Trainee Finanzberatung / Junior Finanzberater in Erding

Das Unternehmen

Die Bendl Investment GmbH ist ein inhabergeführtes Multi Family Office und Vermögensverwaltung mit Sitz in Erding. Wir betreuen Unternehmer, Führungskräfte,
Erben und vermögende Familien in den Bereichen Vermögensanlage, Altersvorsorge,
Absicherung und langfristige Finanzplanung.
Unsere Arbeit beruht auf einer wissenschaftlich fundierten Anlagephilosophie, festgelegten Beratungsprozessen und einer sorgfältigen Dokumentation. Die Zusammenarbeit mit unseren Mandanten ist langfristig angelegt.
Die Tätigkeit ist nicht vertriebsorientiert. Es gibt keine Kaltakquise und keine Akquise imprivaten Umfeld. Die Mandate stammen aus einem langjährig gewachsenen Bestand und aus regelmäßig eingehenden Anfragen. Zur Erweiterung unserer Beratungskapazität bilden wir Finanzberater im eigenen Haus aus.

Beratungsfelder

• Vermögensverwaltung und Geldanlage

• Altersvorsorge und Ruhestandsplanung

• Erbschaftsplanung und Vermögensstrukturierung

• Absicherung und langfristige Finanzplanung

Das Ausbildungsprogramm

Phase 1: Backoffice und Grundlagen

• Wertpapier- und Depotprozesse

• Vor- und Nachbereitung von Anträgen und Aufträgen

• Aufbereitung von Kunden- und Vermögensdaten

• Dokumentation nach den geltenden Vorgaben

• Einarbeitung in unsere Investmentphilosophie und Beratungsprozesse

Phase 2: Analyse und Vorbereitung

• Vorbereitung von Finanzanalysen und Kundengesprächen

• Erstellung von Anlage- und Vorsorgekonzepten nach Vorgabe

• Teilnahme an Kundengesprächen als Begleitung eines erfahrenen Beraters

Phase 3: Begleitete Beratung

• Übernahme klar abgegrenzter Gesprächsteile und Beratungsaufgaben unter

  Anleitung

Phase 4: Eigenständige Beratung

• Nach Erwerb der erforderlichen gesetzlichen Sachkundenachweise und Freigabe

  durch die Geschäftsführung: schrittweise Übernahme der Betreuung eines

  bestehenden Mandantenbestands

Die Dauer der einzelnen Phasen richtet sich nach Lernfortschritt und Qualifikationsnachweisen. Der Übergang in die nächste Phase erfolgt nach Freigabe durch die Geschäftsführung.

Abgrenzung der Position

Das Programm ist fachlich ausgerichtet und umfasst keine Führungs- oder Vertriebsverantwortung. Die Beratung erfolgt innerhalb unserer festgelegten Investmentphilosophie, unserer Modellportfolios und unserer dokumentierten Beratungsprozesse.

Ihr Profil

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, beispielsweise aus Bank, Sparkasse,

  Versicherung, Immobilienwirtschaft, Steuer- oder Rechtsanwaltskanzlei, Touristik

  oder Hotellerie

• Interesse an Kapitalmärkten, Wirtschaft und finanziellen Zusammenhängen

• Analytisches Denkvermögen und sicherer Umgang mit Zahlen

• Sorgfältige, genaue Arbeitsweise und Sinn für vollständige Dokumentation

• Bereitschaft, sich fachliche und regulatorische Kenntnisse anzueignen und die
  erforderlichen Prüfungen abzulegen

• Sachlicher, verbindlicher Kommunikationsstil und gepflegtes Auftreten

• Sicherer Umgang mit MS Office und digitalen Anwendungen

• Zuverlässigkeit und Diskretion

Unser Angebot

• Unbefristete Vollzeitstelle

• Strukturiertes Ausbildungsprogramm in vier Phasen

• Ausbildung an realen Mandantenfällen unter Anleitung erfahrener Finanzberater

• Unterstützung beim Erwerb der erforderlichen Qualifikationen und Weiterbildungen

• Übernahme bestehender Mandate nach erfolgreicher Qualifikation, keine Kaltakquise

• Gehaltsentwicklung entsprechend der erreichten Qualifikationsstufe

• Arbeitsplatz im Büro in Erding, kleines Team, digitale Prozesse

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