Relationship Manager (m / w / x) im Bereich Real Asset Syndication

Sie möchten Ihre Fähigkeiten und Kompetenzen in einer der größten Banken Deutschlands zielgerichtet weiterentwickeln? Dann sind Sie bei der LBBW genau an der richtigen Stelle. Leistungsfähige und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unser zentraler Erfolgsfaktor. Mit Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein schaffen wir nachhaltig Wert für unsere Kundinnen und Kunden.

Ihr Fokus richtet sich auf die Unterstützung bei der Akquise von Mandaten als Underwriter und Bookrunner für Infrastruktur- und Projektfinanzierungen sowie auf den aktiven Ausbau unserer diesbezüglichen Marktpositionierung. Weiterhin erstreckt sich Ihr Verantwortungsbereich auf Management und Ausführung von „sell-side“ und „buy-side" im Sekundärmarkt sowie den Einsatz weiterer Distributionsinstrumente wie Risikounterbeteiligungen, Kreditversicherungen, etc. Diese Position bietet die Möglichkeit teilweise im Homeoffice zu arbeiten. Details werden in Absprache mit der Führungskraft auf Basis einer Teamvereinbarung festgelegt.

Aufgaben:

• Anspruchsvoll: Sie begleiten eigenverantwortlich die Anbahnung und Strukturierung und / oder das Underwriting von großvolumigen Infrastruktur- und Projektfinanzierungen im In- und Ausland, sowie die Konzeption und Durchführung des Syndizierungsprozesses, auch im Rahmen einer koordinierten Primärsyndizierung als Bookrunner.
• Eigenständig: Sie kümmern sich um die Konzeption und Durchführung des Syndizierungsprozesses auch im Rahmen einer koordinierten Primärsyndizierung als Bookrunner und führen Verkäufe oder Käufe im Sekundärmarkt im Zusammenhang mit den Portfoliosteuerungsmaßnahmen durch.
• Vielfältig: Sie begleiten und führen die eingeladenen Konsorten abschlussorientiert bis zu deren Beitritt zur Finanzierung. Sie votieren Geschäftsvorschläge zur Einwertung des Underwritingrisikos und unter dem Aspekt der Syndizierbarkeit und erstellen Syndication Assessments als Anlage zu Kreditanträgen. Sie übernehmen die Durchführung von Market Soundings bei Banken, Versicherungen, Pensionskassen, Versorgungswerken im In- und Ausland und bei Sparkassen.
• Strukturiert: Für bevorstehende Syndizierungen konzeptionieren und erstellen Sie Informationsmemoranden. Sie übernehmen die Auswahl und Ansprache der einzuladenden Konsorten sowie die Erstellung und Verhandlung von Konsortialverträgen bzw. Transferdokumentationen.
• Gemeinsam: Gemeinsam ist man erfolgreicher – Ihnen ist die Pflege einer guten, engen und von hoher fachlicher Kompetenz geprägten Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von anderen Bereichen des Hauses wichtig.

Persönlichkeit:

• Qualifiziert: Sie haben einen Studienabschluss oder eine Ausbildung als Bankkaufmann / -frau mit weiterführendem Studiengang.
• Erfahren: In Führungsrollen bei erfolgreich syndizierten Transaktionen konnten Sie über mehrere Jahre Ihr Können beweisen - auch im internationalen Umfeld. Sie besitzen vertiefte Kenntnisse in der Infrastruktur- und Projektfinanzierung (national / international) in den Sektoren digitale Infrastruktur, erneuerbare Energien und Transformationstechnologien.
• Vernetzt: Sie haben bereits ein eigenes Netzwerk in den nationalen und internationalen Konsortialmärkten (insbesondere zu institutionellen Investoren, Banken und Sparkassen) für Infrastruktur- und Projektfinanzierungen verbunden mit hoher Marktvisibilität aufgebaut.
• Offen: Man spürt Ihre kontaktfreudige Persönlichkeit, Ihre hohe Affinität an vertriebs- und ertragsorientiertem Denken und Handeln. An gelegentlichen Reisetätigkeiten haben Sie Spaß.
• Ambitioniert: Ihre Kolleg : innen schätzen Sie für Ihre hohe Motivation, ein erfolgreiches Team beim weiteren dynamischen Ausbau des Segments 'Real Assets' maßgeblich zu unterstützen. Sie überzeugen mit Ihrer Kommunikations-, Überzeugungs- und Verhandlungsstärke.
• International: Sie verfügen über verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse sowie gute Kenntnisse in einer weiteren Fremdsprache.