Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate wohlhabende Kunden und Familien zur Vermögensnachfolge und entwickle maßgeschneiderte Strategien.
- Unternehmen: Führendes Unternehmen im Private Banking mit Fokus auf individuelle Beratung.
- Vorteile: Attraktive Vergütung, flexible Arbeitszeiten und Entwicklungsmöglichkeiten.
- Weitere Informationen: Dynamisches Umfeld mit hervorragenden Karrierechancen und einem starken Netzwerk.
- Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft von Vermögen und unterstütze Familien in wichtigen Lebensentscheidungen.
- Qualifikationen: Erfahrung in der Beratung wohlhabender Klienten und Kenntnisse in Vermögensplanung.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 61650 - 75350 € pro Jahr.
- Advise affluent private clients and entrepreneurial families on the structured planning of their wealth succession
- Analyze complex wealth and family situations
- Develop tailored strategies for wealth structuring and wealth transfer
- Advise on gifts, foundations, inheritance and gift tax, and succession planning
- Support private and business wealth succession processes
- Identify tax, legal, and organizational structuring opportunities
- Develop specific solution scenarios with internal and external specialists
- Work closely with Private Banking, Wealth Management, tax advisors, and lawyers
- Independently manage approximately 50 estate planning cases per year
- Further develop estate planning processes and advisory services
- Support the expansion of the business area and fee-based advisory services
- Work directly with the Head of Wealth Consulting
- Influence strategy and product development while building internal and external networks
Requirements
- Several years of experience advising affluent private clients or entrepreneurial families
- Experience in Private Banking, Wealth Management, Financial Planning, Wealth Planning, Family Office, or Estate Planning
- Practical knowledge of wealth structuring and succession planning
- Experience with gifts, foundations, wealth transfers, inheritance tax, or gift tax
- Ideally, experience in generational advisory, business succession, or estate planning
- Ability to understand complex financial, tax, and legal interrelationships and communicate them clearly
- Excellent German language skills, at least C1 level
- Confident manner when dealing with affluent clients and families
- Tact and sensitivity in delicate and sometimes emotional conversations
- Willingness to help develop an advisory field
- Willingness to work regularly in Konstanz or Radolfzell and attend client meetings in the Lake Constance–Upper Swabia region
- A traditional banking qualification or specific certifications is not required
- CFP, Certified Financial Planner, or a comparable qualification is not required
- Core Competencies
Demonstrates expertise in wealth succession planning, including tailored strategies for wealth structuring and transfer, while effectively managing estate planning cases and advising affluent clients.
Possesses strong analytical skills to navigate complex financial, tax, and legal interrelationships.
- Highest-signal resume keywords
- Wealth Succession Planning
- Estate Planning
- Wealth Structuring
- Client Advisory
- Financial Planning
- Hard Skills
- Wealth Management
- Tax Planning
- Inheritance Tax
- Gift Tax
- Generational Advisory
- Business Succession
- Financial Analysis
- Complex Problem Solving
- Soft Skills
- Tact
- Sensitivity
- Communication
- Confident Client Interaction
- Industry Keywords
- Private Banking
- Family Office
- Affluent Clients
- Wealth Transfer
- Foundations
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Estate Planner, Financial Planner, Private Banking Arbeitgeber: Jobtailor
Als Front Office Supervisor in unserem dynamischen Team bieten wir Ihnen die Möglichkeit, in einem unterstützenden und freundlichen Arbeitsumfeld zu wachsen. Wir legen großen Wert auf die berufliche Entwicklung unserer Mitarbeiter und bieten regelmäßige Schulungen sowie die Chance, Verantwortung zu übernehmen. Unsere Lage ermöglicht es Ihnen, Teil einer lebendigen Gemeinschaft zu sein, während Sie gleichzeitig die Standards unseres Franchise-Partners einhalten und unseren Gästen einen unvergesslichen Aufenthalt bieten.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass du so Estate Planner, Financial Planner, Private Banking erhalten könntest
✨Schau dir aktuelle Stellenmessen an!
In der Bankenbranche gibt's regelmäßig Karriere-Events und Messen. Nimm die Chance wahr, um direkt mit Unternehmen in Kontakt zu treten, die potenziell nach neuen Talenten wie dir suchen. So kannst du einen persönlichen Eindruck hinterlassen und dich vom Rest der Bewerber abheben!
✨Nutze Fachnetzwerke in der Finanzwelt
Schau dir spezielle Plattformen oder Gruppen an, die sich auf die Finanz- und Bankenbranche konzentrieren. Communities wie Xing oder relevante LinkedIn-Gruppen bieten oft Stellenangebote oder interne Empfehlungen an, die nicht auf den großen Jobbörsen zu finden sind.
✨Informiere dich über aktuelle Trends
Das Bankwesen verändert sich ständig, vor allem mit dem Aufkommen von FinTechs. Halte dich über neue Technologien und Trends auf dem Laufenden, damit du in Gesprächen mit Recruitern glänzen kannst. Es zeigt Leidenschaft und Engagement für das Feld!
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Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Estate Planner, Financial Planner, Private Banking mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Hebe deine Qualifikationen hervor:Im Bankwesen sind quantitative Fähigkeiten und relevante Abschlüsse von großer Bedeutung. Stelle sicher, dass du deinen Hochschulabschluss in Wirtschaft, Finanzen oder einem ähnlichen Bereich klar und ansprechend in deinem Lebenslauf präsentierst. Eventuelle Zertifikate wie CFA oder Bankwesen-spezifische Schulungen können ebenfalls einen großen Pluspunkt darstellen!
Verwende konkrete Erfolge:Wenn du bereits Erfahrung im Bankbereich hast, zögere nicht, konkrete Ergebnisse in deinem Lebenslauf zu kommunizieren. Zeige, wie du zum Beispiel die Effizienz eines bestimmten Prozesses steigern oder zur Gewinnmaximierung deines vorherigen Unternehmens beitragen konntest. Zahlen sagen mehr als Worte!
Motivation klar kommunizieren:Da dies eine Vollzeitstelle ist, solltest du in deinem Bewerbungsschreiben deutlich machen, warum du gerade bei Jobtailor arbeiten möchtest. Erkläre, was dich an der Bank und der Position als Estate Planner, Financial Planner, Private Banking besonders interessiert und wie deine Ziele mit denen des Unternehmens übereinstimmen.
Netzwerk und Verbände nutzen:Im Bankwesen ist es oft hilfreich, Netzwerke zu nutzen. Erwähne in deinem Bewerbungsschreiben etwaige Verbindungen zu Branchenverbänden oder spezielle Netzwerke, zu denen du gehörst. Das zeigt nicht nur dein Engagement, sondern kann dir auch einen Vorteil verschaffen. Wenn du Begeisterung für den Sektor zeigen kannst, finden wir das super!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei Jobtailor vorbereitet
✨Verstehe die Finanzinstrumente
Im Bankenbereich ist es super wichtig, ein gutes Verständnis für verschiedene Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen und Derivate zu haben. Bereite dich darauf vor, technische Fragen über deren Funktionsweise sowie die aktuellen Markttrends bei Jobtailor zu beantworten.
✨Analytische Fähigkeiten zeigen
Stelle sicher, dass du deine analytischen Fähigkeiten durch konkrete Beispiele demonstrieren kannst. Bereite dich auf Fallstudien vor, die typischerweise in Interviews im Bankenbereich vorkommen. Zeige, wie du vergangene Probleme gelöst hast und welche Tools du dabei verwendet hast.
✨Erstelle ein starkes Portfolio
Auch wenn es sich um eine Vollzeitstelle handelt, kann ein Portfolio von Projekten oder Erfahrungen im Finanzbereich sehr hilfreich sein. Zeige deine theoretischen Kenntnisse und praktischen Erfahrungen, um zu zeigen, was du für Jobtailor leisten kannst.
✨Soft Skills im Fokus
Vergiss nicht, auch über deine Soft Skills zu sprechen! Teamarbeit und Kommunikationsfähigkeit sind im Bankenwesen unerlässlich. Bereite Anekdoten vor, die zeigen, wie du im Team gearbeitet hast oder schwierige Situationen mit Kunden gemeistert hast.
