Responsibilities
- Deliver exceptional customer service in all contact interactions
- Provide advanced technical and operational assistance to IRA customers
- Assist Financial Advisors with IRA onboarding and new plan setup
- Process daily transactions including new IRA plans, distribution requests, and payroll contributions
- Monitor reports and fix processing errors
- Act as a subject matter expert for IRA-related inquiries
Requirements
- A minimum of 2 years retirement services industry experience
- Bachelor’s degree in business preferred
- Moderate ERISA knowledge
- Technical expertise in Operations
- Problem‑solving skills
- Effective documentation and explanation of solutions
- Conflict resolution within the team
- Ability to independently make decisions on transactions
- Planning for specific tasks
- Ability to manage own tasks and conflicting priorities
- Initiative to seek additional responsibilities
- Regularly participates in projects
IRA Customer Service Specialist II, Trust Services Arbeitgeber: Jobtailor
Als Global Director B2B – Business Development bei uns profitieren Sie von einer dynamischen und innovativen Arbeitsumgebung, die auf Zusammenarbeit und Kreativität setzt. Wir bieten Ihnen nicht nur attraktive Vergütungsmodelle und umfassende Weiterbildungsmöglichkeiten, sondern auch die Chance, in einem internationalen Team zu arbeiten, das Vielfalt und persönliche Entwicklung fördert. Unsere Unternehmenskultur legt großen Wert auf Flexibilität und Work-Life-Balance, sodass Sie Ihre Karriereziele in einem unterstützenden Umfeld erreichen können.
