Auf einen Blick
- Aufgaben: Leite das Team für Kundenberichterstattung und sorge für exzellenten Support.
- Unternehmen: Führendes Unternehmen im Bereich Vermögensverwaltung mit Fokus auf Innovation.
- Vorteile: Attraktives Gehalt, flexible Arbeitszeiten und Entwicklungsmöglichkeiten.
- Weitere Informationen: Dynamisches Umfeld mit Möglichkeiten zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung.
- Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft des Kundenservices und führe ein engagiertes Team.
- Qualifikationen: Erfahrung in der Leitung von Support-Teams und tiefes Wissen über Addepar erforderlich.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 60000 - 80000 € pro Jahr.
Responsibilities
- Lead the Client Reporting Advisor Support team within the Operations department.
- Responsible for day-to-day management of a team of Advisor Support Associates.
- Ensure team meets service-level expectations and maintains high response quality.
- Handle support items and escalations as a hands‑on contributor.
- Manage a team of 3 Advisor Support Associates, including coaching and performance management.
- Personally field and resolve advisor support items alongside the team.
- Oversee advisor team support items ensuring SLAs are consistently met.
- Uphold quality standards for advisor-facing communication.
- Serve as the escalation point for complex support items.
- Develop and standardize new support workflows and refine processes.
Requirements
- Experience leading a user support team, specifically a team built to support an RIA's Addepar implementation, is required.
- 3–6+ years of experience in client service, advisor support, or wealth management operations, including direct people management experience.
- Deep hands‑on knowledge of Addepar, including reporting workflows, common data and platform issues, and advisor‑facing use cases.
- Willingness and ability to work as an individual contributor on support items and escalations, not solely in an oversight capacity.
- Demonstrated ability to manage SLAs and hold a team accountable to consistent, high-quality service standards.
- Experience handling escalations involving sensitive or complex client and advisor situations with sound judgment.
- Track record of building, documenting, and improving operational workflows and support processes.
- Excellent written and verbal communication skills, with the ability to translate technical concepts for non-technical audiences.
- Comfortable operating and managing in a distributed team environment.
- Core Competencies
Demonstrates expertise in leading client support teams, particularly in the context of Addepar implementations, while ensuring high-quality service delivery and effective communication.
Proven ability to develop and refine operational workflows to enhance team performance and client satisfaction.
- Tools & Technologies: Addepar
- #J-18808-Ljbffr
Vice President, Client Reporting Support Manager Arbeitgeber: Jobtailor
Als Global Director B2B – Business Development bei uns profitieren Sie von einer dynamischen und innovativen Arbeitsumgebung, die auf Zusammenarbeit und Kreativität setzt. Wir bieten Ihnen nicht nur attraktive Vergütungsmodelle und umfassende Weiterbildungsmöglichkeiten, sondern auch die Chance, in einem internationalen Team zu arbeiten, das Vielfalt und persönliche Entwicklung fördert. Unsere Unternehmenskultur legt großen Wert auf Flexibilität und Work-Life-Balance, sodass Sie Ihre Karriereziele in einem unterstützenden Umfeld erreichen können.
