Auf einen Blick
- Aufgaben: Unterstütze das tägliche Geschäft in einer dynamischen Vermögensverwaltung.
- Unternehmen: Unabhängige Vermögensverwaltung an der Schweizer Riviera mit innovativer Kultur.
- Vorteile: Vielfältige Aufgaben, Entwicklungsmöglichkeiten und ein unterstützendes Team.
- Weitere Informationen: Wachsendes Unternehmen mit Fokus auf Technologie und Prozessverbesserungen.
- Warum dieser Job: Erhalte Einblicke in die Finanzwelt und arbeite an spannenden Projekten.
- Qualifikationen: Erfahrung in Verwaltung oder Kundenservice, gute Kommunikationsfähigkeiten.
Eine unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft an der Schweizer Riviera sucht derzeit einen Vermögensverwaltungsassistenten / Operations Officer, um die täglichen Aktivitäten des Unternehmens zu unterstützen und zum reibungslosen Ablauf seiner Operationen beizutragen. Diese Rolle bietet ein breites Spektrum an Verantwortlichkeiten in den Bereichen Verwaltung, Kundenservice, Betrieb, Compliance, Buchhaltungsunterstützung und Büromanagement in einem dynamischen und unternehmerischen Umfeld.
Ihre Aufgaben:
- Überwachung der täglichen Kontostände und Sicherstellung der Regularisierung von Abweichungen
- Nachverfolgung von treuhänderischen Einlagen und Terminanlagen, einschließlich Erneuerungen und Fälligkeiten
- Überwachung von Fristen und ausstehenden Maßnahmen
- Verwaltung eingehender Anrufe und Begrüßung von Kunden
- Vorbereitung von Kundengesprächen und Pflege von Kundenakten
- Eröffnung neuer Kundenbeziehungen und Sicherstellung der ordnungsgemäßen Dokumentation
- Bearbeitung eingehender und ausgehender Korrespondenz
- Ausstellung und Überwachung von Kundengebührenrechnungen
- Vorbereitung von Rechnungen für Banken und Geschäftspartner
- Berechnung und Verwaltung von Vermittler- und Empfehlungsprovisionen
- Sicherstellung der Vollständigkeit und Aktualisierung von KYC- und Due-Diligence-Dokumentationen
- Vorbereitung von Kreditvorschlägen, Lombardkrediten und Hypothekenanfragen zur Validierung
- Koordination administrativer Angelegenheiten mit Banken, Versicherungsunternehmen und Finanzpartnern
- Verwaltung und Pflege des internen Portfoliomanagementsystems (PMS)
- Überprüfung von Steuererklärungen, die von Finanzinstituten erhalten wurden, und Koordination von Korrekturen, wenn erforderlich
- Vorbereitung und Verteilung interner und externer Kundennewsletter
- Unterstützung von Relationship Managern bei der Entwicklung von Kundenbeziehungen
- Vorbereitung von Buchhaltungsdokumentationen und Kommunikation mit externen Treuhändern
- Unterstützung bei umsatzsteuerlichen Angelegenheiten und Devisengeschäften
- Bereitstellung administrativer Unterstützung für das obere Management, wenn erforderlich
- Unterstützung von AML- und Compliance-Kontrollen, einschließlich Koordination mit externen Compliance-Anbietern
- Verwaltung von Bürologistik, Vorräten und allgemeinen Verwaltungsdiensten
- Beitrag zu Prozessverbesserungen durch den Einsatz von KI-Tools und digitalen Lösungen
- Teilnahme an internen und externen Schulungsprogrammen und Entwicklung eines fundierten Wissens über die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens
Ihr Profil:
- Vorherige Erfahrung in einer administrativen, operativen, kundenorientierten oder unterstützenden Beziehungmanagementrolle innerhalb der Vermögensverwaltung, im Private Banking, bei einem unabhängigen Vermögensverwalter, einem Family Office oder einer Finanzinstitution
- Gutes Verständnis der Prozesse zur Kontoeröffnung, der KYC-Anforderungen und der Bankoperationen
- Kenntnisse der AML- und Compliance-Anforderungen wären von Vorteil
- Starke organisatorische Fähigkeiten und Aufmerksamkeit für Details
- Exzellente Kommunikations- und zwischenmenschliche Fähigkeiten
- Fähigkeit, mehrere Prioritäten in einem schnelllebigen Umfeld zu managen
- Proaktive, serviceorientierte und lösungsorientierte Denkweise
- Komfortable Interaktion mit Banken, Finanzpartnern und Kunden
- Starke Kenntnisse in Französisch und Englisch
- Exzellente Kenntnisse der Microsoft Office-Anwendungen
- Interesse an Technologie und KI-Tools zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz
- Schweizer Wohnsitz ist erforderlich
Dies ist eine hervorragende Gelegenheit, einem wachsenden unabhängigen Vermögensverwaltungsunternehmen beizutreten und eine hoch diversifizierte Rolle zu übernehmen, die Einblicke in Betrieb, Kundenservice, Compliance, Buchhaltungsunterstützung und Unternehmensadministration in einem kollaborativen und unternehmerischen Umfeld bietet.
Wealth Management Assistant – EAM Arbeitgeber: Lexton Stanley
Als unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft an der Schweizer Riviera bieten wir Ihnen die Möglichkeit, in einem dynamischen und unternehmerischen Umfeld zu arbeiten. Unsere Unternehmenskultur fördert Zusammenarbeit und Innovation, während wir Ihnen zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten und ein unterstützendes Team bieten, das Ihre berufliche Entwicklung vorantreibt. Genießen Sie die Vorteile eines abwechslungsreichen Arbeitsalltags, der sowohl administrative als auch kundenorientierte Aufgaben umfasst, und tragen Sie aktiv zur Optimierung unserer Prozesse bei.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass Sie so Wealth Management Assistant – EAM erhalten könnten
✨Tipp Nummer 1
Sei proaktiv! Wenn du dich für die Stelle als Wealth Management Assistant interessierst, zögere nicht, direkt mit dem Unternehmen in Kontakt zu treten. Ein kurzes, freundliches Anschreiben oder eine E-Mail kann einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
✨Tipp Nummer 2
Nutze dein Netzwerk! Sprich mit Leuten, die bereits in der Branche arbeiten oder sogar bei der Firma, bei der du dich bewirbst. Empfehlungen können oft Türen öffnen und dir einen Vorteil verschaffen.
✨Tipp Nummer 3
Bereite dich auf das Vorstellungsgespräch vor! Informiere dich über die Firma, ihre Dienstleistungen und aktuelle Trends im Wealth Management. Zeige, dass du nicht nur die Anforderungen erfüllst, sondern auch ein echtes Interesse an der Branche hast.
✨Tipp Nummer 4
Bewirb dich über unsere Website! Wir bei StudySmarter haben viele spannende Stellenangebote, und eine Bewerbung über unsere Plattform kann dir helfen, den Prozess zu vereinfachen und deine Chancen zu erhöhen.
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Wealth Management Assistant – EAM mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Sei du selbst!:Wenn du deine Bewerbung schreibst, sei authentisch und zeig uns, wer du wirklich bist. Wir suchen nach Menschen, die nicht nur die Anforderungen erfüllen, sondern auch gut ins Team passen.
Betone deine Erfahrungen:Erzähle uns von deinen bisherigen Erfahrungen im Bereich Wealth Management oder ähnlichen Positionen. Zeige auf, wie du in der Vergangenheit Herausforderungen gemeistert hast und welche Fähigkeiten du mitbringst, die für uns wertvoll sein könnten.
Achte auf Details:Wir lieben es, wenn Bewerbungen ordentlich und fehlerfrei sind. Achte darauf, dass deine Unterlagen gut strukturiert sind und keine Rechtschreibfehler enthalten. Das zeigt uns, dass du sorgfältig arbeitest.
Bewirb dich über unsere Website:Um sicherzustellen, dass wir deine Bewerbung schnell und effizient bearbeiten können, bewirb dich bitte direkt über unsere Website. So kannst du sicher sein, dass alles an die richtige Stelle gelangt!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei Lexton Stanley vorbereitet
✨Verstehe die Branche
Mach dich mit den Grundlagen des Wealth Managements vertraut. Informiere dich über aktuelle Trends, KYC-Anforderungen und AML-Vorschriften. Das zeigt dein Interesse und deine Bereitschaft, in diesem Bereich zu arbeiten.
✨Bereite konkrete Beispiele vor
Überlege dir spezifische Situationen aus deiner bisherigen Erfahrung, die deine organisatorischen Fähigkeiten und deinen Umgang mit Kunden zeigen. Diese Beispiele helfen dir, deine Eignung für die Rolle als Wealth Management Assistant zu unterstreichen.
✨Fragen stellen
Bereite einige Fragen vor, die du dem Interviewer stellen kannst. Das zeigt dein Engagement und dein Interesse an der Firma. Frage nach den Herausforderungen, die das Team aktuell hat, oder nach den Möglichkeiten zur Weiterbildung im Unternehmen.
✨Technologie und AI im Fokus
Da die Stelle auch technologische Aspekte umfasst, sei bereit, über deine Erfahrungen mit digitalen Lösungen und AI-Tools zu sprechen. Zeige, wie du diese Technologien nutzen kannst, um die Effizienz im operativen Geschäft zu steigern.
