Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate HNW-Kunden zu Nachfolgeplanung und Vermögensübertragungen.
- Unternehmen: Wachsendes Unternehmen im Bereich Vermögensberatung mit flexibler Hybrid-Arbeitskultur.
- Vorteile: Attraktives Gehalt, bezahlte Weiterbildung und 30,5 Tage Urlaub.
- Weitere Informationen: Entwickle dich in einem dynamischen Umfeld mit vielfältigen Karrieremöglichkeiten.
- Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft von Familienvermögen und arbeite an bedeutenden Projekten.
- Qualifikationen: 2-3 Jahre Erfahrung in Vermögensplanung und fließendes Deutsch auf C1-Niveau.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 80000 - 95000 € pro Jahr.
Standort: Konstanz oder Radolfzell, Deutschland (hybrides Modell; min. 20% vor Ort)
Branche: Vermögensberatung & regionale Finanzdienstleistungen
Vergütung: €80.000 – €95.000 brutto p.a. (festes Grundgehalt, all-in)
Reiseanforderungen: 10–20% regionale Reisen (~100 km Radius für Kundenbesuche und Schulungen)
Über die Rolle
Wir gehen über traditionelle Finanzdienstleistungen hinaus, um die Komplexität für wohlhabende (HNW) Kunden zu reduzieren und eine Grundlage aus Vertrauen, Klarheit und langfristiger Sicherheit über Generationen hinweg zu schaffen. Als Estate Planner / Generation Manager in unserem Wealth Consulting-Team beraten Sie private Kunden und Familien in Bezug auf komplexe Vermögensnachfolge, Vermögensübertragungen und intergenerationale Planung. Gemeinsam mit wichtigen Kundenberatern bearbeiten Sie anspruchsvolle Mandate (~50 Fälle p.a.) und gestalten aktiv den Ausbau unserer regionalen Estate Planning-Praxis.
Wir schätzen vielfältige berufliche Hintergründe – egal, ob Sie aus der Vermögensverwaltung, Family Offices oder der Finanzplanung kommen, wir bieten die Plattform und finanzieren alle erforderlichen spezialisierten Zertifizierungen.
Wesentliche Verantwortlichkeiten
- Strategische Beratung: Bereitstellung von strukturierten Nachlass- und Nachfolgeplanungen für HNW-Kunden, die auf mehrgenerationale Ziele zugeschnitten sind.
- Strukturierungslösungen: Identifizierung rechtlicher, steuerlicher und organisatorischer Rahmenbedingungen – einschließlich Stiftungen, Geschenken und Vermögensübertragungen zur Optimierung des langfristigen Vermögenserhalts.
- Gemeinsame Kundenbetreuung: Direkte Zusammenarbeit mit Private Banking und Vermögensberatern bei komplexen, hochpreisigen Kundenfällen.
- Geschäftsentwicklung: Förderung von honorarbasierten Beratungsumsätzen und Erweiterung des Anteils an den Schlüsselportfolios der Kunden.
- Prozessinnovation: Beitrag strategischer Ideen, moderner Werkzeuge und neuer Impulse zur Weiterentwicklung des Angebots und des Beratungsrahmens der Geschäftseinheit.
Anforderungen
Must-Haves:
- Relevante Erfahrung: 2–3+ Jahre Erfahrung in der Vermögensstrukturierung, Nachfolgeplanung, Private Banking, Vermögensverwaltung, Finanzplanung oder in einem Family Office-Umfeld.
- Fachwissen: Solide grundlegende Kenntnisse über Vermögenserhalt, Vermögensübertragungsstrukturen oder deutsche Erbschafts-/Steuerkonzepte.
- Soft Skills & Artikulation: C1+ fließendes Deutsch mit außergewöhnlicher Empathie, diplomatischer Sensibilität und starken Kommunikationsfähigkeiten für emotionale Familiendiskussionen.
- Entwicklungsbereitschaft: Motivation zur Absolvierung spezialisierter Zertifizierungen (z.B. Certified Estate/Financial Planner), die vollständig von der Firma organisiert und finanziert werden.
- Präsenz am Standort: Fähigkeit, hybrid in der Region Bodensee zu arbeiten und lokale Kundenbesuche durchzuführen.
Nice-to-Haves:
- Abgeschlossene Bankausbildung (Bankkaufmann), Studium der Rechtswissenschaften, Finanzen oder Wirtschaft oder bestehende Zertifizierungen als Estate Planner.
- Erfahrung mit MS 365 und digitalen Finanz-/Nachlassplanungswerkzeugen.
Was wir bieten
- Wettbewerbsfähige feste Vergütung: €80.000 – €95.000 All-in-Gehalt ohne variablen Druck.
- Bezahlte berufliche Weiterbildung: Vollständige Übernahme und Finanzierung formaler Zertifizierungen als Estate/Financial Planner bei Eintritt.
- Modernes Arbeitsumfeld: Flexibles hybrides Modell, 39-Stunden-Woche und 30,5 Tage bezahlter Urlaub.
- Hohe Wirkung & Eigenverantwortung: Autonomie zur Gestaltung einer wachsenden Beratungseinheit innerhalb einer starken, wachsenden regionalen Institution, die nicht-lineare Karrierehintergründe willkommen heißt.
- Umfassende Vorteile: Zugang zu Wellpass, Job-Rad, modernen Kollaborationstools und einem interdisziplinären Beratungsnetzwerk.
German Speaking Estate Planner Arbeitgeber: Ignite.
Als internationaler Marktführer im Bereich der grenzüberschreitenden E-Commerce-Regulierungs-Compliance bietet unser Unternehmen eine dynamische und unterstützende Arbeitsumgebung in Frankfurt am Main. Wir fördern eine Kultur der Zusammenarbeit und des Wachstums, in der Sie nicht nur Ihre Fähigkeiten als Senior Business Developer weiterentwickeln können, sondern auch direkten Zugang zu Führungskräften haben und aktiv an der Expansion unseres Unternehmens teilnehmen. Mit flexiblen Arbeitszeiten, 24 Tagen bezahltem Urlaub und einem attraktiven Vergütungspaket sind wir bestrebt, unseren Mitarbeitern ein erfüllendes und lohnendes Arbeitsumfeld zu bieten.
