Auf einen Blick
- Aufgaben: Verantworte den gesamten Kundenprozess und liefere messbare Ergebnisse.
- Unternehmen: Schnell wachsendes Unternehmen für Vermögensarchitektur mit innovativer Kultur.
- Vorteile: Leistungsbonus, flexible Vergütung und modernes Büro mit Dachterrasse.
- Weitere Informationen: Langfristige Karriereperspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten in einem dynamischen Umfeld.
- Warum dieser Job: Gestalte Prozesse und arbeite an echten Unternehmerprojekten mit direktem Einfluss.
- Qualifikationen: 2-5 Jahre Erfahrung im Account Management oder Projektmanagement erforderlich.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 500 - 1500 € pro Monat.
Investmentbuilder ist einer der am schnellsten wachsenden Premiumdienstleister für Unternehmer‑Vermögensarchitektur in Deutschland. Wir beraten Unternehmer, Selbstständige und Topverdiener zu Holdingstrukturen, Steueroptimierung, betrieblicher Altersvorsorge, Kapitalanlageimmobilien und alternativen Investments. Unsere Angebote gehen von 7.500 € bis 75.000 € – und unsere Kunden erwarten messbare Ergebnisse, keine netten Gespräche.
Aufgaben:
- Kunden‑Status prüfen: Blocker, offene To‑dos, Deadlines – proaktiv, nicht reaktiv
- Kundenkommunikation führen: klar, strukturiert, ohne dass Kunden nachhaken müssen
- Interne Koordination mit Beratern, Steuer‑/Legal‑Experten und Backoffice
- Deliverables prüfen und freigeben: fachlich und optisch auf Premium‑Niveau
- Risiken früh erkennen und eskalieren – bevor es knallt
- Kunden‑Review: Fortschritt, Ergebnisse, nächste Schritte
- Fulfillment‑Woche planen: Kapazitäten, Prioritäten, Deadlines
- Upsell‑ und Upgrade‑Potenziale identifizieren und an Vertrieb übergeben
- Case Capture: Kundenergebnisse dokumentieren für Marketing und Vertrieb
Inhaltlich begleitest du Projekte zu:
- Holdingstruktur (GmbH + Holding‑GmbH, steuerliche Vorteile)
- Betriebliche Altersvorsorge für GGF (Pensionszusage, U‑Kasse, Direktversicherung)
- Kapitalanlageimmobilien (Cashflow, AfA, Finanzierung)
- Steueroptimierung und Firmenstruktur
- Alternative Investmentfonds und Club Deals (Grundkenntnisse)
Du musst kein Steuerberater sein – aber du musst Kunden inhaltlich führen, Fragen einordnen und korrekt eskalieren können.
Kunden‑Rhythmus:
- Onboarding SLA: innerhalb 48–72h nach Deal startklar (Kickoff, Ziele, Roadmap)
- Wöchentlich: Statusupdate + nächste Schritte + Deliverables
- Quarterly: Outcome Report + Plan nächste Phase + Upsell‑Gespräch
Qualifikation:
- 2–5 Jahre Erfahrung im Account Management, Client Success, Projektmanagement oder Beratung
- Idealerweise Hintergrund in Finanzberatung, Steuerberatung, Wirtschaftskanzlei oder ähnlichem
- Nachweisliche Ergebnisse: NPS > 8, Retention > 80 %, Upsell‑ oder Verlängerungserfahrung
- Extrem organisiert und proaktiv: du wartest nicht, du handelst
- Kommunikationsstark schriftlich und im Call – Premium‑Tonality Deutsch C2, sauberes Auftreten
- Du wohnst in oder um Mainz – oder bist bereit umzuziehen
Inhaltliche Basis (Pflicht oder schnelle Lernbereitschaft):
- Grundverständnis Holdingstruktur und steuerliche Optimierung
- Grundkenntnisse betriebliche Altersvorsorge (bAV) für GGF
- Interesse an Kapitalanlageimmobilien, alternativen Investments
- Verständnis für Unternehmerprobleme: Steuerlast, Vermögensschutz, Altersvorsorge
Nice to have:
- Erfahrung mit Notion, Google Workspace, Projektboards
- Erfahrung in der Begleitung von Beratungsprojekten mit mehrmonatiger Laufzeit
- Eigenes Interesse an Vermögensaufbau und Unternehmertum
Was wirklich zählt:
- Du siehst ein Problem, bevor der Kunde es sieht.
- Du lieferst Ergebnisse, nicht Aktivitätsberichte.
- Und du verstehst: bei Premium‑Kunden ist Vertrauen alles – und du bist derjenige, der es hält.
Benefits:
- Performance‑Bonus: 500 – 1.500 €/Monat (NPS, Retention, On‑Time Delivery)
- Upsell‑Provision: 3–5 % auf vermittelte Upsell‑Deals
- Keine starre Obergrenze – wer echte Ergebnisse liefert, wird entsprechend vergütet
- Arbeitsplatz & Umfeld: Vor Ort in Mainz – 330qm Büro mit Dachterrasse
- Vollzeit, enge Zusammenarbeit mit Beratern, Vertrieb und Gründer
- Start ab sofort
Inhalt & Entwicklung:
- Du arbeitest täglich mit echten Unternehmer‑Mandaten: Holding, Steuerstrategie, bAV, Immobilien
- Tiefes Wissen, das in keiner anderen Rolle so schnell aufgebaut werden kann
- Direkte Mitgestaltung: du verbesserst Prozesse, Templates und Standards
- Langfristige Perspektive: Senior Account Manager, Team Lead Fulfillment
Sprachen: Deutsch (C2 erforderlich)
Standort: Mainz
Reisebereitschaft: gelegentlich (Kundentermine)
Führerschein: nicht erforderlich
Startdatum: ab sofort
Berufserfahrung: 2–5 Jahre
Account Manager / Fulfillment Manager (m/w/d) Arbeitgeber: Investmentbuilder Group GmbH
Investmentbuilder ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitern nicht nur ein dynamisches und wachsendes Umfeld bietet, sondern auch die Möglichkeit, in einem engagierten Team zu arbeiten, das echte Ergebnisse liefert. Mit einem modernen Büro in Mainz, das eine Dachterrasse für entspannte Pausen bietet, fördern wir eine Kultur der Zusammenarbeit und des Wachstums, in der jeder Mitarbeiter die Chance hat, seine Fähigkeiten weiterzuentwickeln und einen direkten Einfluss auf den Erfolg unserer Kunden zu haben.
Kontaktdaten:
Investmentbuilder Group GmbH Recruiting-Team
