.
- Erfahrung mit MS 365 und digitalen Finanz-/Nachlassplanungswerkzeugen.
Was wir bieten
- Wettbewerbsfähige feste Vergütung: €80.000 – €95.000 All-in-Gehalt ohne variablen Druck.
- Bezahlte berufliche Weiterbildung: Vollständige Übernahme und Finanzierung formaler Zertifizierungen als Estate/Financial Planner bei Eintritt.
- Modernes Arbeitsumfeld: Flexibles hybrides Modell, 39-Stunden-Woche und 30,5 Tage bezahlter Urlaub.
- Hohe Wirkung & Eigenverantwortung: Autonomie zur Gestaltung einer wachsenden Beratungseinheit innerhalb einer starken, wachsenden regionalen Institution, die nicht-lineare Karrierehintergründe willkommen heißt.
- Umfassende Vorteile: Zugang zu Wellpass, Job-Rad, modernen Kollaborationstools und einem interdisziplinären Beratungsnetzwerk.
German Speaking Estate Planner Arbeitgeber: Ignite.
Als internationaler Marktführer im Bereich der grenzüberschreitenden E-Commerce-Regulierungs-Compliance bietet unser Unternehmen eine dynamische und unterstützende Arbeitsumgebung in Frankfurt am Main. Wir fördern eine Kultur der Zusammenarbeit und des Wachstums, in der Sie nicht nur Ihre Fähigkeiten als Senior Business Developer weiterentwickeln können, sondern auch direkten Zugang zu Führungskräften haben und aktiv an der Expansion unseres Unternehmens teilnehmen. Mit flexiblen Arbeitszeiten, 24 Tagen bezahltem Urlaub und einem attraktiven Vergütungspaket sind wir bestrebt, unseren Mitarbeitern ein erfüllendes und lohnendes Arbeitsumfeld zu bieten.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass du so German Speaking Estate Planner erhalten könntest
✨Netzwerk für Versicherungsprofis nutzen
Du solltest unbedingt Branchenevents und Messen besuchen, um Kontakte in der Versicherungsbranche zu knüpfen. Netzwerke wie die IHK oder lokale Versicherungsforen sind perfekt, um dein Wissen zu erweitern und vielleicht sogar hidden gems an Stellenanzeigen zu finden.
✨Direktbewerbungen bei Versicherungsunternehmen
Die großen Versicherungen haben oft eigene Karriereportale, auf denen du direkt nach offenen Vollzeitstellen suchen kannst. Schau dir die Karriereseiten von Ignite. an und bewirb dich direkt online – das zeigt Initiative und Interesse!
✨Learning by Doing: Praktika im Versicherungsgeschäft
Auch wenn du nach einer Vollzeitstelle suchst, sind Praktika in der Versicherungsbranche ein guter Weg, um Fuß zu fassen. Viele Firmen bieten über Praktika die Möglichkeit, sich für Vollzeitpositionen zu empfehlen, also zögere nicht, auch solche Angebote in Betracht zu ziehen.
✨Sich in Fachforen engagieren
Aktiv in Fachforen oder Gruppen auf LinkedIn oder Facebook zu sein, kann dir helfen, sichtbar zu werden. Teile deine Gedanken zu aktuellen Versicherungsthemen und beteilige dich an Diskussionen – so baust du dir eine Reputation auf und kannst von möglichen Arbeitgebern wahrgenommen werden.
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um German Speaking Estate Planner mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Zeige deine Versichungskenntnisse:Stell sicher, dass du in deinem Lebenslauf alle relevanten Qualifikationen und Erfahrungen im Bereich Versicherung klar und deutlich aufführst. Besondere Kenntnisse in Risikoanalyse und Schadensmanagement sind hier extrem wertvoll. Vergiss nicht, auch eventuelle Zertifikate oder spezielle Schulungen zu erwähnen!
Betone deine Soft Skills:In der Versicherungsbranche sind kommunikationsstarke und lösungsorientierte Menschen gefragt. In deinem Bewerbungsschreiben solltest du konkrete Beispiele anführen, wo du deine Problemlösungsfähigkeit unter Beweis gestellt hast, oder wie du erfolgreich mit Kunden kommuniziert hast. Das zeigt, dass du in der Lage bist, den Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden.
Das passende Anschreiben - Warum gerade bei Ignite.?:Nutze dein Anschreiben, um zu erklären, warum du genau bei Ignite. arbeiten möchtest. Sprich darüber, was dich an deren Produkten oder der Unternehmenskultur besonders interessiert. Außerdem könntest du erwähnen, wie deine Werte und Ziele mit denen von Ignite. übereinstimmen. Das gibt deinem Schreiben eine persönliche Note!
Präsentation deiner Erfolge:In der Versicherung zählt nicht nur, was du kannst, sondern auch, was du erreicht hast. Verwende konkrete Zahlen und Beispiele, um deine Erfolge zu untermauern. Zum Beispiel, wie viel du in der Vergangenheit zur Schadensreduzierung beitragen konntest oder wie du Kundenbeziehungen erfolgreich aufgebaut hast. Das hilft dir, im Gedächtnis zu bleiben!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei Ignite. vorbereitet
✨Versicherungswissen beweisen
Mach dich bereit, dein Wissen über verschiedene Versicherungsarten und -produkte unter Beweis zu stellen. Oft kommen in Vorstellungsgesprächen bei Ignite. spezifische Fragen zu Sachversicherungen oder Haftpflicht auf. Überlege dir auch, wie du Relevantes aus deinem Studium oder Praktika einbringen kannst!
✨Analytische Fähigkeiten im Fokus
Analytische Fähigkeiten sind in der Versicherungsbranche essenziell. Bereite dich auf Fragen vor, die deine Fähigkeiten im Umgang mit Daten oder Risikoanalysen testen. Vielleicht gibt es sogar Fallstudien bei Ignite., wo du deine Herangehensweise demonstrieren kannst!
✨Selbstbewusstsein zeigen
In einem Vollzeitjob wird oft auch erwartet, dass du proaktiv bist und Verantwortung übernimmst. Während des Interviews bei Ignite. solltest du Lebensläufe und Erfahrungen betonen, die zeigen, dass du bereit bist, dich in dein neues Team einzubringen und selbstständig Lösungen zu finden.
✨Kennzeichen deiner Motivation
Schau dir die Unternehmenswerte von Ignite. genau an und überlege, wie deine eigenen Werte damit in Einklang stehen. Erkläre im Interview, warum du dich für die Versicherungsbranche und insbesondere für dieses Unternehmen interessierst. Das zeigt, dass du bereit bist, dich langfristig zu engagieren.
