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Für Unternehmen Auf einen Blick
- Aufgaben: Unterstütze bei der Durchführung von Kapitalmarkttransaktionen und erstelle wichtige Dokumente.
- Arbeitgeber: Jefferies, eine globale Investmentbank mit einer unternehmerischen Kultur.
- Mitarbeitervorteile: Bedeutende Verantwortung, Zugang zu globalen Ressourcen und kontinuierliche Weiterbildung.
- Warum dieser Job: Arbeite an hochkarätigen Transaktionen und gewinne Einblicke in die Finanzwelt.
- Gewünschte Qualifikationen: Mindestens 2 Jahre Erfahrung im Bereich Equity Capital Markets oder M&A.
- Andere Informationen: Dynamisches Umfeld mit starken Entwicklungsmöglichkeiten und Teamarbeit.
Das voraussichtliche Gehalt liegt zwischen 48000 - 84000 € pro Jahr.
Jefferies ist eine globale Investmentbanking- und Kapitalmarktgesellschaft, die für ihre unternehmerische Kultur, starke europäische Präsenz und tiefes Sektor- und Produktwissen bekannt ist. Das Frankfurter Büro spielt eine Schlüsselrolle bei der Unterstützung von Unternehmens-, Sponsor- und institutionellen Kunden in Deutschland und der weiteren DACH-Region.
Position Übersicht
Der ECM Associate in Frankfurt unterstützt sowohl die Origination als auch die Durchführung von Eigenkapital- und eigenkapitalverwandten Kapitalmarkttransaktionen in EMEA. Dazu gehören IPOs, Follow-ons, Blockgeschäfte, Bezugsrechte, ABBs und wandelbare oder strukturierte Eigenkapitalgeschäfte. Die Rolle bietet signifikante Einblicke in die Arbeit mit Senior Bankern, Kunden und Investoren, mit einem Fokus auf den deutschsprachigen Markt.
Hauptverantwortlichkeiten
- Deal-Ausführung: Unterstützung bei der Durchführung von IPOs, Bezugsrechten, Follow-ons, Blockgeschäften und eigenkapitalverwandten Transaktionen.
- Vorbereitung von Angebotsdokumentationen, Investorenpräsentationen, Prospektmaterialien und internen Genehmigungsmemos.
- Koordination mit internen Stakeholdern (Investment Banking, Recht, Compliance, Sales & Trading, Syndicate) und externen Beratern.
- Unterstützung bei der Investorenansprache, Buchbildungsprozessen und Roadshow-Logistik.
- Finanz- & Marktanalyse: Aufbau und Pflege von Finanzmodellen und Bewertungsanalysen zur Unterstützung der Transaktionsstrukturierung.
- Analyse von Marktbedingungen, Handelsdynamiken und der Leistung von Peer-Gruppen zur Unterstützung von Preisempfehlungen.
- Vorbereitung von Marktupdates und vergleichenden Analysen zur Unterstützung von Kundengesprächen und Pitch-Vorbereitungen.
- Origination & Kundenbetreuung: Erstellung von Pitchbooks, Marktanalysen, Transaktionsfallstudien und strategischen Materialien für Kundengespräche.
- Unterstützung bei der Identifizierung neuer Eigenkapitalfinanzierungsmöglichkeiten, Überwachung von Markttrends und Unterstützung bei der strategischen Ideenfindung.
- Teilnahme an Kundengesprächen, Due-Diligence-Sitzungen und internen Planungsdiskussionen.
- Zusammenarbeit mit Jefferies’ ECM-Teams in EMEA und den USA zur Koordination der globalen Deal-Ausführung.
- Unterstützung bei grenzüberschreitenden Transaktionen, die eine Zusammenarbeit zwischen Büros erfordern.
Qualifikationen & Fähigkeiten
- Mindestens 2 Jahre Erfahrung im Bereich Equity Capital Markets, M&A oder Debt Capital Markets.
- Starke Fähigkeiten in der Finanzmodellierung und Bewertung; fortgeschrittene Kenntnisse in Excel und PowerPoint.
- Tiefes Verständnis der Dynamik der Eigenkapitalmärkte und der Transaktionsstrukturen.
- Exzellente analytische, kommunikative und Präsentationsfähigkeiten.
- Fähigkeit, mehrere Arbeitsströme unter engen Fristen in einem schnelllebigen Umfeld zu managen.
- Hohe Professionalität, Integrität und Aufmerksamkeit für Details.
- Fließendes Deutsch ist nicht erforderlich, aber von Vorteil.
Warum Jefferies in Frankfurt beitreten?
- Direkte Mitarbeit an hochkarätigen deutschen und europäischen ECM-Transaktionen.
- Flache Deal-Teams bieten bedeutende Verantwortung und hohe Sichtbarkeit bei Senior Bankern.
- Starke Ausbildungskultur, Zugang zu globalen ECM-Ressourcen und kontinuierliche berufliche Entwicklung.
- Unternehmerisches Umfeld, das Leistung, Initiative und Zusammenarbeit belohnt.
Senior Analyst / Associate, ECM Team Arbeitgeber: Jefferies
Kontaktperson:
Jefferies HR Team
StudySmarter Bewerbungstipps 🤫
So bekommst du den Job: Senior Analyst / Associate, ECM Team
✨Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken!
Nutze jede Gelegenheit, um mit Leuten aus der Branche in Kontakt zu treten. Besuche Networking-Events, Konferenzen oder Webinare und sprich mit den Teilnehmern. Je mehr du dich zeigst, desto wahrscheinlicher ist es, dass du auf interessante Jobmöglichkeiten stößt.
✨Sei proaktiv bei der Kontaktaufnahme
Wenn du eine Firma im Auge hast, zögere nicht, direkt Kontakt aufzunehmen. Schicke eine kurze, freundliche Nachricht an jemanden im Team, das dich interessiert, und stelle Fragen zu ihrer Arbeit. Das zeigt dein Interesse und kann dir einen Fuß in die Tür verschaffen.
✨Bereite dich auf Interviews vor
Mach dich mit typischen Fragen für die Position vertraut und übe deine Antworten. Überlege dir auch, welche Fragen du stellen möchtest, um zu zeigen, dass du gut informiert bist. Je besser du vorbereitet bist, desto selbstbewusster wirst du auftreten.
✨Bewirb dich über unsere Website
Vergiss nicht, dich direkt über unsere Website zu bewerben! Dort findest du alle aktuellen Stellenangebote und kannst sicherstellen, dass deine Bewerbung die richtige Aufmerksamkeit erhält. Wir freuen uns darauf, von dir zu hören!
Diese Fähigkeiten machen dich zur top Bewerber*in für die Stelle: Senior Analyst / Associate, ECM Team
Tipps für deine Bewerbung 🫡
Sei authentisch!: Zeig uns, wer du wirklich bist! Deine Persönlichkeit sollte in deiner Bewerbung durchscheinen. Wir suchen nach Menschen, die zu unserer Unternehmenskultur passen und sich mit unseren Werten identifizieren.
Mach deine Hausaufgaben!: Informiere dich über Jefferies und die ECM-Abteilung. Wenn du weißt, was wir tun und wie wir arbeiten, kannst du deine Bewerbung gezielt auf unsere Bedürfnisse zuschneiden. Das zeigt uns, dass du wirklich interessiert bist!
Präzision ist der Schlüssel!: Achte darauf, dass deine Bewerbung fehlerfrei ist. Rechtschreibfehler oder unklare Formulierungen können einen schlechten Eindruck hinterlassen. Lass jemanden drüberlesen, um sicherzugehen, dass alles passt!
Bewirb dich direkt über unsere Website!: Das ist der einfachste Weg, um sicherzustellen, dass deine Bewerbung an die richtige Stelle gelangt. Außerdem kannst du so sicherstellen, dass du alle erforderlichen Unterlagen einreichst. Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Wie du dich auf ein Vorstellungsgespräch bei Jefferies vorbereitest
✨Verstehe die Branche
Mach dich mit den aktuellen Trends und Entwicklungen im Bereich Equity Capital Markets vertraut. Lies relevante Artikel und Berichte, um ein Gefühl für die Dynamik des Marktes zu bekommen. So kannst du im Interview gezielt auf Fragen eingehen und dein Wissen unter Beweis stellen.
✨Bereite konkrete Beispiele vor
Überlege dir spezifische Situationen aus deiner bisherigen Berufserfahrung, die deine Fähigkeiten in der Finanzanalyse und im Projektmanagement zeigen. Sei bereit, diese Beispiele zu erläutern und zu erklären, wie du Herausforderungen gemeistert hast. Das zeigt, dass du nicht nur theoretisches Wissen hast, sondern auch praktische Erfahrung.
✨Präsentiere deine Kommunikationsfähigkeiten
Da die Rolle viel Interaktion mit Kunden und internen Stakeholdern erfordert, ist es wichtig, deine Kommunikationsfähigkeiten zu demonstrieren. Übe, komplexe Informationen klar und präzise zu präsentieren. Du könntest auch eine kurze Präsentation über einen aktuellen Markttrend vorbereiten, um deine Fähigkeiten zu zeigen.
✨Zeige deine Teamfähigkeit
In einem dynamischen Umfeld wie bei Jefferies ist Teamarbeit entscheidend. Bereite dich darauf vor, Fragen zu beantworten, die deine Fähigkeit zur Zusammenarbeit mit verschiedenen Abteilungen und externen Partnern betreffen. Betone, wie du in der Vergangenheit erfolgreich in Teams gearbeitet hast und welche Rolle du dabei übernommen hast.