Relationship Manager Family Office Southern/Western Europe

Ein seit Jahrhunderten erfahrenes Unternehmen im Bereich Familienvermögensverwaltung, das Vermögensplanung, Treuhandmanagement und anspruchsvolle Investitionslösungen für eine ausgewählte Anzahl qualifizierter Familien, einzelner Unternehmer und ausgewählter privater Institutionen anbietet, sucht einen Client Relationship Manager, der eine überlegene langfristige finanzielle Leistung erzielt, indem er einem hochdisziplinierten Investitionsprozess folgt, der sowohl liquide als auch private Marktanlagen berücksichtigt.

Ihre Verantwortlichkeiten:

• Spezialisiertes Wissen und Produktkompetenz besitzen, um Lösungen zu entwickeln, die den Kunden bei der Schaffung, Verwaltung und Übertragung ihres Vermögens unterstützen.
• Familien bei der Verwaltung komplexer Vermögensstrukturen unterstützen und geeignete Familiengovernance-Praktiken implementieren.
• Als Hauptansprechpartner für Kunden fungieren, um eine konsistente Kommunikation sicherzustellen und ihre Bedürfnisse vorherzusehen.
• Langfristige Beziehungen zu Kunden aufbauen und pflegen, ihre finanziellen Ziele verstehen und proaktive, maßgeschneiderte Lösungen anbieten.
• Ein bestehendes Portfolio überwachen.
• Die Bedürfnisse und Potenziale der Kunden basierend auf ihren Risikoprofilen bewerten und die Finanzberatung mit den entsprechenden Investitionsstrategien in Einklang bringen.
• Die angebotenen Investitionsdienstleistungen weiter verbessern, mit dem Ziel, die totale Kundenzufriedenheit innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens zu erreichen.
• Als vertrauenswürdiger Client Relationship Manager agieren, Transparenz und Klarheit in allen finanziellen Transaktionen gewährleisten und einen pragmatischen und unkomplizierten Ansatz verfolgen.
• Kundenanfragen zu Transaktionen überwachen und ausführen, um sicherzustellen, dass die Portfolioallokationen mit den Risikoprofilen der Kunden übereinstimmen.
• Praktische Ratschläge und Anleitungen zu maßgeschneiderten Lösungen und Dienstleistungen bieten, die auf unsere anspruchsvollen HNWI/UHNWI-Klientel zugeschnitten sind.

Ihre Fähigkeiten:

• Eine selbstmotivierte Person, die Initiative ergreift und Probleme auf eine unkomplizierte und pragmatische Weise angeht.
• Ein solider, widerstandsfähiger und proaktiver Charakter.
• Ein praktischer und anpassungsfähiger Denker, der sich schnell an verschiedene Situationen anpassen und Erwartungen effektiv managen kann.
• Eine Person, die in einem dynamischen, kundenorientierten Umfeld gedeiht und stets die Bedürfnisse der Kunden priorisiert.
• Ein beziehungsorientierter Fachmann, der es wirklich genießt, mit Kunden zu interagieren und im Laufe der Zeit Vertrauen aufzubauen.
• Eine netzwerkorientierte Denkweise, die durch Fleiß und Zuverlässigkeit gekennzeichnet ist.
• Die Erkenntnis, dass der Erfolg in dieser Rolle nicht nur von der Leistung, sondern auch von der Qualität und Tiefe der Kundenbeziehungen abhängt.
• Fähigkeit, die Bedürfnisse der Kunden zu identifizieren und qualitativ hochwertige Beratung sowie Updates zu Entwicklungen auf den Finanzmärkten und zu Kundenportfolios bereitzustellen.
• Außergewöhnliche Kundendienst-Erfahrung in einem Multi-Family-Office-Umfeld.
• Eine nachgewiesene Geschichte relevanter Erfahrungen als Relationship Manager.
• Antrieb und Motivation, in einer zielorientierten, leistungsstarken Kultur zu excelieren.
• Hochwertige Arbeit mit akribischer Dokumentation und Aufmerksamkeit für Details sowie die Fähigkeit, die persönliche Arbeitslast zu organisieren und zu priorisieren.
• Ausgezeichnete Kommunikations- und zwischenmenschliche Fähigkeiten, mit der Fähigkeit, mit einer Vielzahl von Kunden zu kommunizieren.
• Engagement für die Einhaltung der höchsten Standards im Risikomanagement und in der Compliance.
• Beherrschung der englischen und französischen Sprache in Wort und Schrift ist unerlässlich; Kenntnisse in Spanisch und/oder Deutsch wären ein zusätzlicher Vorteil.
• Nachgewiesene Fähigkeit, starke Geschäftsbeziehungen zu Kunden aufzubauen und sicherzustellen, dass deren Bedürfnisse genau identifiziert und angesprochen werden.