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Für Unternehmen Auf einen Blick
- Aufgaben: Baue starke Kundenbeziehungen auf und entwickle individuelle Finanzstrategien.
- Arbeitgeber: Ein globales Family Office, das maßgeschneiderte Investmentlösungen bietet.
- Mitarbeitervorteile: Attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten und ein entspanntes, familiäres Arbeitsumfeld.
- Warum dieser Job: Werde Teil eines dynamischen Teams mit internationalem Netzwerk und flachen Hierarchien.
- Gewünschte Qualifikationen: Langjährige Erfahrung in der Vermögensverwaltung und starke Kommunikationsfähigkeiten erforderlich.
- Andere Informationen: Verhandlungssichere Englisch- und Portugiesischkenntnisse sind ein Plus.
Das voraussichtliche Gehalt liegt zwischen 72000 - 84000 € pro Jahr.
GANZHEITLICHE VERMÖGENSVERWALTUNG
Unser Mandant ist ein unabhängiges, global tätiges Family Office, das maßgeschneiderte Investmentlösungen für Einzelpersonen, Familien und Stiftungen hauptsächlich in Europa und Lateinamerika anbietet. Mit einem ganzheitlichen und langfristigen Ansatz unterstützt das Family Office seine Kunden weltweit dabei, ihr Vermögen effizient und nachhaltig zu verwalten. Zur Erreichung der individuellen Ziele arbeitet ein sehr erfahrenes Team hierbei eng mit den vielfältigen Kunden zusammen, um für sie persönliche Strategien zu entwickeln und deren Umsetzung zu unterstützen.
I.R. einer Nachfolgeplanung suchen wir aktuell den Senior Client Advisor / Wealth Manager (m/w/d), der durch ständige Weiterbildung und Marktbeobachtung den Kunden stets die präzisesten und aktuellsten Ratschläge geben kann.
IHRE HAUPTAUFGABEN
- Verantwortung für die stetige Pflege und den Aufbau der Kundenbeziehungen, sowie Verständnis der individuellen Ziele und Risikopräferenzen.
- Durchführung detaillierter Markt- und Kundenanalysen, zur Identifizierung von Wachstums- und Optimierungspotenzialen und fundierten Empfehlungen für Anlagenprodukte oder Investitionen.
- Eigenverantwortliche Entwicklung und Umsetzung von Finanzplänen und Anlagestrategien auf Grundlage der Ziele und Profile von Kunden.
- Enge Zusammenarbeit mit internen und externen Beratern für eine umfassende Lösungsfindung in Bereichen wie Nachlassplanung und Risikomanagement.
- Neukundenakquise und Erhöhung des „Share of Wallet“ bestehender Kunden für eine aktive Unterstützung bei der Erweiterung der Assets und Management (AUM).
IHR PROFIL
- Langjährige Berufserfahrung in der Vermögensverwaltung, Kundenberatung oder im Wealth Management.
- Grundlegende Kenntnisse der Finanzmärkte, sowie der Anlagenprodukte und -strategien.
- Hohe Bereitschaft, kundenorientiert tätig zu sein.
- Kommunikationsstärke, insbesondere die Fähigkeit, komplexe Finanzkonzepte verständlich zu vermitteln.
- Verhandlungssicheres Englisch und Portugiesisch.
- Erfolgreich abgeschlossenes Studium in den Bereichen Finanzen, Wirtschaft oder eine vergleichbare Qualifikation.
IHRE CHANCEN
- Einstieg in ein dynamisches Family Office mittelständischer Prägung, das über attraktives Potenzial für Weiterbildung und persönliches Wachstum verfügt.
- Internationales Netzwerk im europäischen und im lateinamerikanischen Kontext.
- Entspanntes und familiäres Arbeitsumfeld mit Fokus auf einen einzigartigen, erstklassigen und professionellen Kunden Service.
- Flache Hierarchie mit kurzen Entscheidungswegen.
- Hohes Maß an Gestaltungsmöglichkeiten.
Family Office Senior Client Advisor / Wealth Manager (m/w/d) Arbeitgeber: InCharge Management GmbH
Kontaktperson:
InCharge Management GmbH HR Team
StudySmarter Bewerbungstipps 🤫
So bekommst du den Job: Family Office Senior Client Advisor / Wealth Manager (m/w/d)
✨Netzwerk aufbauen
Nutze dein bestehendes Netzwerk und baue es weiter aus, um Kontakte in der Vermögensverwaltung und im Wealth Management zu knüpfen. Besuche Branchenveranstaltungen oder Webinare, um potenzielle Kunden und Kollegen kennenzulernen.
✨Marktkenntnis vertiefen
Halte dich über aktuelle Trends und Entwicklungen in den Finanzmärkten auf dem Laufenden. Abonniere relevante Fachzeitschriften oder Online-Plattformen, um dein Wissen zu erweitern und deinen Kunden fundierte Ratschläge geben zu können.
✨Kundenorientierung zeigen
Demonstriere deine Fähigkeit, komplexe Finanzkonzepte verständlich zu erklären, indem du in Gesprächen mit potenziellen Kunden auf ihre individuellen Bedürfnisse eingehst. Zeige, dass du ihre Ziele verstehst und bereit bist, maßgeschneiderte Lösungen anzubieten.
✨Sprachkenntnisse nutzen
Nutze deine Sprachkenntnisse in Englisch und Portugiesisch, um mit internationalen Kunden zu kommunizieren. Dies kann dir helfen, Vertrauen aufzubauen und deine Reichweite in den Märkten Europas und Lateinamerikas zu erweitern.
Diese Fähigkeiten machen dich zur top Bewerber*in für die Stelle: Family Office Senior Client Advisor / Wealth Manager (m/w/d)
Tipps für deine Bewerbung 🫡
Verstehe die Unternehmensphilosophie: Informiere dich über das Family Office und dessen Ansatz zur Vermögensverwaltung. Zeige in deiner Bewerbung, dass du die Werte und Ziele des Unternehmens verstehst und teilst.
Individualisiere dein Anschreiben: Gestalte dein Anschreiben so, dass es auf die spezifischen Anforderungen der Stelle eingeht. Betone deine langjährige Erfahrung in der Vermögensverwaltung und wie du diese in die Position einbringen kannst.
Hebe relevante Erfahrungen hervor: Stelle sicher, dass dein Lebenslauf deine Erfahrungen in der Kundenberatung und im Wealth Management klar darstellt. Füge konkrete Beispiele hinzu, die deine Erfolge und Fähigkeiten belegen.
Bereite dich auf mögliche Fragen vor: Überlege dir, welche Fragen zu deinen Kenntnissen der Finanzmärkte und deiner Kommunikationsstärke gestellt werden könnten. Bereite prägnante Antworten vor, um deine Eignung für die Position zu unterstreichen.
Wie du dich auf ein Vorstellungsgespräch bei InCharge Management GmbH vorbereitest
✨Verstehe die Kundenbedürfnisse
Bereite dich darauf vor, spezifische Fragen zu den individuellen Zielen und Risikopräferenzen der Kunden zu beantworten. Zeige, dass du in der Lage bist, maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, die auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind.
✨Marktkenntnis demonstrieren
Informiere dich über aktuelle Trends und Entwicklungen in den Finanzmärkten. Sei bereit, deine Kenntnisse über verschiedene Anlageprodukte und -strategien zu teilen und wie diese den Kunden helfen können, ihre Ziele zu erreichen.
✨Kommunikationsfähigkeiten zeigen
Übe, komplexe Finanzkonzepte einfach und verständlich zu erklären. Deine Fähigkeit, Informationen klar zu kommunizieren, wird entscheidend sein, um das Vertrauen der Kunden zu gewinnen.
✨Englisch und Portugiesisch beherrschen
Da Verhandlungssicherheit in Englisch und Portugiesisch gefordert ist, solltest du sicherstellen, dass du in beiden Sprachen fließend kommunizieren kannst. Bereite dich darauf vor, Fragen in beiden Sprachen zu beantworten, um deine Sprachkenntnisse zu demonstrieren.
