Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate vermögende Privatkunden im Wertpapierbereich und entwickle individuelle Anlagestrategien.
- Unternehmen: ISF - unabhängige Finanzberatung mit langjähriger Kapitalmarktexpertise.
- Vorteile: Hohe Eigenverantwortung, attraktive Vergütung und Zugang zu bestehenden Kundenpotenzialen.
- Weitere Informationen: Moderne digitale Infrastruktur und Weiterbildungsmöglichkeiten über die ISF-Akademie.
- Warum dieser Job: Nutze deine unternehmerische Freiheit und begleite Kunden langfristig und individuell.
- Qualifikationen: Erfahrung in der Wertpapierberatung und starke Kundenorientierung.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 50000 - 70000 € pro Jahr.
Unabhängiger Anlageberater (m/w/d) bundesweit gesucht - mit Fokus Wertpapierberatung und Schweiz-Depot.
Die ISF steht für unabhängige Finanzberatung, langjährige Kapitalmarktexpertise und den Zugang zu deutsch-schweizerischen Anlagelösungen. Als unabhängiger Anlageberater (m/w/d) beraten Sie vermögende Privatkunden ganzheitlich im Wertpapierbereich und verbinden unternehmerische Freiheit mit professioneller Infrastruktur im Hintergrund.
Ihre Aufgaben:
- Ganzheitliche Beratung vermögender Privatkunden im Wertpapierbereich
- Aufbau, Übernahme (je nach Region) und langfristige Betreuung eigener Kundenbeziehungen
- Entwicklung individueller Anlagestrategien auf Basis einer offenen Produktarchitektur
- Beratung zu Deutschland- und Schweiz-Depot-Lösungen
- Aktive Gewinnung neuer Kunden über digitale, telefonische und persönliche Kanäle
- Nutzung moderner Beratungsprozesse inklusive Video-Beratung, CRM und e‑Signatur
- MiFID II-konforme und dokumentationssichere Beratung
Ihr Profil:
- Ausbildung im Finanzbereich oder vergleichbare Qualifikation
- Erfahrung in der Wertpapierberatung, Vermögensberatung oder im Private Banking
- Vertriebsstärke, Kundenorientierung und unternehmerisches Denken
- Freude an unabhängiger Beratung ohne starre Produktvorgaben
- Strukturierte, eigenverantwortliche und professionelle Arbeitsweise
Was Sie bei uns erwartet:
- Hohe Eigenverantwortung in Beratung und Kundenbetreuung
- Offene Produktarchitektur ohne klassische Produktvorgaben
- Zugang zu bestehenden Kundenpotenzialen (je nach Region) und qualifizierten Leads
- Differenzierung über Deutschland- und Schweiz-Depot-Lösungen
- Moderne digitale Infrastruktur, CRM und effiziente Abschlussprozesse
- Fachliche und vertriebliche Weiterentwicklung über die ISF‑Akademie
- Attraktive, performanceorientierte Vergütung in einem wachstumsorientierten Umfeld
Werden Sie Teil der ISF. Nutzen Sie die Chance, Ihre Kunden unabhängig, individuell und langfristig zu begleiten – mit der Freiheit eines Unternehmers und der Stärke einer etablierten Organisation im Hintergrund.
Unabhängiger Finanzberater (m/w/d) Arbeitgeber: ISF Institut Deutsch-Schweizer Finanzdienstleistungen GmbH
Die ISF bietet als unabhängiger Finanzberater (m/w/d) eine herausragende Arbeitsumgebung, die unternehmerische Freiheit mit einer professionellen Infrastruktur vereint. Unsere Mitarbeiter profitieren von einer offenen Produktarchitektur, modernen digitalen Tools und umfangreichen Weiterbildungsmöglichkeiten über die ISF-Akademie. Zudem fördern wir eine Kultur der Eigenverantwortung und bieten attraktive, leistungsorientierte Vergütung in einem dynamischen und wachstumsorientierten Umfeld.
Kontaktdaten:
ISF Institut Deutsch-Schweizer Finanzdienstleistungen GmbH Recruiting-Team
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass Sie so Unabhängiger Finanzberater (m/w/d) erhalten könnten
✨Baue dir ein starkes Netzwerk auf
In der Bankenbranche sind gute Beziehungen Gold wert! Geh zu Branchenevents oder lokalen Networking-Veranstaltungen und sprich mit anderen Freelancern oder Bankern. Das gibt dir nicht nur Einblicke, sondern vielleicht auch den ein oder anderen Auftrag. Hier zählt, wen du kennst!
✨Präsentiere deine Expertise online
Erstelle dir ein beeindruckendes Portfolio mit deinen bisherigen Projekten und Erfahrungen im Bankenbereich. Zeig, was du kannst! Nutze Plattformen wie LinkedIn oder spezialisierte Finanz-Foren, um deine Kenntnisse zu teilen und Sichtbarkeit zu gewinnen. So machen wir uns interessant für mögliche Kunden.
✨Halte Ausschau nach saisonalen Projekten
Gerade in der Bankenbranche gibt es oft saisonale Spitzen, wie z.B. zu den Quartalsabschlüssen. Sei proaktiv und frag bei ISF Institut Deutsch-Schweizer Finanzdienstleistungen GmbH oder anderen Banken nach, ob sie Unterstützung benötigen. Es kann eine tolle Möglichkeit sein, als Freiberufler Fuß zu fassen.
✨Nutze die direkten Kanäle der Banken
Kleinere Banken suchen oft aktiv nach Freelancern über ihre eigenen Kanäle. Schau auf den Karriereseiten von ISF Institut Deutsch-Schweizer Finanzdienstleistungen GmbH und ähnlichem nach, bevor du den Weg über große Jobbörsen gehst. Dort landen oft die interessanten Projekte, die zu uns passen!
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Unabhängiger Finanzberater (m/w/d) mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Zeig deine Qualifikationen!:Im Bankwesen sind Qualifikationen direkt entscheidend. Vergiss nicht, deine relevanten Abschlüsse, Zertifikate und eventuelle Weiterbildungen zu erwähnen. Versuche, spezifische Kurse oder Programme aufzulisten, die deine Expertise untermauern, besonders wenn sie in die Richtung deiner gewünschten freiberuflichen Tätigkeiten gehen.
Portfolio aufbauen:Für eine freiberufliche Stelle im Banking ist ein starkes Portfolio ein Muss! Füge Beispiele von früheren Projekten oder Kundenarbeit hinzu, die deine Fähigkeiten in der Finanzanalyse, Risikobewertung oder ähnlichen Bereichen demonstrieren. Das hilft, deine Erfahrungen greifbar zu machen.
Transparente Konditionen:Da du freiberuflich arbeiten möchtest, sei klar in Bezug auf deine Stundensätze und Verfügbarkeit. Wirf einen Blick in deine Unterlagen und erstelle eine klare Übersicht über deine Preispolitik, sodass potenzielle Kunden sofort wissen, was sie erwartet.
Passe dein Anschreiben an:Dein Anschreiben sollte den spezifischen Bedürfnissen von ISF Institut Deutsch-Schweizer Finanzdienstleistungen GmbH gerecht werden. Lass uns wissen, was dich an der freiberuflichen Tätigkeit bei ISF Institut Deutsch-Schweizer Finanzdienstleistungen GmbH begeistert und welche Fähigkeiten du einbringen kannst, um deren Ziele zu erreichen. So zeigst du richtiges Interesse und Motivation!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei ISF Institut Deutsch-Schweizer Finanzdienstleistungen GmbH vorbereitet
✨Zeige deine Zahlenakrobatik!
In der Bankenwelt sind analytische Fähigkeiten das A und O. Bereite dich darauf vor, Fragen zu Finanzmodellen, Bilanzen oder Risikoanalysen zu beantworten. Zeig, dass du die Zahlen nicht nur verstehst, sondern auch mühelos damit jonglieren kannst!
✨Pitch dein Portfolio
Als Freiberufler ist dein Portfolio dein stärkstes Verkaufsargument! Bereite einige Beispiele deiner bisherigen Arbeiten vor, die nicht nur deine Fähigkeiten zeigen, sondern auch die Probleme lösen, die deine Kunden hatten. Zeig, was du drauf hast!
✨Networke clever
In der Bankenbranche kann ein gutes Netzwerk Gold wert sein. Überlege dir, wie du während des Interviews auf deine Kontakte hinweisen kannst oder wie du frühere Kooperationen genutzt hast, um Projekte erfolgreich abzuschließen. Verbindungen sind oft der Schlüssel zu neuen Aufträgen!
✨Sei bereit für technische Fragen
Technische Kenntnisse sind in der Bankenwelt besonders wichtig. Sei darauf vorbereitet, Fragen zu Geldwäscheprävention, regulatorischen Anforderungen oder Risiko-Management-Tools zu beantworten. Ein tiefes Verständnis von den Technologien, die in deinem Fachbereich eingesetzt werden, kann dir den entscheidenden Vorteil verschaffen.
