Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate wohlhabende Kunden bei der Planung ihres Vermögens und Nachfolge.
- Unternehmen: Führendes Unternehmen im Bereich Private Banking mit Fokus auf individuelle Lösungen.
- Vorteile: Attraktives Gehalt, Weiterbildungsmöglichkeiten und ein unterstützendes Team.
- Weitere Informationen: Dynamisches Umfeld mit hervorragenden Entwicklungschancen.
- Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft von Vermögensplanung und hinterlasse einen bleibenden Eindruck.
- Qualifikationen: Abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann und Erfahrung in der Vermögensberatung.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 60750 - 74250 € pro Jahr.
- You advise high-net-worth clients on the structured planning of their wealth and succession arrangements
- You identify tax, legal and organizational structuring options and support with foundations, gifts, and asset transfers
- You develop tailored solutions and highlight optimization opportunities for successful wealth succession
- You work closely with the responsible client advisors and support mandates as part of a team
- You independently manage approximately 50 estate-planning cases per year — from initial analysis through to implementation
- You contribute new ideas for processes, offerings and the strategic direction of the Estate Planning business area
- You help drive share-of-wallet growth and fee-based revenue
Requirements
- Completed training as a bank clerk (Bankkaufmann) or equivalent qualification, supplemented by further training in Estate Planning or Financial Planning
- Several years' experience in Private Banking, wealth advisory or related fields — at least 2–3 years across both disciplines (Private Banking + Estate Planning)
- Solid knowledge of wealth and succession planning — foundations, gifts, inheritance tax, asset transfers
- German C1 or higher — you communicate complex topics clearly and sensitively
- Strong communication and facilitation skills
- Empathy and a confident manner in emotionally demanding family situations
- Proactive \"builder\" mindset — you want to help shape the business area, not just service it
- Core Competencies
Demonstrates expertise in Wealth and Succession Planning, including knowledge of Foundations, Gifts, Inheritance Tax, and Asset Transfers.
Possesses strong communication skills in German, with the ability to navigate emotionally sensitive family situations while driving strategic growth in Estate Planning.
- Highest-signal resume keywords
- Wealth Advisory Experience
- Estate Planning Knowledge
- German Language Proficiency (C1)
- Strong Communication Skills
- Proactive Business Development
- ATS Optimization Keywords
- Hard Skills
- Wealth Planning
- Succession Planning
- Asset Transfer
- Inheritance Tax
- Foundation Management
- Soft Skills
- Empathy
- Facilitation Skills
- Proactive Mindset
Certifications & Qualifications
- Bank Clerk Qualification
- Further Training in Estate Planning
- Industry Keywords
- Private Banking
- High-Net-Worth Clients
- Fee-Based Revenue
- Share-of-Wallet Growth
- #J-18808-Ljbffr
Estate Planner, Wealth Succession Advisor Arbeitgeber: Jobtailor
Als Global Director B2B – Business Development bei uns profitieren Sie von einer dynamischen und innovativen Arbeitsumgebung, die auf Zusammenarbeit und Kreativität setzt. Wir bieten Ihnen nicht nur attraktive Vergütungsmodelle und umfassende Weiterbildungsmöglichkeiten, sondern auch die Chance, in einem internationalen Team zu arbeiten, das Vielfalt und persönliche Entwicklung fördert. Unsere Unternehmenskultur legt großen Wert auf Flexibilität und Work-Life-Balance, sodass Sie Ihre Karriereziele in einem unterstützenden Umfeld erreichen können.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass du so Estate Planner, Wealth Succession Advisor erhalten könntest
✨Schau dir aktuelle Stellenmessen an!
In der Bankenbranche gibt's regelmäßig Karriere-Events und Messen. Nimm die Chance wahr, um direkt mit Unternehmen in Kontakt zu treten, die potenziell nach neuen Talenten wie dir suchen. So kannst du einen persönlichen Eindruck hinterlassen und dich vom Rest der Bewerber abheben!
✨Nutze Fachnetzwerke in der Finanzwelt
Schau dir spezielle Plattformen oder Gruppen an, die sich auf die Finanz- und Bankenbranche konzentrieren. Communities wie Xing oder relevante LinkedIn-Gruppen bieten oft Stellenangebote oder interne Empfehlungen an, die nicht auf den großen Jobbörsen zu finden sind.
✨Informiere dich über aktuelle Trends
Das Bankwesen verändert sich ständig, vor allem mit dem Aufkommen von FinTechs. Halte dich über neue Technologien und Trends auf dem Laufenden, damit du in Gesprächen mit Recruitern glänzen kannst. Es zeigt Leidenschaft und Engagement für das Feld!
✨Bewirb dich direkt über unsere Website
Hier bei StudySmarter haben wir viele wertvolle Ressourcen und Jobangebote im Bankwesen. Schau regelmäßig vorbei und bewirb dich direkt über unsere Plattform. So hast du die beste Chance auf den Job deiner Träume und bist immer auf dem neuesten Stand!
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Estate Planner, Wealth Succession Advisor mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Hebe deine Qualifikationen hervor:Im Bankwesen sind quantitative Fähigkeiten und relevante Abschlüsse von großer Bedeutung. Stelle sicher, dass du deinen Hochschulabschluss in Wirtschaft, Finanzen oder einem ähnlichen Bereich klar und ansprechend in deinem Lebenslauf präsentierst. Eventuelle Zertifikate wie CFA oder Bankwesen-spezifische Schulungen können ebenfalls einen großen Pluspunkt darstellen!
Verwende konkrete Erfolge:Wenn du bereits Erfahrung im Bankbereich hast, zögere nicht, konkrete Ergebnisse in deinem Lebenslauf zu kommunizieren. Zeige, wie du zum Beispiel die Effizienz eines bestimmten Prozesses steigern oder zur Gewinnmaximierung deines vorherigen Unternehmens beitragen konntest. Zahlen sagen mehr als Worte!
Motivation klar kommunizieren:Da dies eine Vollzeitstelle ist, solltest du in deinem Bewerbungsschreiben deutlich machen, warum du gerade bei Jobtailor arbeiten möchtest. Erkläre, was dich an der Bank und der Position als Estate Planner, Wealth Succession Advisor besonders interessiert und wie deine Ziele mit denen des Unternehmens übereinstimmen.
Netzwerk und Verbände nutzen:Im Bankwesen ist es oft hilfreich, Netzwerke zu nutzen. Erwähne in deinem Bewerbungsschreiben etwaige Verbindungen zu Branchenverbänden oder spezielle Netzwerke, zu denen du gehörst. Das zeigt nicht nur dein Engagement, sondern kann dir auch einen Vorteil verschaffen. Wenn du Begeisterung für den Sektor zeigen kannst, finden wir das super!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei Jobtailor vorbereitet
✨Verstehe die Finanzinstrumente
Im Bankenbereich ist es super wichtig, ein gutes Verständnis für verschiedene Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen und Derivate zu haben. Bereite dich darauf vor, technische Fragen über deren Funktionsweise sowie die aktuellen Markttrends bei Jobtailor zu beantworten.
✨Analytische Fähigkeiten zeigen
Stelle sicher, dass du deine analytischen Fähigkeiten durch konkrete Beispiele demonstrieren kannst. Bereite dich auf Fallstudien vor, die typischerweise in Interviews im Bankenbereich vorkommen. Zeige, wie du vergangene Probleme gelöst hast und welche Tools du dabei verwendet hast.
✨Erstelle ein starkes Portfolio
Auch wenn es sich um eine Vollzeitstelle handelt, kann ein Portfolio von Projekten oder Erfahrungen im Finanzbereich sehr hilfreich sein. Zeige deine theoretischen Kenntnisse und praktischen Erfahrungen, um zu zeigen, was du für Jobtailor leisten kannst.
✨Soft Skills im Fokus
Vergiss nicht, auch über deine Soft Skills zu sprechen! Teamarbeit und Kommunikationsfähigkeit sind im Bankenwesen unerlässlich. Bereite Anekdoten vor, die zeigen, wie du im Team gearbeitet hast oder schwierige Situationen mit Kunden gemeistert hast.
