Assistent:in

Assistenz für einen Partner/Vermögensverwalter (w/m/d) Verantwortung für Organisation, Kundenbetreuung und administrative Abläufe. München/ Vollzeit / Hybrid.

BACKGROUND

Unser Kunde ist ein etabliertes, unabhängiges Unternehmen im Finanzdienstleistungsumfeld mit Sitz im Herzen Münchens. Das Unternehmen betreut vermögende PrivatkundInnen und steht für eine langfristige, vertrauensvolle Zusammenarbeit sowie einen hohen Anspruch an Diskretion und Professionalität. Zur Verstärkung des Teams wird eine Assistenz gesucht, die einen Partner im operativen Tagesgeschäft unterstützt und gleichzeitig als zentrale organisatorische Schnittstelle im Umfeld der Kundenbetreuung agiert. In dieser Rolle trägst du dazu bei, dass organisatorische Abläufe reibungslos funktionieren und KundInnen zuverlässig betreut werden.

• Rund 80 Mitarbeitende
• Gehaltsrahmen zwischen €60.000 – €80.000 p. a. inkl. Bonus, abhängig von Erfahrung und Passung
• München, Odeonsplatz

BENEFITS

• Arbeiten in einem etablierten Münchner Unternehmen der unabhängigen Vermögensverwaltung mit professionellem und diskretem Arbeitsumfeld
• Direkte Zusammenarbeit mit einem Partner und enger Austausch mit den KundenbetreuerInnen im Team
• Zusammenarbeit in einem großen und sehr harmonischen Assistenzteam mit gegenseitiger Unterstützung und Vertretung
• Strukturierte Prozesse und hohe Qualitätsstandards in einem anspruchsvollen Kundenumfeld
• Zentrale Lage im Herzen Münchens und ein modernes, hochwertiges Arbeitsumfeld
• 30 Tage Urlaub sowie zahlreiche zusätzliche Benefits wie betriebliche Altersvorsorge, Fitnessstudio-Mitgliedschaft, JobRad, Gesundheitsangebote, Fahrtkostenzuschuss oder Tiefgaragenparkplatz

DEINE AUFGABEN

• Operative und administrative Unterstützung
• Du unterstützt die KundenbetreuerInnen in organisatorischen, administrativen und inhaltlichen Themen und trägst so wesentlich zur professionellen Betreuung und Akquise von KundInnen bei.
• Du nimmst Kundenaufträge und Kundenanfragen telefonisch und schriftlich entgegen und bearbeitest diese eigenständig und zuverlässig.
• Du priorisierst Aufgaben, setzt Wiedervorlagen und behältst Fristen im Blick.
• Du koordinierst interne Termine sowie Kundentermine, organisierst Reisen und bereitest Termine sorgfältig vor und nach.
• Du erstellst Konto- und Depotunterlagen und unterstützt bei der Erstellung und beim Versand vertraulicher Berichte.

Kommunikation und Informationsmanagement

• Du bist zentrale Schnittstelle zwischen KundenbetreuerInnen, KundInnen und internen KollegInnen.
• Du übernimmst eigenständig die telefonische und schriftliche Kommunikation und trittst dabei jederzeit professionell und kundenorientiert auf.

Dokumentation und Organisation

• Du organisierst digitale Dokumente, pflegst Kundendaten im CRM-System und arbeitest strukturiert und sorgfältig.
• Du erstellst Korrespondenz, Präsentationen und Auswertungen.

Projekte und Sonderthemen

• Je nach Erfahrung und Interesse wirkst du an wechselnden Sonderaufgaben und Projekten mit und unterstützt auch teamübergreifende Themen.

DEINE STÄRKEN UND ERFAHRUNGEN

• Du verfügst über mehrere Jahre Berufserfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche und hast bereits erfolgreich in einer Assistenzrolle oder einer vergleichbaren Position gearbeitet.
• Du bringst ein Grundverständnis für Finanzmärkte, Wertpapiere, Depotbanken sowie regulatorische Anforderungen mit.
• Du arbeitest sicher mit MS Office und hast idealerweise Erfahrung mit DMS- und CRM-Systemen, vorzugsweise Dynamics Sales 365 und Microsoft SharePoint Online.
• Erfahrung in der Abwicklung von Konto- und Depoteröffnungen ist von Vorteil, alternativ bringst du die Motivation mit, dich schnell in diese Themen einzuarbeiten.
• Du arbeitest strukturiert, effizient und lösungsorientiert und behältst auch bei hohem Arbeitsaufkommen den Überblick.
• Du kommunizierst klar und verbindlich, intern wie extern.
• Du hast ein ausgeprägtes Verständnis für strukturierte Prozesse und trägst aktiv zur Weiterentwicklung von Abläufen bei.
• Teamarbeit ist dir wichtig und du bringst Eigeninitiative sowie eine kollegiale Haltung mit.

GUT ZU WISSEN

Dich erwartet ein vielseitiges Aufgabengebiet mit der Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen und dich auch in bereichsübergreifende Themen einzubringen. Du arbeitest in einem professionellen und gleichzeitig sehr wertschätzenden Umfeld im Herzen Münchens. Ein vertrauensvolles Arbeitsklima und eine enge Zusammenarbeit im Team prägen die Zusammenarbeit. Dabei wird großer Wert auf Sorgfalt, Genauigkeit und eine strukturierte Arbeitsweise gelegt, insbesondere im Umgang mit sensiblen Kundendaten und vertraulichen Unterlagen. Du bist Teil eines großen und sehr harmonischen Assistenzteams, das eng zusammenarbeitet, sich gegenseitig unterstützt und Vertretungen selbstverständlich im Team organisiert.