Auf einen Blick
- Aufgaben: Unterstütze Kunden bei der Portfolioverwaltung und entwickle maßgeschneiderte Investmentlösungen.
- Unternehmen: Führende Bank mit innovativem Ansatz im Private Banking.
- Vorteile: Attraktives Gehalt, Weiterbildungsmöglichkeiten und ein dynamisches Arbeitsumfeld.
- Weitere Informationen: Nutze moderne Technologien zur Verbesserung von Entscheidungsprozessen und Workflow.
- Warum dieser Job: Gestalte die Finanzzukunft und arbeite an spannenden Investitionsprojekten.
- Qualifikationen: Abschluss in Finanzen oder Wirtschaft und mindestens 5 Jahre Erfahrung im Finanzsektor.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 60000 - 80000 € pro Jahr.
Die Hauptverantwortung des Investors besteht darin, Kunden und Banker in allen Aspekten des Portfoliomanagements (Nachverfolgung / Vorschlag / Implementierung / Verantwortung) basierend auf den Entscheidungen des Investmentkomitees zu unterstützen.
Typische Aktivitäten und Verantwortlichkeiten umfassen:
- Durchführung von Portfolioüberprüfungen mit Kunden, um strategische und taktische Möglichkeiten in allen Anlageklassen zu identifizieren und Empfehlungen geeigneter Anlageprodukte basierend auf dem Risikoprofil des Kunden vorzubereiten.
- Fokus auf Markttrends/-möglichkeiten und Aufrechterhaltung der Kommunikation mit internen und externen Kunden und Anbietern.
- Entwicklung, Abschluss von Verkäufen und Überwachung komplexer Anlageprodukte.
- Proaktive Teilnahme am Prozess der Generierung von Anlageideen in Interaktion mit anderen Mitgliedern des Investmentteams.
- Aufbau einer engen Arbeitsbeziehung zu internen Kunden (Bankern).
- Einhaltung interner und externer Richtlinien, Verfahren, Prozesse und Leitlinien.
- Ausführung von Wertpapiergeschäften, die von Kunden und/oder deren Drittanbietern oder registrierten Vertretern rechtzeitig angefordert werden.
- Pflege und Kontrolle der Verteilung von Produkten an interne Kunden durch Investitionsbesprechungen und Präsentationen.
- Enge Zusammenarbeit mit Strategie, Produkten, Treasury und Handelsabteilungen zur Schaffung von Lösungen für Kunden.
- Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften, Regelungen sowie des Verhaltenskodex der Bank und der AML-Richtlinien und -verfahren.
Bildung
- Abschluss eines Bachelor-Studiums in Finanzen, Wirtschaft oder einem verwandten Bereich.
- MBA oder CFP/CFA bevorzugt.
Berufserfahrung
- Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im Private Banking oder in anderen verwandten Finanzmärkten.
Leistung
- Interne Kandidaten: konsistent starker Performer in der aktuellen Rolle (Upper L oder Expected Performance + mindestens 2 Mal in den letzten 3 Zyklen).
Spezifisches Wissen und Fähigkeiten
- Erfahrung/Wissen über Märkte und Anlageprodukte in Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Devisen, Derivaten und alternativen Anlagen.
- Verkaufserfahrung einschließlich Verhandlung, Teamverkaufsansatz, Abschluss des Verkaufs und Überwindung von Einwänden.
- Fähigkeit, in einem teamorientierten Umfeld zu arbeiten.
Bevorzugte Fähigkeiten und Erfahrungen
- Nutzung von Copilot-Tools zur Steigerung der Produktivität und Entscheidungsfindung.
- Anwendung von KI-Lösungen zur Portfolioanalyse und Investmentforschung.
- Erstellung von Kundendashboards, die Anlageempfehlungen und Portfolioüberwachung unterstützen.
- Schaffung von Assistenten und Agenten, die Aufgaben automatisieren, Prozesse optimieren und die Effizienz des Workflows verbessern.
- Neugestaltung von Workflows durch KI-gestützte Lösungen zur Unterstützung von skalierbarem und nachhaltigem Wachstum.
Investor Arbeitgeber: Itau US
Als Compliance Officer in unserem Unternehmen profitieren Sie von einer dynamischen und unterstützenden Arbeitsumgebung, die auf Teamarbeit und interkulturelle Zusammenarbeit setzt. Wir bieten Ihnen nicht nur wettbewerbsfähige Vergütungen und umfassende Weiterbildungsmöglichkeiten, sondern auch die Chance, in einem internationalen Umfeld zu arbeiten, das Ihre berufliche Entwicklung fördert und Ihnen ermöglicht, einen bedeutenden Beitrag zur Einhaltung der regulatorischen Anforderungen im Private Banking zu leisten.
