Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate bestehende und potenzielle Kunden in der Finanzplanung.
- Unternehmen: Innovatives Unternehmen im Bereich Vermögensberatung mit einem starken Fokus auf Kundenbeziehungen.
- Vorteile: Wettbewerbsfähiges Gehalt, flexible Arbeitszeiten und Entwicklungsmöglichkeiten.
- Weitere Informationen: Dynamisches Umfeld mit Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung.
- Warum dieser Job: Gestalte die finanzielle Zukunft von Kunden und baue langfristige Beziehungen auf.
- Qualifikationen: Mindestens 2 Jahre Erfahrung in der Finanzplanung und ein Series 65 oder 66 Lizenz erforderlich.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 50000 - 70000 € pro Jahr.
Verantwortlichkeiten
- Betreuung bestehender und potenzieller Kunden in den Bereichen Finanzplanung, einschließlich Ruhestand, Steuerstrategie, Aktienvergütung, Immobilien und Nachlasskoordination.
- Unterstützung der Beziehungen zu Senior Advisors und schrittweise Übernahme von mehr Verantwortung.
- Bearbeitung neuer Kundenanfragen und Leads – Umwandlung von warmen Einführungen in langfristige Beziehungen.
- Akquise neuer Kunden durch Empfehlungen, Engagement in der Gemeinschaft und berufliche Netzwerke.
- Nutzung der Technologie und Planungstools von Farther, um ein qualitativ hochwertiges, personalisiertes Kundenerlebnis zu bieten.
- Beitrag zu den Teamoperationen und Unterstützung der internen Nachfolgeplanung, während die Praxis wächst.
Anforderungen
- Lizenz Serie 65 oder 66 erforderlich.
- Mindestens 2 Jahre Erfahrung in der Finanzplanung oder Vermögensverwaltung.
- Starke Grundlagen in den Konzepten der Finanzplanung – Ruhestand, Investmentmanagement, Steuergrundlagen.
- Beziehungsorientierte Denkweise mit echtem Interesse an den langfristigen Ergebnissen der Kunden.
- Komfortabel in einem schnelllebigen, unternehmerischen Umfeld.
- Selbststarter, der eine Pipeline verwalten und die Nachverfolgung übernehmen kann.
Kernthemen
- Demonstriert Fachwissen in der Finanzplanung, einschließlich Ruhestand, Investmentmanagement und Steuerstrategie, während starke Kundenbeziehungen gefördert und eine Kundenpipeline effektiv verwaltet wird.
- Nachgewiesene Fähigkeit, Technologie und Planungstools zu nutzen, um das Kundenerlebnis in einem schnelllebigen Umfeld zu verbessern.
AVP, Wealth Advisor Arbeitgeber: Jobtailor
Als Global Director B2B – Business Development bei uns profitieren Sie von einer dynamischen und innovativen Arbeitsumgebung, die auf Zusammenarbeit und Kreativität setzt. Wir bieten Ihnen nicht nur attraktive Vergütungsmodelle und umfassende Weiterbildungsmöglichkeiten, sondern auch die Chance, in einem internationalen Team zu arbeiten, das Vielfalt und persönliche Entwicklung fördert. Unsere Unternehmenskultur legt großen Wert auf Flexibilität und Work-Life-Balance, sodass Sie Ihre Karriereziele in einem unterstützenden Umfeld erreichen können.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass du so AVP, Wealth Advisor erhalten könntest
✨Schau dir aktuelle Stellenmessen an!
In der Bankenbranche gibt's regelmäßig Karriere-Events und Messen. Nimm die Chance wahr, um direkt mit Unternehmen in Kontakt zu treten, die potenziell nach neuen Talenten wie dir suchen. So kannst du einen persönlichen Eindruck hinterlassen und dich vom Rest der Bewerber abheben!
✨Nutze Fachnetzwerke in der Finanzwelt
Schau dir spezielle Plattformen oder Gruppen an, die sich auf die Finanz- und Bankenbranche konzentrieren. Communities wie Xing oder relevante LinkedIn-Gruppen bieten oft Stellenangebote oder interne Empfehlungen an, die nicht auf den großen Jobbörsen zu finden sind.
✨Informiere dich über aktuelle Trends
Das Bankwesen verändert sich ständig, vor allem mit dem Aufkommen von FinTechs. Halte dich über neue Technologien und Trends auf dem Laufenden, damit du in Gesprächen mit Recruitern glänzen kannst. Es zeigt Leidenschaft und Engagement für das Feld!
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Hier bei StudySmarter haben wir viele wertvolle Ressourcen und Jobangebote im Bankwesen. Schau regelmäßig vorbei und bewirb dich direkt über unsere Plattform. So hast du die beste Chance auf den Job deiner Träume und bist immer auf dem neuesten Stand!
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um AVP, Wealth Advisor mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Hebe deine Qualifikationen hervor:Im Bankwesen sind quantitative Fähigkeiten und relevante Abschlüsse von großer Bedeutung. Stelle sicher, dass du deinen Hochschulabschluss in Wirtschaft, Finanzen oder einem ähnlichen Bereich klar und ansprechend in deinem Lebenslauf präsentierst. Eventuelle Zertifikate wie CFA oder Bankwesen-spezifische Schulungen können ebenfalls einen großen Pluspunkt darstellen!
Verwende konkrete Erfolge:Wenn du bereits Erfahrung im Bankbereich hast, zögere nicht, konkrete Ergebnisse in deinem Lebenslauf zu kommunizieren. Zeige, wie du zum Beispiel die Effizienz eines bestimmten Prozesses steigern oder zur Gewinnmaximierung deines vorherigen Unternehmens beitragen konntest. Zahlen sagen mehr als Worte!
Motivation klar kommunizieren:Da dies eine Vollzeitstelle ist, solltest du in deinem Bewerbungsschreiben deutlich machen, warum du gerade bei Jobtailor arbeiten möchtest. Erkläre, was dich an der Bank und der Position als AVP, Wealth Advisor besonders interessiert und wie deine Ziele mit denen des Unternehmens übereinstimmen.
Netzwerk und Verbände nutzen:Im Bankwesen ist es oft hilfreich, Netzwerke zu nutzen. Erwähne in deinem Bewerbungsschreiben etwaige Verbindungen zu Branchenverbänden oder spezielle Netzwerke, zu denen du gehörst. Das zeigt nicht nur dein Engagement, sondern kann dir auch einen Vorteil verschaffen. Wenn du Begeisterung für den Sektor zeigen kannst, finden wir das super!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei Jobtailor vorbereitet
✨Verstehe die Finanzinstrumente
Im Bankenbereich ist es super wichtig, ein gutes Verständnis für verschiedene Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen und Derivate zu haben. Bereite dich darauf vor, technische Fragen über deren Funktionsweise sowie die aktuellen Markttrends bei Jobtailor zu beantworten.
✨Analytische Fähigkeiten zeigen
Stelle sicher, dass du deine analytischen Fähigkeiten durch konkrete Beispiele demonstrieren kannst. Bereite dich auf Fallstudien vor, die typischerweise in Interviews im Bankenbereich vorkommen. Zeige, wie du vergangene Probleme gelöst hast und welche Tools du dabei verwendet hast.
✨Erstelle ein starkes Portfolio
Auch wenn es sich um eine Vollzeitstelle handelt, kann ein Portfolio von Projekten oder Erfahrungen im Finanzbereich sehr hilfreich sein. Zeige deine theoretischen Kenntnisse und praktischen Erfahrungen, um zu zeigen, was du für Jobtailor leisten kannst.
✨Soft Skills im Fokus
Vergiss nicht, auch über deine Soft Skills zu sprechen! Teamarbeit und Kommunikationsfähigkeit sind im Bankenwesen unerlässlich. Bereite Anekdoten vor, die zeigen, wie du im Team gearbeitet hast oder schwierige Situationen mit Kunden gemeistert hast.
