ppbWerde Teil unseres Teams! /b Mit rund 85 Mitarbeitenden, einer Bilanzsumme von 2.6 Milliarden Franken und über 20'000 Kundinnen und Kunden zählen wir zu den grössten Raiffeisenbanken der Schweiz. An unserem Standort in Kreuzlingen, eingebettet in der spannenden und vielfältigen Region am Bodensee, stärken wir unseren wichtigen strategischen Pfeiler - die Finanz-, Pensions- und Nachlassplanung. Heute sind wir ein engagiertes Team von drei Spezialistinnen und Spezialisten, die unsere Kundinnen und Kunden bei den wichtigsten finanziellen Entscheidungen ihres Lebens begleiten. Aufgrund der steigenden Nachfrage und unseren ambitionierten Wachstumszielen suchen wir eine selbständige, engagierte und gewinnende Persönlichkeit als bSenior Finanzplaner (m/w/d) /b. /ph3Was erwartet dich? /h3ulliDurchführung von ganzheitlichen Finanzplanungen mit Schwerpunkt auf bPensions- und Nachlassplanung /b /liliKompetente Beratung von Kundinnen und Kunden in anspruchsvollen Fragestellungen rund um Pensionierung, Vermögensnachfolge, Erbrecht, Vorsorge und langfristige Vermögensstrukturierung /liliErarbeitung individueller und bedürfnisgerechter Lösungen unter Berücksichtigung der persönlichen Ziele, Lebenssituationen und familiären Verhältnisse unserer Kundschaft /liliDurchführung von 360-Grad-Bedarfsanalysen zur Identifikation von Kundenbedürfnissen und Entwicklung nachhaltiger Finanzstrategien /liliEnge Zusammenarbeit mit unseren Kundenberaterinnen und Kundenberater, Unterstützung bei der Potenzialerkennung sowie Kundenbuchplanung /liliAktive Mitgestaltung und Weiterentwicklung unseres Kompetenzzentrums für Finanz-, Vorsorge- und Nachlassplanung /liliMitarbeit bei Kundenveranstaltungen, Fachreferaten, Seminaren und zielgruppenspezifischen Marktbearbeitungsmassnahmen /liliSicherstellung einer qualitativ hochwertigen Beratung unter Einhaltung regulatorischer und strategischer Vorgaben /li /ulh3Was bringst du mit? /h3ulliAbgeschlossene Bankfachausbildung mit höherer Weiterbildung /liliAbschluss als Finanzplaner:in mit eidg. Fachausweis, CFP®, MAS Financial Consulting oder vergleichbare Qualifikation /liliErfahrung in der Finanzplanung mit ausgewiesener Expertise in der bPensions- und Nachlassplanung /b /liliFundierte Kenntnisse des Schweizer Vorsorgesystems, der Vermögensnachfolge, des Ehegüter- und Erbrechts sowie steuerlicher Fragestellungen /liliErfahrung mit Finanzplanungssoftware wie Allfina/Logismata oder vergleichbaren Anwendungen /liliUnternehmerisches Denken und Freude daran, die Finanzplanung als wichtiges Beratungsfeld innerhalb der Bank weiterzuentwickeln /liliHohe Kundenorientierung, ausgeprägte Kommunikationsstärke und sicheres Auftreten /liliTeamplayer-Mentalität kombiniert mit selbstständiger und strukturierter Arbeitsweise /li /ul /p #J-18808-Ljbffr
Senior Finanzplaner (w/m/d) Arbeitgeber: Job-Room
Job-Room in Zürich bietet eine dynamische und unterstützende Arbeitsumgebung, die es Ihnen ermöglicht, Ihre technischen Fähigkeiten als Chef Data Engineering & Plateformes voll auszuschöpfen. Mit einem starken Fokus auf Mitarbeiterentwicklung und einer offenen Unternehmenskultur fördern wir Innovation und Zusammenarbeit, während wir gleichzeitig flexible Arbeitsbedingungen und attraktive Vergütungsmodelle anbieten. Hier haben Sie die Möglichkeit, an spannenden Projekten zu arbeiten und Ihre Karriere in einem zukunftsorientierten Unternehmen voranzutreiben.
