Auf einen Blick
- Aufgaben: Analysiere Portfolios und entwickle maßgeschneiderte Anlagelösungen für unsere Kunden.
- Unternehmen: Familiengeführte Bank mit unternehmerischem Geist und stabiler Umgebung.
- Vorteile: Überdurchschnittliche Versicherungsleistungen, Gesundheitsbeiträge und Essenszulagen.
- Weitere Informationen: Zentrale Büros in der Stadt und globale Wachstumsstrategie.
- Warum dieser Job: Gestalte die Finanzstrategien unserer Kunden und baue starke Beziehungen auf.
- Qualifikationen: Mindestens 6 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung und starke Analysefähigkeiten.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 70000 - 90000 € pro Jahr.
Ihre Rolle
Als Investment Solution Advisor arbeiten Sie mit Client Relationship Managers (CRMs) in einem definierten Gebiet zusammen, um die Kundenportfolios zu schärfen und zu verbessern. Sie analysieren Bücher, identifizieren konkrete Chancen, erstellen institutionelle Vorschläge und treiben deren Umsetzung gemeinsam mit dem Front Office voran.
Ihre Verantwortlichkeiten
- Analyse von Multi-Asset-Portfolios zur Optimierung durch strategische Mandats- und Fondswechsel, Integration alternativer Investitionen und verbesserte risikoadjustierte Diversifikation.
- Übersetzung der CIO- und Forschungsansichten in portfoliobezogene Empfehlungen und Erstellung maßgeschneiderter Strategic Portfolio Solutions (SPS) Vorschläge für unsere Kunden.
- Durchführung strukturierter Umsetzungsinitiativen über diskretionäre Mandate, Investmentfonds und private Märkte in enger Zusammenarbeit mit dem Front Office.
- Kombination Ihrer eigenen strategischen Initiative zum Aufbau Ihrer Opportunity-Pipeline mit dem übergreifenden strategischen Ansatz des Teams.
- Aufbau und Pflege eines starken CRM-Netzwerks, Stärkung des Vertrauens in unsere internen Lösungen und Einbeziehung von Kundenfeedback in unser Angebot.
Ihr Profil
- Mindestens 6 Jahre Berufserfahrung im Private Banking, Wealth oder Asset Management in einer Rolle als Investment-Spezialist, Berater, Portfoliomanager oder Investment Consultant.
- Universitätsabschluss in Finanzen, Wirtschaft oder einem verwandten Bereich. CFA, CMT oder CAIA-Zertifizierung ist von Vorteil.
- Starke Fähigkeiten in der Portfolioanalyse über verschiedene Anlageklassen (SAA/TAA-Konstruktion); Fähigkeit, Lücken im Portfolio zu identifizieren und Maßnahmen zur Verbesserung vorzuschlagen.
- Fundierte Kenntnisse der privaten Märkte, alternativer Investitionen und Lösungen für diskretionäre Mandate.
- Beherrschung von Portfolioanalysetools. Kenntnisse in Bloomberg und fortgeschrittene Excel-Kenntnisse sind erforderlich. Kenntnisse von Edgelab oder einem vergleichbaren Tool zur Portfoliokonstruktion sind ein großer Vorteil.
- Charismatische Persönlichkeit mit ausgezeichneten zwischenmenschlichen, kommunikativen und Präsentationsfähigkeiten, kombiniert mit einem praktischen Ansatz.
- Fließend in Englisch; fließend in Deutsch oder Französisch, je nach Standort.
Ihre Vorteile
- Unternehmerischer Geist in einer familiengeführten Bank.
- Zentrale Bürostandorte in der ganzen Schweiz.
- Überdurchschnittliche Versicherungsleistungen, die vollständig von der Bank getragen werden.
- Beitrag zur Krankenversicherung und Essenszulage.
- Globale Wachstumsstrategie und stabiles Umfeld.
- Wettbewerbsfähiges Angebot.
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Investment Solution Advisor mit Bravour zu bestehen
Portfolioanalyse
Strategische Mandate
Alternative Investments
Risikoadjustierte Diversifikation
CFA, CMT oder CAIA Zertifizierung
Kenntnisse in privaten Märkten
Discretionary Mandate Lösungen
