Auf einen Blick
- Aufgaben: Übernehme die Verantwortung für Sales- und Investor-Coverage im Bereich Unternehmensfinanzierungen.
- Unternehmen: IKB, ein führendes Unternehmen im Bereich Corporate Structured Finance.
- Vorteile: Gestaltungsspielraum, direkte Einflussnahme auf Transaktionen und Karriereentwicklung.
- Weitere Informationen: Spannende Herausforderungen in einem innovativen Umfeld mit viel Raum für persönliche Entwicklung.
- Warum dieser Job: Werde Teil eines dynamischen Deal-Teams und forme die Kapitalmarktplattform aktiv mit.
- Qualifikationen: Erfahrung im Debt Capital Markets und ein starkes Netzwerk zu institutionellen Investoren.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 61650 - 75350 € pro Jahr.
Der Bereich Corporate Structured Finance & Capital Markets (CC) sucht Dich zur weiteren Stärkung unserer Sales- und Platzierungsaktivitäten im Bereich Unternehmensfinanzierungen am Standort Düsseldorf oder Frankfurt am Main. Der Bereich verantwortet die Strukturierung und Platzierung von (nicht gerateten) Unternehmensanleihen, Konsortialkrediten, Schuldscheindarlehen sowie Privatplatzierungen. Die IKB deckt hierbei die gesamte Wertschöpfungskette von Origination und Strukturierung bis hin zur Platzierung sowie der laufenden Investor-Coverage ab.
Die Rolle verbindet die vertriebliche Verantwortung gegenüber institutionellen Investoren mit der aktiven Steuerung von Syndizierungs- und Platzierungsprozessen und ist integraler Bestandteil unseres fokussierten, schlagkräftigen Deal-Teams. Diese Position bietet ein hohes Maß an Gestaltungsspielraum und direkten Einfluss auf Transaktionen und die Möglichkeit, die Weiterentwicklung der Kapitalmarktplattform aktiv mitzugestalten.
Aufgaben
- Führende Übernahme der Sales- und Investor-Coverage-Verantwortung für Kapitalmarkt- und Finanzierungstransaktionen mit Schwerpunkt auf Fremdkapitalprodukten wie Unternehmensanleihen, Schuldscheindarlehen, Privatplatzierungen sowie – je nach Struktur – Konsortialfinanzierungen.
- Steuerung des Platzierungs- und Syndizierungsprozesses inklusive Entwicklung und Umsetzung einer zielgerichteten Investoren- und Vertriebsstrategie.
- Aktive Beurteilung der Investoren- und Marktgängigkeit potenzieller Transaktionen und Mitwirkung bei der Entwicklung platzierungsfähiger Credit Stories.
- Akquisition, Ausbau und Pflege eines Netzwerks institutioneller Investoren, u. a. Asset Manager, Banken, Versicherungen, Versorgungswerke, Stiftungen, Family Offices insbesondere in DACH und BeNeLux sowie ggf. weiteren europäischen Ländern.
- Enge Zusammenarbeit mit den Origination-Teams in Pitch-Situationen sowie während der Transaktionsanbahnung und -umsetzung.
- Teilnahme an Kundenterminen, Roadshows und Investorenpräsentationen sowie Durchführung individueller Vertriebsaktivitäten.
- Betreuung von Primärmarkttransaktionen sowie ausgewählter Sekundärmarktaktivitäten.
- Pflege und Weiterentwicklung der Investoren- und Vertriebsdatenbanken.
- Beobachtung relevanter Markt‑ und Investorentrends sowie Erstellung von Markt‑ und Platzierungsanalysen für interne und externe Zwecke.
- Begleitung ausgewählter Partizipations-/Einladungsgeschäfte, insbesondere Kommunikation mit Arrangeuren und Bookrunnern.
- Mitwirkung an der strategischen Weiterentwicklung der Kredit‑ und Kapitalmarktplattform, insbesondere bei der Weiterentwicklung des Sekundärhandels mit Unternehmensanleihen, sowie Abwicklung ausgewählter Sekundärmarkttransaktionen im Rahmen der investorenseitigen Sales‑ und Coverage‑Aktivitäten, in risikoneutralen Matched‑Principal‑Strukturen.
- Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer Anforderungen in Abstimmung mit den internen Kontrollfunktionen.
Was du mitbringst
- Mehrjährige Erfahrung im (Debt) Capital Markets Umfeld, idealerweise mit Sales Schwerpunkt im Anleihebereich, z.B. im Institutional Sales/Brokerage in der Platzierung von Unternehmensanleihen.
- Erfahrung im Vertrieb von Fremdkapitalprodukten an (semi-)institutionelle Investoren sowie ein belastbares, aktives Investorennetzwerk.
- Sehr gutes Verständnis von Kredit‑, Kapitalmarkt‑ und Finanzierungsstrukturen sowie Investorenanforderungen im Primärmarkt.
- Praktische Erfahrung im Sekundärmarktgeschäft von Unternehmensanleihen, insbesondere in Sales‑nahen Handelsmodellen (Matched Principal, ohne Positionshaltung), ist von Vorteil.
- Kenntnisse regulatorischer Anforderungen (MiFID II, WpHG, MAR).
- Abgeschlossenes Studium mit Bezug zu Kapitalmarkt‑, Finanz‑ oder Corporate‑Finance‑Themen – alternativ Bankausbildung mit entsprechender Praxis.
- Ausgeprägte Kommunikations‑, Präsentations‑ und Verhandlungsfähigkeiten sowie souveränes Auftreten gegenüber Kunden und Investoren.
- Unternehmerisches Denken, hohe Eigeninitiative und strukturierte, lösungs- und zielorientierte Arbeitsweise.
- Teamfähigkeit bei gleichzeitiger Bereitschaft, Verantwortung im Deal‑Team zu übernehmen.
- Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
Sales & Syndication Specialist – Corporate Debt & Capital Markets (m/w/d) Arbeitgeber: IKB Deutsche Industriebank
Als Projektmanager Corporate Finance (m/w/d) bei IKB Finanzierungsmarktplatz erwartet dich ein dynamisches und innovatives Arbeitsumfeld, in dem du aktiv an der Gestaltung der Zukunft des Bankings mitwirken kannst. Wir fördern eine offene Unternehmenskultur, die Teamarbeit und persönliche Entwicklung schätzt, und bieten dir zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten sowie flexible Arbeitszeiten. Mit unserem Fokus auf digitale Lösungen und einer starken Expertise im Mittelstand bieten wir dir die Chance, in einem zukunftsorientierten Unternehmen zu wachsen und deine Ideen einzubringen.
Kontaktdaten:
IKB Deutsche Industriebank Recruiting-Team
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass du so Sales & Syndication Specialist – Corporate Debt & Capital Markets (m/w/d) erhalten könntest
✨Schau dir aktuelle Stellenmessen an!
In der Bankenbranche gibt's regelmäßig Karriere-Events und Messen. Nimm die Chance wahr, um direkt mit Unternehmen in Kontakt zu treten, die potenziell nach neuen Talenten wie dir suchen. So kannst du einen persönlichen Eindruck hinterlassen und dich vom Rest der Bewerber abheben!
✨Nutze Fachnetzwerke in der Finanzwelt
Schau dir spezielle Plattformen oder Gruppen an, die sich auf die Finanz- und Bankenbranche konzentrieren. Communities wie Xing oder relevante LinkedIn-Gruppen bieten oft Stellenangebote oder interne Empfehlungen an, die nicht auf den großen Jobbörsen zu finden sind.
✨Informiere dich über aktuelle Trends
Das Bankwesen verändert sich ständig, vor allem mit dem Aufkommen von FinTechs. Halte dich über neue Technologien und Trends auf dem Laufenden, damit du in Gesprächen mit Recruitern glänzen kannst. Es zeigt Leidenschaft und Engagement für das Feld!
✨Bewirb dich direkt über unsere Website
Hier bei StudySmarter haben wir viele wertvolle Ressourcen und Jobangebote im Bankwesen. Schau regelmäßig vorbei und bewirb dich direkt über unsere Plattform. So hast du die beste Chance auf den Job deiner Träume und bist immer auf dem neuesten Stand!
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Sales & Syndication Specialist – Corporate Debt & Capital Markets (m/w/d) mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Hebe deine Qualifikationen hervor:Im Bankwesen sind quantitative Fähigkeiten und relevante Abschlüsse von großer Bedeutung. Stelle sicher, dass du deinen Hochschulabschluss in Wirtschaft, Finanzen oder einem ähnlichen Bereich klar und ansprechend in deinem Lebenslauf präsentierst. Eventuelle Zertifikate wie CFA oder Bankwesen-spezifische Schulungen können ebenfalls einen großen Pluspunkt darstellen!
Verwende konkrete Erfolge:Wenn du bereits Erfahrung im Bankbereich hast, zögere nicht, konkrete Ergebnisse in deinem Lebenslauf zu kommunizieren. Zeige, wie du zum Beispiel die Effizienz eines bestimmten Prozesses steigern oder zur Gewinnmaximierung deines vorherigen Unternehmens beitragen konntest. Zahlen sagen mehr als Worte!
Motivation klar kommunizieren:Da dies eine Vollzeitstelle ist, solltest du in deinem Bewerbungsschreiben deutlich machen, warum du gerade bei IKB Deutsche Industriebank arbeiten möchtest. Erkläre, was dich an der Bank und der Position als Sales & Syndication Specialist – Corporate Debt & Capital Markets (m/w/d) besonders interessiert und wie deine Ziele mit denen des Unternehmens übereinstimmen.
Netzwerk und Verbände nutzen:Im Bankwesen ist es oft hilfreich, Netzwerke zu nutzen. Erwähne in deinem Bewerbungsschreiben etwaige Verbindungen zu Branchenverbänden oder spezielle Netzwerke, zu denen du gehörst. Das zeigt nicht nur dein Engagement, sondern kann dir auch einen Vorteil verschaffen. Wenn du Begeisterung für den Sektor zeigen kannst, finden wir das super!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei IKB Deutsche Industriebank vorbereitet
✨Verstehe die Finanzinstrumente
Im Bankenbereich ist es super wichtig, ein gutes Verständnis für verschiedene Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen und Derivate zu haben. Bereite dich darauf vor, technische Fragen über deren Funktionsweise sowie die aktuellen Markttrends bei IKB Deutsche Industriebank zu beantworten.
✨Analytische Fähigkeiten zeigen
Stelle sicher, dass du deine analytischen Fähigkeiten durch konkrete Beispiele demonstrieren kannst. Bereite dich auf Fallstudien vor, die typischerweise in Interviews im Bankenbereich vorkommen. Zeige, wie du vergangene Probleme gelöst hast und welche Tools du dabei verwendet hast.
✨Erstelle ein starkes Portfolio
Auch wenn es sich um eine Vollzeitstelle handelt, kann ein Portfolio von Projekten oder Erfahrungen im Finanzbereich sehr hilfreich sein. Zeige deine theoretischen Kenntnisse und praktischen Erfahrungen, um zu zeigen, was du für IKB Deutsche Industriebank leisten kannst.
✨Soft Skills im Fokus
Vergiss nicht, auch über deine Soft Skills zu sprechen! Teamarbeit und Kommunikationsfähigkeit sind im Bankenwesen unerlässlich. Bereite Anekdoten vor, die zeigen, wie du im Team gearbeitet hast oder schwierige Situationen mit Kunden gemeistert hast.
