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Für Unternehmen Auf einen Blick
- Aufgaben: Unterstütze bei der Durchführung von Kapitalmarkttransaktionen und erstelle wichtige Dokumente.
- Arbeitgeber: Dynamisches Unternehmen im Finanzsektor mit internationalem Fokus.
- Mitarbeitervorteile: Attraktives Gehalt, Weiterbildungsmöglichkeiten und ein internationales Arbeitsumfeld.
- Warum dieser Job: Erhalte Einblicke in spannende Finanztransaktionen und arbeite mit erfahrenen Profis.
- Gewünschte Qualifikationen: Mindestens 2 Jahre Erfahrung im Bereich Equity Capital Markets oder M&A.
- Andere Informationen: Tolle Karrierechancen und die Möglichkeit, in einem schnelllebigen Umfeld zu arbeiten.
Das voraussichtliche Gehalt liegt zwischen 36000 - 60000 € pro Jahr.
Der ECM Associate in Frankfurt unterstützt sowohl die Origination als auch die Ausführung von Eigenkapital- und eigenkapitalverknüpften Kapitalmarkttransaktionen in EMEA. Dazu gehören IPOs, Follow-ons, Blockgeschäfte, Bezugsrechte, ABBs und umwandelbare oder strukturierte Eigenkapitalgeschäfte. Die Rolle bietet erhebliche Einblicke in die Arbeit mit Senior Bankern, Kunden und Investoren, mit einem Fokus auf den deutschsprachigen Markt.
Verantwortlichkeiten
- Deal-Ausführung: Unterstützung bei der Ausführung von IPOs, Bezugsrechten, Follow-ons, Blockgeschäften und eigenkapitalverknüpften Transaktionen. Vorbereitung von Angebotsdokumentationen, Investorenpräsentationen, Prospektmaterialien und internen Genehmigungsmemos. Koordination mit internen Stakeholdern (Investment Banking, Recht, Compliance, Sales & Trading, Syndikat) und externen Beratern. Unterstützung bei der Investoreneinbindung, Buchbildungsprozessen und Roadshow-Logistik.
- Finanz- & Marktanalyse: Aufbau und Pflege von Finanzmodellen und Bewertungsanalysen zur Unterstützung der Transaktionsstrukturierung. Analyse von Marktbedingungen, Handelsdynamiken und der Leistung von Peer-Gruppen zur Unterstützung von Preisempfehlungen. Vorbereitung von Marktupdates und vergleichenden Analysen zur Unterstützung von Kundengesprächen und Pitch-Vorbereitungen.
- Origination & Kundenbetreuung: Erstellung von Pitchbooks, Marktanalysen, Transaktionsfallstudien und strategischen Materialien für Kundengespräche. Unterstützung bei der Identifizierung neuer Eigenkapitalfinanzierungsmöglichkeiten, Überwachung von Markttrends und Unterstützung bei der Generierung strategischer Ideen. Teilnahme an Kundengesprächen, Due-Diligence-Sitzungen und internen Planungsgesprächen.
- Grenzüberschreitende Zusammenarbeit: Partnerschaft mit den ECM-Teams von Jefferies in EMEA und den USA zur Koordination der globalen Deal-Ausführung. Unterstützung bei mehrjurisdiktionalen Transaktionen, die eine Zusammenarbeit zwischen Büros erfordern.
Qualifikationen & Fähigkeiten
- Mindestens 2 Jahre Erfahrung im Bereich Equity Capital Markets, M&A oder Debt Capital Markets.
- Starke Fähigkeiten in der Finanzmodellierung und Bewertung; fortgeschrittene Kenntnisse in Excel und PowerPoint.
- Tiefes Verständnis der Dynamik der Eigenkapitalmärkte und der Transaktionsstrukturen.
- Exzellente analytische, kommunikative und Präsentationsfähigkeiten.
- Fähigkeit, mehrere Arbeitsströme unter engen Fristen in einem schnelllebigen Umfeld zu managen.
- Hohe Professionalität, Integrität und Aufmerksamkeit für Details.
- Fließendes Deutsch ist nicht erforderlich, aber von Vorteil.
ECM Associate Arbeitgeber: Jefferies
Kontaktperson:
Jefferies HR Team
StudySmarter Bewerbungstipps 🤫
So bekommst du den Job: ECM Associate
✨Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken!
Nutze jede Gelegenheit, um mit Leuten aus der Branche in Kontakt zu treten. Besuche Events, Webinare oder Meetups und sprich mit Fachleuten über ihre Erfahrungen. Das kann dir helfen, wertvolle Einblicke zu gewinnen und vielleicht sogar einen Fuß in die Tür zu bekommen.
✨Sei proaktiv bei der Kontaktaufnahme
Warte nicht darauf, dass die Jobs zu dir kommen! Kontaktiere Unternehmen direkt über unsere Website und zeige dein Interesse an der ECM Associate-Position. Ein persönlicher Ansatz kann oft den Unterschied machen.
✨Bereite dich auf Interviews vor
Mach dich mit typischen Fragen für die ECM-Branche vertraut und übe deine Antworten. Sei bereit, über deine Erfahrungen im Finanzmodellieren und deine Kenntnisse über Marktanalysen zu sprechen. Je besser du vorbereitet bist, desto selbstbewusster wirst du auftreten.
✨Zeige deine Leidenschaft für den Job
Lass in Gesprächen und Interviews durchblicken, warum du für die ECM-Branche brennst. Teile deine Ideen zu aktuellen Markttrends oder spezifischen Transaktionen, die dich interessieren. Deine Begeisterung kann ansteckend sein und die Entscheidungsträger beeindrucken!
Diese Fähigkeiten machen dich zur top Bewerber*in für die Stelle: ECM Associate
Tipps für deine Bewerbung 🫡
Mach deine Hausaufgaben: Bevor du mit deiner Bewerbung anfängst, schau dir unsere Website genau an. Verstehe, was wir bei StudySmarter machen und wie die Rolle des ECM Associate dazu passt. Das hilft dir, deine Motivation klar zu kommunizieren.
Sei präzise und strukturiert: Achte darauf, dass deine Bewerbung gut strukturiert ist. Verwende klare Absätze und Überschriften, um deine Erfahrungen und Fähigkeiten hervorzuheben. Wir lieben es, wenn alles übersichtlich und leicht verständlich ist!
Zeig deine Leidenschaft: In deinem Anschreiben solltest du deutlich machen, warum du dich für die Position interessierst und was dich an der Arbeit im Equity Capital Markets begeistert. Lass uns spüren, dass du wirklich Teil unseres Teams werden möchtest!
Korrekturlesen nicht vergessen: Bevor du deine Bewerbung abschickst, lies sie dir mehrmals durch oder lass jemanden drüber schauen. Rechtschreibfehler oder unklare Formulierungen können einen schlechten Eindruck hinterlassen. Wir wollen das Beste von dir sehen!
Wie du dich auf ein Vorstellungsgespräch bei Jefferies vorbereitest
✨Verstehe die Branche
Mach dich mit den aktuellen Trends und Entwicklungen im Bereich der Equity Capital Markets vertraut. Lies relevante Artikel, Berichte und Marktanalysen, um ein fundiertes Wissen zu haben, das du während des Interviews einbringen kannst.
✨Bereite konkrete Beispiele vor
Überlege dir spezifische Situationen aus deiner bisherigen Berufserfahrung, die deine Fähigkeiten in der Deal-Execution oder Finanzanalyse demonstrieren. Sei bereit, diese Beispiele klar und prägnant zu präsentieren, um deine Eignung für die Position zu unterstreichen.
✨Präsentiere deine Kommunikationsfähigkeiten
Da die Rolle viel Interaktion mit Kunden und internen Stakeholdern erfordert, solltest du deine Kommunikationsfähigkeiten betonen. Übe, wie du komplexe Informationen einfach und verständlich erklären kannst, und sei bereit, Fragen zu beantworten, die deine Kommunikationsstrategien betreffen.
✨Zeige Teamgeist
Die Zusammenarbeit mit verschiedenen Teams ist entscheidend. Bereite dich darauf vor, Beispiele zu nennen, wo du erfolgreich in einem Team gearbeitet hast, um gemeinsame Ziele zu erreichen. Dies zeigt, dass du gut in die Unternehmenskultur passt und bereit bist, über Abteilungsgrenzen hinweg zu arbeiten.