International Private Bank, Advisory Investments Specialist, Germany (all genders)

Dies ist eine spannende Gelegenheit für Sie, einem dynamischen und vielfältigen Team innerhalb des EMEA Investments Private Banking Geschäfts beizutreten. Wir suchen aktiv nach außergewöhnlich talentierten Personen, die kollaborativ, selbstbewusst und motiviert sind, um unseren Kunden ein erstklassiges Erlebnis zu bieten. Wenn Sie eine beratende Denkweise haben und sich ständig herausfordern möchten, ist J.P. Morgan der richtige Ort für Sie.

Unsere Privatbank ist ein globaler Marktführer im Wealth Management, der die höchste Qualität an Beratung, Service, Fähigkeiten und Lösungen für Ultra High Net Worth Einzelpersonen und Familien auf der ganzen Welt bietet. Durch unsere erstklassige „Engage“ Beratungsplattform bieten wir maßgeschneiderte Beratung, um unseren Kunden zu helfen, ihre Ziele zu erreichen und sie durch die vielen Herausforderungen und Komplexitäten zu führen, denen sie im sich ständig weiterentwickelnden Finanzdienstleistungsbereich gegenüberstehen.

Die Rolle: Der Advisory Investments Specialist wird Marktstrategien und Investitionswissen an Kunden in Deutschland über verschiedene Anlageklassen kommunizieren und ganzheitliche Anlageberatung im Kontext eines Portfolios bieten. Der Advisory Investments Specialist wird mit Kunden konsultieren, um deren Beratungsportfolioziele und langfristige Vermögensallokationen zu bestimmen.

Die Stelle erfordert die Fähigkeit, intern und extern Glaubwürdigkeit aufzubauen, mit Kollegen innerhalb unserer EMEA Private Banking Gruppe zusammenzuarbeiten und eine Beziehung zu den Kunden als beratender Investmentexperte des Unternehmens aufzubauen, indem die besten Lösungen genutzt werden, die unseren Kunden zur Verfügung stehen, um ihren Bedürfnissen gerecht zu werden, im Rahmen ihrer Eignung und Ziele. Ein hohes Maß an Professionalität und Sorgfalt bei der Erfüllung der Erwartungen der Kunden wird entscheidend sein, um die Quantität und Qualität effektiver Kundenbeziehungen zu erhöhen.

Primäre Funktionen:

• Spielt eine führende Rolle im beratenden Investitionsdialog mit Kunden: Versteht den Beratungsinvestitionsplan, die Ziele und Vorgaben des Kunden, um Beratungsinvestitionsportfolios zu entwickeln und umzusetzen.
• Berät Kunden zu ganzheitlicher Vermögensallokation, Portfolio-Konstruktion und taktischen Vermögensallokationsänderungen innerhalb ihrer Beratungsbeziehung.
• Führt Investitionslösungen über verschiedene Anlageklassen in Kundenkonten gemäß den Plänen und Anweisungen der Kunden aus. Solche Lösungen können umfassen: Investment Management, Investmentfonds, Hedgefonds sowie die Ausführung traditioneller Brokerage-Transaktionen.
• Durchführt Investitionsüberprüfungen mit Kunden, um die aktuellen Investitionsziele der Kunden zu validieren und proaktiv Empfehlungen im Einklang mit dem Beratungsplattformrahmen vorzubereiten.
• Tieft die Kundenbeziehungen, indem er einen starken, beratungsorientierten Dialog aufbaut, um die geeigneten Lösungen vorzustellen, die den Bedürfnissen und Zielen unserer Kunden entsprechen.
• Verwaltet verschiedene Geschäftsrisiken, indem er alle erforderlichen internen Schulungen abschließt und über Branchenkenntnisse und Kompetenzanforderungen auf dem Laufenden bleibt.
• Behandelt und verwaltet rechtzeitig alle internen Kontrollen (vor und nach dem Handel), die mit dem Beratungsrahmen verbunden sind.
• Verwaltet effektiv die treuhänderischen, geeigneten und allgemeinen Verfahrensanforderungen und Überprüfungen, die vom Unternehmen gefordert werden.

Zusätzlich:

• Versteht die JPMorgan-Plattform, Lösungen und Investitionsphilosophie.
• Interagiert effektiv mit den verschiedenen internen Produktpartnern, Bankteams, Risiko- und Compliance-Abteilungen usw.
• Aufbau und Integration in eine starke Teamkultur.

Qualifikationen:

• Ein nachweislicher Erfolg beim Aufbau von Vertrauen zu Kunden und der effektiven Verwaltung von Beziehungen, sowohl extern als auch intern, ist für diese Rolle von entscheidender Bedeutung.
• Besitz eines kollaborativen Geistes und die Fähigkeit, effektiv im Team zu arbeiten, sowie die Wertschätzung für Innovation und Kreativität, die die Vielfalt des Denkens mit sich bringt, sind unerlässlich.
• Signifikante relevante Markterfahrung (Umgang mit UHNW-Kunden oder Fondsmanagement).
• Starkes Wissen über Anlageprodukte mit der Fähigkeit, über ein einzelnes Produkt hinaus auf einen Multi-Produkt-Fokus zu erweitern.
• Erfahrung in der Vermögensallokation / Multi-Asset-Klassen-Portfolio und/oder Vertrieb ist wünschenswert.
• Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten - der Kandidat muss in der Lage sein, Ideen sowohl schriftlich als auch mündlich klar zu artikulieren.
• Der Kandidat sollte in der Lage sein, Vertrauen bei Kunden aufzubauen, indem er sich mit glaubwürdigen und informierten Investitionsthemen beschäftigt.
• Starke Präsentations- und zwischenmenschliche Fähigkeiten.
• Persönlichkeit, die durch Antrieb und Ehrgeiz gekennzeichnet ist, mit nachgewiesenem Erfolg im Umgang mit einer breiten Palette von Kunden.
• Überlegene analytische Fähigkeiten; starke Computerkenntnisse.
• Fähigkeit, in einer internen Kultur zu gedeihen, die auf Innovation, Kundenservice, interne Partnerschaft und Unternehmertum hinweist.
• Teamplayer, der effektiv mit vielen Geschäftspartnern zusammenarbeiten kann.