Senior Consultant or Mandate Head – IWS / Private Clients (m/f/d) in Zürich

Wir suchen einen hochqualifizierten, erfahrenen und kundenorientierten Senior Consultant oder Manager, der anspruchsvolle Kundenmandate in unserem Bereich International Wealth Solution / Private Clients koordiniert und verwaltet. Sie bringen ein tiefes Verständnis für komplexe Trust-Strukturen und hervorragende organisatorische Fähigkeiten mit. In dieser Rolle stellen Sie eine effiziente, strukturierte und qualitativ hochwertige Servicebereitstellung sicher, koordinieren interne und externe Stakeholder und überwachen die fristgerechte Erledigung der zugewiesenen Aufgaben, wobei Sie bei Bedarf auf Fachwissen zurückgreifen.

Ihre Aufgaben:

• Eigenständige Verwaltung und Koordination zugewiesener Kundenmandate entsprechend ihrer Komplexität und Ihrem Erfahrungsgrad, einschließlich komplexer Trust- und Unternehmensstrukturen, Übernahme administrativer Aufgaben.
• Planung und Zuweisung von Aufgaben und Verantwortlichkeiten über verschiedene Einheiten und Jurisdiktionen hinweg; proaktive Balance unterschiedlicher Erwartungen und Prioritäten.
• Überwachung von Fristen und Arbeitsabläufen zur Gewährleistung einer effizienten, hochwertigen und kundenorientierten Servicebereitstellung.
• Koordination der Verwaltung von Unternehmen, Trusts und Stiftungen, einschließlich Verträgen, Dokumentation, Compliance, Zahlungen, Ablage und Pflege von Kunden- und Strukturdaten.
• Koordination der Gründung und Liquidation von Unternehmen, Trusts und Stiftungen.
• Zusammenarbeit mit den zuständigen Buchhaltungsspezialisten bei der Erstellung von vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Finanzberichten, einschließlich Anmerkungen, wo zutreffend.
• Unterstützung von Senior Managern, Direktoren und Partnern im Kundenbeziehungsmanagement und bei der Kundengewinnung sowie bei der Vorbereitung und Teilnahme an Kundengesprächen.
• Professionelle Anleitung von Teammitgliedern, Förderung des Wissensaustauschs und Beitrag zur kontinuierlichen Verbesserung interner Arbeitsabläufe und Prozesse.

Ihr Profil:

• Relevante berufliche oder höhere Ausbildung, wie z.B. Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaft, Jurastudium, Diplom in International Trust Management (ITM), TEP oder eine gleichwertige Qualifikation.
• Alternativ eine kaufmännische Ausbildung kombiniert mit relevanter Berufserfahrung.
• Mehrere Jahre relevante Berufserfahrung in der Verwaltung von Trusts und Unternehmen, Treuhanddiensten, Banken oder einem verwandten Bereich.
• Umfassende praktische Erfahrung in der Verwaltung von Unternehmen, Trusts und Stiftungen, insbesondere in den Bereichen Compliance, Zahlungen, Dokumentation, Kunden- und Strukturdaten sowie Finanzberichterstattung.
• Exzellente organisatorische und Planungsfähigkeiten mit nachgewiesener Fähigkeit, konkurrierende Fristen und Prioritäten über mehrere Kundenmandate hinweg zu verwalten und interne sowie externe Spezialisten zu koordinieren, um eine fristgerechte Erledigung und Nachverfolgung sicherzustellen.
• Tiefes Verständnis für komplexe Trust- und Unternehmensstrukturen über Jurisdiktionen hinweg, einschließlich der Rollen und Verantwortlichkeiten der beteiligten Parteien.
• Starke analytische Fähigkeiten, um alltägliche Geschäftsanliegen zu bearbeiten, Risiken zu erkennen und angemessene Beiträge von rechtlichen, steuerlichen und compliance-spezialisierten Fachleuten zu koordinieren.
• Ein hohes Maß an persönlicher Verantwortung und Resilienz, unterstützt durch einen strukturierten, akribischen Ansatz und starke Detailgenauigkeit.
• Eine starke Kundenservice-Mentalität und das Engagement für qualitativ hochwertige Arbeit.
• Professionelles Auftreten, klare Kommunikationsfähigkeiten und die Fähigkeit, sich an unterschiedliche Kundensituationen und -bedürfnisse anzupassen.
• Ein kooperativer Teamplayer, der Wissen teilt, Kollegen unterstützt und aktiv zu Verbesserungen beiträgt.
• Gute Kenntnisse der Microsoft-Anwendungen und Erfahrung im Umgang mit KI-Tools.
• Erfahrung mit Dokumentenmanagementsystemen wie SharePoint und mit Finanzmanagementsystemen wie Abacus ist von Vorteil.
• Gute schriftliche und mündliche Englischkenntnisse. Deutsch, Griechisch oder zusätzliche Sprachkenntnisse sind von Vorteil, abhängig von der Marktzuweisung.

Ihre Vorteile:

• Eine verantwortungsvolle Rolle mit einem abwechslungsreichen Tätigkeitsfeld in der Verwaltung und Koordination anspruchsvoller Kundenmandate.
• Ein vielfältiges Arbeitsumfeld an der Schnittstelle von Kundenservices, Verwaltung, Compliance und Finanzberichterstattung.
• Ein unterstützendes, hochqualifiziertes Team, das hervorragende Lernmöglichkeiten durch Zusammenarbeit mit erfahrenen Senior Managern, Direktoren und Partnern sowie internen und externen Spezialisten bietet.
• Die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen, professionelle Unterstützung für Teammitglieder zu leisten und zur Entwicklung von Arbeitsmethoden und Prozessen beizutragen.
• Ein Umfeld, in dem Sie Ihr Fachwissen anwenden und Ihre Unabhängigkeit entsprechend Ihrer Erfahrung und den zugewiesenen Mandaten weiterentwickeln können. Starke Unterstützung für Weiterbildung und berufliche Qualifikationen hilft Ihnen, Ihre Karriere voranzutreiben.

KENDRIS ist eine internationale Beratungs- und Treuhandgesellschaft für wohlhabende Privatpersonen, Family Offices, Unternehmen und institutionelle Kunden. In unserem multikulturellen Unternehmen beschäftigen wir rund 180 Experten aus über 25 verschiedenen Nationalitäten.

Bei Fragen kontaktieren Sie bitte Marion Lochbihler, HR Business Partner, +41 (0) .