Rollenbeschreibung Als Vermögensberater:in Privatkunden unterstützen Sie Kund:innen ganzheitlich bei der Planung und Strukturierung ihrer privaten Finanzen. Im Arbeitsalltag analysieren Sie die finanzielle Situation, erstellen individuelle Konzepte zur Vermögensbildung und -sicherung und begleiten Kund:innen langfristig bei der Umsetzung ihrer Strategien. Sie führen Beratungsgespräche persönlich in Landau in der Pfalz sowie digital und dokumentieren Ihre Empfehlungen transparent und nachvollziehbar. Die Position ist in Vollzeit und in einem hybriden Modell ausgelegt, das die Kombination aus Arbeit vor Ort in Landau in der Pfalz und anteiligem Arbeiten im Homeoffice ermöglicht. Zudem arbeiten Sie eng mit internen Fachbereichen zusammen, verfolgen Markt- und Produktentwicklungen und stellen eine hohe Servicequalität sowie gesetzliche Compliance sicher.
- Finanzplanung & Ruhestandsplanung: Sie verfügen über fundierte Kenntnisse in Financial Planning und Retirement Planning, um ganzheitliche Finanz- und Vorsorgekonzepte für Privatkund:innen zu entwickeln.
- Anlagen & Finanzwissen: Sie besitzen Fachwissen in Investments und Finance, um passende Anlage- und Finanzlösungen verständlich zu erklären und verantwortungsvoll zu empfehlen.
- Vermögensmanagement: Sie bringen Erfahrung in Wealth Management Services mit, idealerweise im Umgang mit unterschiedlichen Vermögensstrukturen und langfristigen Beratungsmandaten.
- Fachliche Qualifikation: Abgeschlossene kaufmännische oder finanzwirtschaftliche Ausbildung bzw. Studium (z.B. Bankkaufleute, Finanzberatung, Wirtschaftswissenschaften) sowie relevante Zertifizierungen im Finanz- oder Anlagebereich sind von Vorteil.
- Persönliche Kompetenzen: Ausgeprägte Kommunikations- und Beratungskompetenz, hohe Vertrauenswürdigkeit, analytisches Denken, strukturierte Arbeitsweise sowie Freude an der proaktiven Betreuung von Privatkund:innen; sicherer Umgang mit digitalen Tools und Bereitschaft zur kontinuierlichen fachlichen Weiterentwicklung.
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