Assistant Relationship Manager Private Banking - Germany & Austria

Bei Julius Baer feiern und schätzen wir die individuellen Qualitäten, die Sie mitbringen, um wirkungsvoll, unternehmerisch und befähigt zu sein und Werte über den Reichtum hinaus zu schaffen. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft des Wealth Management gestalten.

Der Assistant Relationship Manager (ARM) Private Banking unterstützt einen oder mehrere Relationship Manager (RM)/Teamleiter (TH) in den täglichen Abläufen, der Verwaltung, der Kundenbetreuung und dem Beziehungsmanagement. Der ARM interagiert mit internen sowie externen Stakeholdern, stellt den Kunden relevante Informationen zur Verfügung und unterstützt den RM bei der Umsetzung maßgeschneiderter Lösungen. Darüber hinaus fungiert der ARM als Vorbild, um die beste Servicequalität für die RMs/TH auf eine schnelle, professionelle und freundliche Weise zu bringen und lebt somit die Werte von Julius Baer (Care, Passion und Excellence), wodurch das Team bei der Verwaltung und dem Wachstum seines aktuellen Kundenstamms unterstützt wird. Er/Sie leitet Kundenfeedback an die relevanten Personen/Abteilungen innerhalb der Bank weiter, um kontinuierliche Verbesserungen und eine schnelle Anpassung der Prozesse zu fördern. Diese Position ist das Rückgrat des Client Relationship Managements.

IHRE HERAUSFORDERUNG

• Kundenadministration & Management
  • Unterstützt RMs/TH bei der Kundeninteraktion und allen damit verbundenen Aufgaben (Systeme, Prozesse, Dateien, Dokumente usw.) mit hoher Qualität, Präzision und zeitgerechter Reaktionsfähigkeit.
  • Passt Kundenanfragen an (Berichterstattung, Statistiken, Mailings usw.).
  • Verwaltet den Kalender des RM/TH, bereitet Kundentermine vor, organisiert Geschäftsreisen und erledigt die Nachbearbeitung von Kundenanrufen, Kundenterminen oder Geschäftsreisen für RMs/TH.
  • Stellt Präsentationen zusammen, unterstützt bei der Erstellung von Investitionsvorschlägen und Marketingaktivitäten, falls erforderlich (Kundenempfang, Meetings, Geschäftsreisen, Veranstaltungen usw.).
  • Gewährleistet Vertretung im Falle eigener Abwesenheiten.
• Geschäftsmanagement
  • Erfasst und tauscht regelmäßig relevante Informationen aus, die für die Arbeit notwendig sind.
  • Organisiert sich selbst effizient und compliant und sorgt für eine zeitgerechte und angemessene Information des Vorgesetzten.
  • Führt Überprüfungen durch, plant im Voraus und dokumentiert seine/ihre Arbeit jederzeit.
  • Unterstützt RM/TH bei der Umsetzung von Projekten und Initiativen.
  • Gibt professionelle Verbesserungsvorschläge basierend auf Erfahrung, Vorfällen oder Beobachtungen.
  • Verwaltet den Spesenabrechnungsprozess für RMs/TH.
• Risikomanagement & Kontrollen
  • Hilft aktiv beim Risikomanagement (unterstützt die erste Verteidigungslinie), d.h. in der Kundendokumentation, indem er Bedenken äußert, Probleme verfolgt und im Zweifelsfall eskaliert.
  • Stellt die Einhaltung lokaler Vorschriften und die Einhaltung interner Richtlinien und Standards sicher (z.B. Eröffnung neuer Konten, Zahlungsanweisungen, Überprüfung von Kundenanrufen oder Genehmigung auf eigener Kompetenzstufe usw.) in Zusammenarbeit mit den jeweiligen RMs und TH.
  • Stellt die zeitgerechte Klärung offener Punkte und eskalierter Mängel sicher.
  • Gewährleistet angemessenes ethisches und konformes Verhalten in seinem/ihrem Verantwortungsbereich.
  • Stellt eine korrekte, sinnvolle und verständliche Dokumentation der Kundeninteraktionen/Kundenaufträge im entsprechenden Tool (z.B. CRM, DiAS) sicher.

IHRE QUALIFIKATIONEN

• Persönliche & soziale Fähigkeiten
  • Teamplayer.
  • Exzellente situative Anpassungsfähigkeit (in der Lage, mit RMs und Kunden aus unterschiedlichen Hintergründen zu arbeiten).
  • Freundliche, vertrauenswürdige und diskrete Persönlichkeit mit hohem Risikobewusstsein.
  • Hohe Serviceorientierung und Leidenschaft für die Kundenbetreuung.
  • Kommuniziert stets freundlich, kompetent und professionell.
  • Offen, zugänglich und zeigt echtes Interesse an Menschen und an der Verbesserung von Prozessen.
  • Systematische, präzise und gewissenhafte Arbeitsweise sowie die Fähigkeit, unter Druck zu arbeiten.
  • Persönliche Integrität und ethisches Verhalten.
• Fachliche Fähigkeiten
  • Fundierte Affinität zu den abgedeckten geografischen Märkten, d.h. Vertrautheit mit dem rechtlichen und regulatorischen Umfeld sowie kulturelles Bewusstsein.
  • Gutes Verständnis der relevanten Produkte und Dienstleistungen im Private Banking.
  • Grundkenntnisse der globalen Finanzmärkte und aktueller Entwicklungen in der Branche.
• Ausbildung und Erfahrung
  • Relevanter Bildungshintergrund (Bankausbildung oder gleichwertig) und beruflicher Hintergrund (Berufserfahrung in der Finanzbranche).
  • Gute Sprachkenntnisse (mündlich und schriftlich) gemäß den spezifischen Marktanforderungen.
  • Nachweisliche Erfolge in der Betreuung von Bankkunden mit komplexen Bedürfnissen (Onboarding neuer Kunden, Pflege und Erweiterung bestehender Beziehungen).