Account Manager Intermediaries 100% (f/m/d)

Bei Julius Baer feiern und schätzen wir die individuellen Qualitäten, die Sie mitbringen, um wirkungsvoll, unternehmerisch und befähigt zu sein und Werte über den Reichtum hinaus zu schaffen. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft des Wealth Management gestalten.

Der Account Manager Intermediaries & Family Offices (AM INT) übernimmt die Verantwortung für die Kontoverwaltung, Dokumentationsformalitäten und Aufgaben im täglichen Betrieb sowie in Projekten, die die Kontoverwaltung betreffen. Im Gegensatz zum Relationship Manager (RM) hat der AM INT kein eigenes Kundenbuch. Der AM INT tritt bei Bedarf in enger Zusammenarbeit mit dem RM an die Kunden heran. Er/Sie zeigt hervorragende fachliche, persönliche sowie soziale Fähigkeiten im Umgang mit Kunden und dem RM. Der AM INT sorgt für das operative Kundenkontomanagement und interagiert unabhängig mit internen sowie externen Stakeholdern, stellt den Kunden relevante Informationen zur Verfügung und unterstützt den RM bei der Umsetzung maßgeschneiderter Lösungen.

Darüber hinaus fungiert der AM INT als Vorbild, um den besten Service für Kunden, RMs und Teamleiter (THs) schnell, professionell und freundlich zu bieten, während er stets die Werte von Julius Baer (Care, Passion und Excellence) lebt und somit dem Team hilft, seinen aktuellen Kundenstamm zu verwalten und auszubauen. Er/Sie leitet Kundenfeedback an die relevanten Personen und Abteilungen innerhalb der Bank weiter, um kontinuierliche Verbesserungen und eine schnelle Anpassung der Prozesse zu fördern. Der AM INT zeigt berufliches Engagement, um eine hervorragende Verwaltung des Kontos sowohl für die Kunden als auch für die Bank sicherzustellen und ist bereit, das Extra zu geben.

IHRE HERAUSFORDERUNG

• Sicherstellung, dass genaue und qualitativ hochwertige Dokumentationsformalitäten der Kundenbeziehungen immer erfüllt und auf hohem Niveau gehalten werden, einschließlich der Kundenidentifikationsdokumentation (CDB), Kontoeröffnungsformulare und anderer relevanter rechtlicher Formulare.
• Aktive Gewährleistung, dass das operative Kontomanagement professionell durchgeführt wird, wobei alle Aufgaben/Systemwarnungen direkt, wo möglich, oder über den RM, falls erforderlich, geklärt werden.
• Wo angemessen, Teil von Kundengesprächen und sogar Leitung von Teilen des Gesprächs (z.B. Dokumentationsformalitäten, Compliance, andere Anfragen des Kunden) zu sein, wenn es der Fall erlaubt.
• Aktive Pflege der Kundendaten in Abstimmung mit dem RM, um sicherzustellen, dass CRM und andere Datensätze korrekt sind für eine gute Pflege der Beziehung.
• Unabhängige und professionelle Interaktion mit Kunden in allen Aspekten des Kontomanagements.
• Proaktive Übernahme der Führung bei der Unterstützung der RMs/TH in der Kundenbeziehung und allen damit verbundenen Aufgaben (Systeme, Anwendungen, Prozesse, Dokumente usw.) mit hoher Qualität, Präzision und zeitgerechter Reaktionsfähigkeit.
• Sicherstellung der operativen Abdeckung und Kundeninteraktion (keine Beratung) innerhalb des Teams während Abwesenheiten.
• Erstellung und Bereitstellung von maßgeschneiderten Informationen, Berichten und Statistiken für die Kunden.

IHRE PROFIL

• Ausgezeichnete situative Anpassungsfähigkeit (in der Lage, mit RMs und Kunden aus unterschiedlichen Hintergründen zu arbeiten).
• Freundliche, vertrauenswürdige und diskrete Persönlichkeit mit einem hohen Maß an Risikobewusstsein.
• Proaktive und unabhängige Arbeitsweise.
• Positive „Can-Do“-Einstellung und geht Herausforderungen mit einem offenen Geist an.
• Übernimmt zusätzliche Verantwortlichkeiten aus eigener Initiative.
• Hochgradig serviceorientiert und leidenschaftlich in der Kundenbetreuung.
• Außergewöhnliche Kommunikationsfähigkeiten und kommuniziert stets freundlich, kompetent und professionell.
• Strebt nach Exzellenz, indem er Wege findet, Dinge intelligenter, schneller und besser zu erledigen, und scheut sich nicht, den Status quo in Frage zu stellen.
• Systematische, präzise und gewissenhafte Arbeitsweise und die Fähigkeit, unter Druck außergewöhnlich gut zu arbeiten.
• Teamplayer.
• Hohe persönliche Integrität und ethisches Verhalten.
• Ist eine Anlaufstelle, indem er z.B. Kollegen hilft, andere Assistenten ausbildet und am „Buddy-Programm“ teilnimmt.

Fachliche & Technische Fähigkeiten

• Fundierte Affinität zu den abgedeckten geografischen Märkten, d.h. vertraut mit dem rechtlichen und regulatorischen Umfeld sowie kulturellem Bewusstsein.
• Tiefes Verständnis der relevanten Produkte, Dienstleistungen sowie Werkzeuge in Intermediaries & Family Offices.
• Fortgeschrittene Kenntnisse der globalen Finanzmärkte und aktuellen Entwicklungen in der Branche.

Ausbildung & Erfahrung

• Entweder mindestens 5 Jahre Erfahrung als ARM oder 3 Jahre Erfahrung als ARM und berufsbezogener höherer Abschluss (z.B. Bachelor, CFA/AZEK/CAIA), ohne die Ausbildungszeit zu zählen.
• Ausgezeichnete Sprachkenntnisse (mündlich und schriftlich) in Englisch und Mandarin. Deutsch und Französisch von Vorteil.
• Nachweisliche Erfolge in der Betreuung von Bankkunden mit komplexen Bedürfnissen (Onboarding neuer Kunden, Pflege und Erweiterung bestehender Beziehungen).
• Erfolgreicher Abschluss des anwendbaren internen AM Intermediaries & FO-Trainingsprogramms.

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