Wealth Planner Key Clients & Family Office Services, Zürich, 100% (f/m/d)

Bei Julius Baer feiern und schätzen wir die individuellen Qualitäten, die Sie mitbringen, um wirkungsvoll, unternehmerisch und befähigt zu sein und Werte über den Reichtum hinaus zu schaffen. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft des Wealth Management gestalten.

Wir suchen einen hochqualifizierten Wealth Planner, der dem Wealth Planning Team von Julius Baer (JB) in Zürich, Schweiz, beitritt. Das Wealth Planning, eine Einheit von Global Products & Solutions (GPS), ist ein Kerngeschäftsbereich der JB-Gruppe und bietet spezialisierte Vermögensplanung zur Unterstützung von Relationship Managern (RMs) bei der Akquisition, Pflege und Bindung von Privatkundenbeziehungen.

Ihre Hauptverantwortung wird darin bestehen, Vermögensplanungsberatung bereitzustellen und Produkte sowie Lösungen zur Vermögensplanung einzuführen, um die Bedürfnisse unserer Privatkunden zu erfüllen. Der erfolgreiche Kandidat wird sich durch seine Fähigkeit auszeichnen, in zwei Schlüsselbereichen Exzellenz zu liefern. Der erste Bereich ist als Fachexperte für lateinamerikanische Märkte, wo Agilität in Themen der Vermögensplanung, einschließlich Philanthropie, Umzug, Nachfolgeplanung, Besteuerung und Vermögensstrukturierung erforderlich sein wird. (Nachgewiesene Erfahrung in Mexiko, aber nicht nur, wird ein deutlicher Vorteil sein.) Der zweite Bereich bezieht sich auf unser Segment der Schlüsselkunden und ultra-hochvermögenden Kunden, das universeller und weniger länderspezifisch ist. Hier wird Erfahrung in Themen der Familiengovernance und deren Harmonisierung mit den erforderlichen Vermögensstrukturen das ideale Profil unterscheiden.

IHRE HERAUSFORDERUNG

• Strategische Vermögensplanungsberatung für RMs und deren Kunden bereitstellen und aktiv den Vermögensplanungsprozess koordinieren, indem interne und externe Experten nach Bedarf einbezogen werden.
• Geeignete Lösungen implementieren, wie private Versicherungen, private Treuhandgesellschaften, private Stiftungen oder private Unternehmen in Zusammenarbeit mit internen und externen Anbietern.
• Als Fachexperte in kundenorientierten Interaktionen fungieren, indem der JB Advisory Process befolgt wird, der Faktenfindung, Analyse, Diskussion von Prinzipien, Bewertung von Konzepten, Vorschlag von Lösungen/Dienstleistungen, Implementierung und Nachverfolgung umfasst.
• Das Wealth Planning Key Clients & Family Office Services (FOS) Team unterstützen, um Dienstleistungen für UHNW-Potenziale und -Kunden zu erbringen, indem das Angebot von WP angewendet wird, mit Fokus auf Family Roadmap, Family Purpose (einschließlich Philanthropieberatung) und Familiengovernance, unter anderem.
• Über Änderungen in der Branche, im Recht, in der Regulierung und Besteuerung auf dem Laufenden bleiben und die Kunden und internen Stakeholder entsprechend informieren.
• RMs und anderen Stakeholdern Unterstützung bieten, indem Schulungen, Wissenstransfer und Hilfe zu Themen und Dienstleistungen/Produkten der Vermögensplanung bereitgestellt werden.

IHRE QUALIFIKATIONEN

• Mindestens 10 Jahre Berufserfahrung in relevanten Finanzdienstleistungssektoren oder vergleichbaren Praktiken für Privatkunden (z.B. Privatbank, Rechtsanwaltskanzlei, Steuerberater, Treuhandgesellschaft).
• Ein Universitätsabschluss in Recht (eine Qualifikation aus einem lateinamerikanischen Land), ein Master in Steuerrecht oder einem verwandten Bereich ist erforderlich. Zusätzliche Qualifikationen zur Familiengovernance und Erfahrung in der Betreuung von Privatkunden wären von Vorteil. Zusätzliche Kurse, die mit dem Fachgebiet verbunden sind, wie z.B. STEP-Akkreditierung, sind bevorzugt.
• Kundenorientierter Ansatz. Leidenschaft für Vermögensplanungsberatung für private HNW- und UHNW-Individuen.
• Engagierte Persönlichkeit mit der Fähigkeit, effektiv mit vermögenden Kunden zu arbeiten und sicherzustellen, dass deren Bedürfnisse und Ziele erfüllt werden.
• Reisen, um Kunden zu gewinnen, zu pflegen und zu halten, wird nach Bedarf erforderlich sein, einschließlich nach Lateinamerika.
• Starke organisatorische Fähigkeiten und Aufmerksamkeit für Details. Starke Arbeitsmoral, Teamplayer und Zusammenarbeit mit verschiedenen Stakeholdern als Teil eines internationalen Teams von Vermögensplanungsexperten.
• Ausgezeichnete schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten.
• Fähigkeit, unabhängig zu arbeiten und effektiv innerhalb eines nationalen und globalen Teams, sowohl persönlich als auch virtuell, zusammenzuarbeiten.
• Selbststarter mit einer lösungsorientierten Denkweise.
• Spanisch als Muttersprache. Fließend in Englisch. Zusätzliche europäische Sprachkenntnisse, einschließlich Deutsch, sind ein deutlicher Vorteil.