Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate vermögende Privatkunden und entwickle individuelle Anlagestrategien.
- Unternehmen: ISF Institut Deutsch-Schweizer Finanzdienstleistungen GmbH mit über 50 Jahren Erfahrung.
- Vorteile: Attraktive Vergütung, Provisionen und flexible Arbeitsweise.
- Weitere Informationen: Hybrides Private Banking mit starker Unterstützung und Karrierechancen.
- Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft des Private Banking mit digitaler und persönlicher Beratung.
- Qualifikationen: Ausbildung im Finanzbereich und Erfahrung in der Wertpapierberatung.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 49500 - 60500 € pro Jahr.
Anlageberater (m/w/d) – Private Banking im Raum Hamburg| Festanstellung bei der ISF Institut Deutsch-Schweizer Finanzdienstleistungen Gmb H
Wir suchen ab sofort einen Anlageberater (m/w/d) im Private Banking , der seine Kundenbeziehungen weiterentwickeln möchte – mit hoher Eigenverantwortung, offener Produktarchitektur und einer leistungsstarken Infrastruktur im Hintergrund.
Über uns
Die ISF Institut Deutsch-Schweizer Finanzdienstleistungsinstitut gemäß § 2 Abs. 1 Wp IG mit Sitz in Frankfurt am Main.
Seit mehr als 50 Jahren betreuen wir anspruchsvolle deutsche Privatkunden und deren Depots bei renommierten Banken in Deutschland und der Schweiz.
Unser Ansatz: Modernes Private Banking – persönlich, familiär und grenzüberschreitend.
Wir verbinden die Stabilität deutscher Regulierung mit der Exzellenz des Schweizer Private Bankings und setzen dabei konsequent auf digitale, effiziente Beratungsprozesse.
Als fest angestellter Anlageberater (m/w/d) übernehmen Sie die individuelle Betreuung eines bestehenden Kundenkreises im Wertpapierbereich und entwickeln diesen nachhaltig weiter.
Dabei agieren Sie unternehmerisch – mit voller Hoheit über Ihre Kundenbeziehungen und Anlageentscheidungen – und werden gleichzeitig durch eine leistungsstarke Infrastruktur im Hintergrund unterstützt.
- Ihre Aufgaben
- Ganzheitliche Beratung vermögender Privatkunden im Wertpapierbereich
- Aufbau, Übernahme und langfristige Betreuung eines eigenen Kundenportfolios
- Entwicklung individueller Anlagestrategien ohne Produktvorgaben (offene Architektur)
- Digitale Beratung über moderne Online-Tools (inkl. Video-Beratung)
- Effiziente Abschlussprozesse durch digitale Unterschriftenlösungen
- Aktive Gewinnung neuer Kunden (digital, telefonisch, persönlich)
- Nutzung eines strukturierten Vertriebssystems inkl. CRM-Unterstützung
- Mi FID II-konforme und dokumentationssichere Beratung
- Persönliche Kundentermine inkl. gelegentlicher Reisetätigkeit
- Abgeschlossene Ausbildung im Finanzbereich (z. B. Bankkaufmann/-frau) oder vergleichbare Qualifikation
- Erfahrung in der Wertpapierberatung oder im Private Banking
- Ausgeprägte Vertriebsstärke und hohe Kundenorientierung
- Freude an einer Kombination aus digitaler und persönlicher Beratung
- Strukturierte, eigenverantwortliche und unternehmerische Arbeitsweise
- Ihre Vorteile bei uns
- Übernahme eines bestehenden Kundenstamms
- Zusätzliche qualifizierte Leads durch das Unternehmen
- Volle Hoheit über Kundenbeziehung und Allokation
- Keine Produktvorgaben oder Vertriebsrestriktionen (offene Architektur)
- Zusätzliche Unterstützung im Urlaub oder bei anderen Abwesenheiten
- Positionierung über ein stark differenzierendes Angebot (Schweiz-Depot)
- Nachhaltiger Aufbau eines eigenen Kundenstamms innerhalb einer Festanstellung
- Unsere Alleinstellungsmerkmale
- Hybrides Private Banking: persönlich und digital optimal kombiniert
- Deutsch-Schweizer Bankier-Expertise mit über 50 Jahren Erfahrung
- Zugang zu Schweizer Depotbanken als stabiler Diversifikationsbaustein
- Klare Differenzierung über Rechtsraum und Währung (Schweiz)
- Offene Produktarchitektur statt hauseigener Produktvorgaben
- Proprietäres CRM-System mit integrierter Dokumentation und Telefonaufzeichnung
- Vollständig digitale Prozesse inkl. e-Signatur
- ISF Akademie zur fachlichen und vertrieblichen Weiterentwicklung
- Unbefristete Festanstellung
- Attraktive Fest-Vergütung plus Provision
- Hochprofessionelle Infrastruktur und Prozesse
- Flexible Arbeitsweise mit hohem Grad an Eigenverantwortung
- Stabiles, wachstumsorientiertes Umfeld
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Anlageberater (m/w/d) – Private Banking Arbeitgeber: ISF Institut Deutsch-Schweizer Finanzdienstleistungen GmbH
Die ISF Institut Deutsch-Schweizer Finanzdienstleistungen GmbH ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Anlageberatern (m/w/d) im Private Banking nicht nur eine unbefristete Festanstellung bietet, sondern auch die Möglichkeit, in einem hybriden Arbeitsumfeld zu agieren, das persönliche und digitale Beratung optimal kombiniert. Mit über 50 Jahren Erfahrung und einer offenen Produktarchitektur genießen unsere Mitarbeiter hohe Eigenverantwortung und profitieren von einer leistungsstarken Infrastruktur sowie umfangreichen Weiterentwicklungsmöglichkeiten durch die ISF Akademie. Zudem bieten wir ein stabiles, wachstumsorientiertes Umfeld im Raum Hamburg, das durch attraktive Vergütung und flexible Arbeitsweisen besticht.
Kontaktdaten:
ISF Institut Deutsch-Schweizer Finanzdienstleistungen GmbH Recruiting-Team
