Customer Success Manager (m/f/d)

Diese Position kann in Zürich oder Lugano angesiedelt sein. Am Ende des Jahres 2022 trat Assetmax in ein spannendes neues Kapitel ein, indem es mit Infront, einem führenden europäischen Wealth-Tech-Unternehmen, fusionierte. Diese strategische Übernahme markierte einen entscheidenden Moment in der Reise von Assetmax und erweiterte seine Fähigkeiten und Reichweite, während sie die Grundlage für zukünftiges Wachstum legte. Assetmax hat sich in der Schweiz mit einer starken Präsenz in Zürich und Lugano als führende Multi-Custody-Vermögensverwaltungslösung in der Schweiz und Liechtenstein etabliert.

Als Customer Success Manager werden Sie herausragenden Service für unsere Schweizer Vermögens- und Asset-Management-Kunden bieten. Ihre Hauptverantwortung besteht darin, geschäftsorientierte Anfragen zu bearbeiten, wie z.B. Schulungen, Unterstützung bei der Konfiguration oder Nutzung von Assetmax-Funktionen sowie Unterstützung bei der Erstellung von Berichten und der Lösung von Portfolio-Management-Anfragen, um sicherzustellen, dass ihre Anliegen zeitnah und genau bearbeitet werden.

Sie werden als vertrauenswürdiger Ansprechpartner fungieren, starke Beziehungen insbesondere zu unseren größten A-Kunden aufbauen und regelmäßig deren offene Fragen und Verbesserungsbedarfe nachverfolgen. Während komplexe technische Probleme von unseren Spezialistenteams bearbeitet werden, wird Ihr starkes Verständnis für Finanzdienstleistungen, Portfolio-Management und Kundenservice Ihnen helfen, die Bedürfnisse der Kunden zu bewerten, komplexe Fälle angemessen zu leiten und einen reibungslosen End-to-End-Support sicherzustellen.

Was Sie tun werden:

• Als wichtiger Ansprechpartner für Assetmax-Kunden agieren und deren Anfragen professionell, klar und empathisch beantworten.
• Kundenanfragen im Zusammenhang mit Portfolio-Management-Workflows, Berichten und täglichen Geschäftsprozessen genau verstehen und bewerten, um sicherzustellen, dass ihre Bedürfnisse klar identifiziert und dokumentiert werden.
• Starke, langfristige Beziehungen zu A-Kunden und anderen Schlüsselkunden entwickeln und pflegen, indem Sie regelmäßig Touchpoints organisieren, um offene Fragen zu überprüfen, Prioritäten abzustimmen und die Kundenzufriedenheit zu steigern.
• Ihr Verständnis für Finanzdienstleistungen, Portfolio-Management-Systeme (einschließlich Assetmax) und verwandte Schnittstellen kontinuierlich vertiefen, um die Supportqualität zu verbessern und zu effizienteren, skalierbaren Prozessen beizutragen.

Wer Sie sind:

• Abschluss in Finanzen, Wirtschaft oder IT.
• Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift, um klar mit Schweizer Kunden und internen Teams zu kommunizieren; Italienisch- und/oder Deutschkenntnisse sind von großem Vorteil.
• Praktische Erfahrung in kundenorientierten Rollen im Finanzdienstleistungsbereich oder mit Portfolio-Management-Systemen.
• Starkes Verständnis von Portfolio-Management-Workflows, Custodian-Schnittstellen und Praktiken des Schweizer Wealth Managements.
• Fähigkeit, unabhängig zu arbeiten, eine abwechslungsreiche Arbeitslast zu strukturieren und zu priorisieren sowie sowohl dringende als auch wichtige Anfragen in einem schnelllebigen, sich entwickelnden Umfeld zu bearbeiten.
• Klare kundenorientierte Denkweise mit starken Problemlösungsfähigkeiten, die sich auf die Suche nach pragmatischen, geschäftsorientierten Lösungen konzentriert, anstatt nur Probleme zu identifizieren.
• Bereitschaft zu lernen, Verantwortung zu übernehmen und Prozesse kontinuierlich zu verbessern, um positiv zu einer kollaborativen, lösungsorientierten Teamkultur beizutragen.
• Vertrautheit mit Assetmax oder ähnlichen PMS/CRM-Plattformen ist von Vorteil.

Unser Angebot:

• Gesundheit & Wohlbefinden: Profitieren Sie von Wohlfühlinitiativen, die auf lokale Bedürfnisse zugeschnitten sind, einschließlich Zugang zu einem Mitarbeiterunterstützungsprogramm, das vertrauliche Unterstützung für Mitarbeiter und deren Familien bietet.
• Urlaub: Genießen Sie einen wettbewerbsfähigen Urlaubsanspruch, der an den lokalen Märkten ausgerichtet ist, damit Sie sich erholen und neue Energie tanken können.
• Rente: Planen Sie für Ihr langfristiges finanzielles Wohlbefinden durch unser Rentensystem, unterstützt durch Arbeitgeberbeiträge.
• Remote-Arbeit: Genießen Sie die Möglichkeit, zwei Tage pro Woche von zu Hause aus zu arbeiten, mit flexiblen Arbeitszeiten, wo möglich. Sie können auch beantragen, bis zu vier Wochen pro Jahr von einem anderen Standort aus zu arbeiten.
• Lernen & Entwicklung: Unterstützen Sie Ihre Karriereentwicklung mit Zugang zu Lernressourcen, fortlaufenden Gesprächen mit Ihrem Vorgesetzten und Möglichkeiten, das Wissen, das Sie erwerben, mit Ihrem Team zu teilen.
• Kultur & Einfluss: Seien Sie Teil eines internationalen Teams mit Startup-Mindset und spielen Sie eine Schlüsselrolle bei der Schaffung eines bedeutenden Einflusses.
• Unsere Büros: Arbeiten Sie in den führenden Finanzzentren Europas und seien Sie im Herzen des Geschehens.

Hinweis: Da Ihre Bewerbung von einem internationalen Team geprüft wird, bitten wir Sie, Ihren Lebenslauf auf Englisch einzureichen. Alle für die Beschäftigung ausgewählten Kandidaten unterliegen einer Vorbeschäftigungsprüfung. Dieser Prozess umfasst professionelle Referenzen und Hintergrundprüfungen, die von unserem Drittanbieterpartner ZINC durchgeführt werden. Diese Prüfungen sind Teil unseres Engagements für einen sicheren, konformen und vertrauenswürdigen Arbeitsplatz.