Auf einen Blick
- Aufgaben: Leite das neue Büro in München und baue Kundenbeziehungen auf.
- Unternehmen: Linvo AG, ein unabhängiges Schweizer Multi-Family-Office mit innovativer Kultur.
- Vorteile: Attraktive Vergütung, leistungsbasierte Incentives und langfristige Karriereentwicklung.
- Weitere Informationen: Flache Hierarchien und Zugang zu erstklassigen Bankpartnern.
- Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft des Wealth Managements und arbeite direkt mit dem Gründerteam.
- Qualifikationen: Erfahrung in Vermögensverwaltung und starke Kommunikationsfähigkeiten erforderlich.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 80000 - 100000 € pro Jahr.
Wir suchen einen erfahrenen und vielseitigen Wealth Manager & Investment Advisor für die Linvo AG, der den Aufbau unseres neuen Büros in München verantwortet. Die Linvo AG ist ein etabliertes, unabhängiges Schweizer Multi-Family-Office und externer Vermögensverwalter mit Hauptsitz in Zürich. Wir betreuen Ultra-High-Net-Worth Individuals (UHNWI), High-Net-Worth Individuals (HNWI) und institutionelle Kunden.
In dieser Rolle vereinen Sie Kundenakquise, Anlageberatung und eigenständige Research-Tätigkeit, um maßgeschneiderte Wealth-Management-Lösungen zu entwickeln. Sie arbeiten eng mit dem Zürcher Investment-Team zusammen und bauen gleichzeitig eigenverantwortlich Kundenbeziehungen in ganz Deutschland auf. Die Linvo AG arbeitet nach einem Open-Architecture-Prinzip, ausschließlich im Interesse des Kunden. Wir sind weder Bank noch Broker noch Fonds. Wir empfangen keine Kommissionen von Produktanbietern und liefern vollständig maßgeschneiderte Lösungen über liquide und illiquide Anlageklassen hinweg, einschließlich Alternative Investments und Immobilien. Mindestportfolio: USD 5 Mio. in liquiden Vermögenswerten.
Ihre Aufgaben
- Aufbau und Leitung der Münchner Präsenz der Linvo AG — Repräsentation der Firma gegenüber bestehenden und potenziellen Kunden in ganz Deutschland
- Akquise neuer UHNWI/HNWI-Kunden durch Nutzung Ihres bestehenden Netzwerks und Vorstellung des gesamten Dienstleistungsangebots: Vermögensverwaltung, Anlageberatung, Family Office Services und Alternative Investments
- Zentrale Ansprechperson für Kunden — Verständnis ihrer Ziele, Risikotoleranz und Vermögensverwaltungsbedürfnisse
- Eigenständige Investment-Research und Analyse — Erstellung von Investmentideen, Unternehmensanalysen und Portfolioempfehlungen
- Unterstützung bei der Entwicklung, Umsetzung und Überwachung von Anlagestrategien für Kunden
- Beratung in Portfoliokonstruktion, Asset Allocation, steuereffiziente Strukturierung, Nachfolgeplanung und Philanthropie
- Mitwirkung im strategischen Anlagekomitee und Beitrag zur Investmentmeinung der Firma
- Beteiligung an der Analyse und Durchführung von Private-Equity-, Private-Debt- und Immobilientransaktionen
- Erstellung von Investment-Präsentationen, Factsheets und Kundendokumentation
- Onboarding neuer Kunden in Zusammenarbeit mit dem Administrationsteam
- In Zusammenarbeit mit dem Admin-Team: Tracking und Bearbeitung aller kundenbezogenen Anforderungen — Audit, AML, Compliance, KYC-Reviews, Corporate Actions
- Sicherstellung der Einhaltung aller regulatorischen Anforderungen (Deutschland und Schweiz)
- Arbeit auf klar definierte Jahresziele hin mit der Fähigkeit, Ergebnisse zu liefern und kontinuierlich neues Geschäft zu entwickeln
Ihr Profil
- Erfahrung in der Vermögensverwaltung, im Private Banking, in der Anlageberatung oder einem verwandten Bereich, mit starkem Fokus auf die Betreuung von UHNWI/HNWI-Kunden
- Solider Track Record in Investment-Analyse und Kundenbeziehungsmanagement. Ein bestehendes Kundenbuch, das übertragen werden kann, ist bevorzugt, aber keine Voraussetzung
- Fundiertes Verständnis von Finanzmärkten, Anlageprodukten, Asset Allocation, Steuerplanung, Nachlassplanung und Vermögenserhaltungsstrategien
- Hands-on-Erfahrung in Investment Research — Fähigkeit, eigenständig Unternehmensanalysen, Investmentideen und Portfolioempfehlungen zu erstellen
- Vertrautheit mit Alternative Investments (Private Equity, Private Debt, Immobilien) ist ein starker Vorteil
- Analytische Denkweise mit hohem Augenmerk auf Details
- Fähigkeit, sich in komplexen regulatorischen Umfeldern in Deutschland und der Schweiz sicher zu bewegen
- Hervorragende zwischenmenschliche, kommunikative und verhandlerische Fähigkeiten
- Hohe Eigenmotivation, Ergebnisorientierung und ausgeprägte Kundenzentrierung
- Unternehmerische Persönlichkeit — bereit, ein neues Büro von Grund auf aufzubauen
- Fließend Deutsch und Englisch (beides zwingend). Jede weitere Sprache ist ein großer Vorteil — osteuropäische oder nahöstliche Sprachen
- Hochschulabschluss in Finance, Wirtschaft, Betriebswirtschaft oder verwandtem Fach. MBA, CFA oder vergleichbare Qualifikation von Vorteil
- Sicherer Umgang mit MS Office; Erfahrung mit Portfoliomanagement- oder Reporting-Tools von Vorteil
Wir bieten
- Festanstellung ab dem ersten Tag
- Die Möglichkeit, das Münchner Büro der Linvo AG zu eröffnen und zu leiten
- Attraktive Vergütung und leistungsbasierte Incentivierung
- Zugang zu einer umfassenden Suite von Open-Architecture-Finanzprodukten und -dienstleistungen
- Etablierte Plattform mit erstklassigen Bankpartnern und Zugang zu Investmentfonds
- Direkte Zusammenarbeit mit dem Gründerteam in Zürich — flache Hierarchie, kurze Entscheidungswege
- Exposition in liquiden und illiquiden Anlageklassen
- Langfristige Karriereentwicklung innerhalb eines etablierten Schweizer Multi-Family-Office
- Internationales, professionelles und kollegiales Arbeitsumfeld
Wealth Manager & Investment Advisor (m/w/d) Arbeitgeber: LINVO AG - Life Investment Office
Die LINVO AG bietet eine dynamische Arbeitsumgebung in Zürich, die Innovation und Teamarbeit fördert. Als Senior Python Engineer profitieren Sie von einer flexiblen Unternehmenskultur, umfangreichen Weiterbildungsmöglichkeiten und der Chance, an spannenden Projekten mit modernster Technologie zu arbeiten. Zudem genießen Sie die Vorzüge eines zentralen Standorts in einer lebendigen Stadt, die sowohl berufliche als auch persönliche Entwicklung unterstützt.
Kontaktdaten:
LINVO AG - Life Investment Office Recruiting-Team
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass du so Wealth Manager & Investment Advisor (m/w/d) erhalten könntest
✨Netzwerk nutzen
Nutze dein bestehendes Netzwerk, um potenzielle Kunden zu akquirieren. Sprich mit Leuten, die du kennst, und lass sie wissen, dass du auf der Suche nach neuen Möglichkeiten bist. Oft sind es persönliche Empfehlungen, die den Unterschied machen!
✨Präsentation vorbereiten
Bereite eine überzeugende Präsentation vor, die deine Fähigkeiten und Erfahrungen zeigt. Zeige, wie du maßgeschneiderte Lösungen für UHNWI/HNWI entwickeln kannst. Eine gute Präsentation kann dir helfen, das Vertrauen der Kunden zu gewinnen.
✨Aktiv sein
Sei proaktiv und gehe auf potenzielle Kunden zu. Zeige Interesse an ihren Bedürfnissen und biete Lösungen an, die auf ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind. Das zeigt, dass du bereit bist, die Extrameile zu gehen!
✨Bewerbung über unsere Website
Vergiss nicht, dich über unsere Website zu bewerben! Dort findest du alle Informationen und kannst sicherstellen, dass deine Bewerbung die richtige Aufmerksamkeit erhält. Wir freuen uns darauf, von dir zu hören!
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Wealth Manager & Investment Advisor (m/w/d) mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Sei du selbst!:Wir wollen dich kennenlernen, also zeig uns, wer du wirklich bist! Lass deine Persönlichkeit in deiner Bewerbung durchscheinen und erzähl uns, warum du die perfekte Ergänzung für unser Team bist.
Mach es maßgeschneidert!:Vermeide Standardanschreiben. Passe deine Bewerbung an die Stelle als Wealth Manager & Investment Advisor an und hebe hervor, wie deine Erfahrungen und Fähigkeiten genau zu den Anforderungen passen.
Zeig deine Erfolge!:Erzähle uns von deinen bisherigen Erfolgen in der Vermögensverwaltung oder Anlageberatung. Zahlen und konkrete Beispiele sind immer ein Plus, um deine Fähigkeiten zu untermauern.
Bewirb dich über unsere Website!:Der einfachste Weg, um Teil unseres Teams zu werden, ist, dich direkt über unsere Website zu bewerben. So stellst du sicher, dass deine Bewerbung schnell und unkompliziert bei uns landet!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei LINVO AG - Life Investment Office vorbereitet
✨Verstehe die Unternehmenskultur
Informiere dich über die Linvo AG und ihre Werte. Zeige im Interview, dass du die Philosophie des Unternehmens verstehst und wie du dazu beitragen kannst, diese in der Münchner Niederlassung umzusetzen.
✨Bereite konkrete Beispiele vor
Denke an spezifische Situationen aus deiner bisherigen Karriere, in denen du erfolgreich Kunden akquiriert oder maßgeschneiderte Anlageberatung gegeben hast. Diese Beispiele helfen dir, deine Fähigkeiten und Erfahrungen greifbar zu machen.
✨Netzwerk nutzen
Wenn du bereits ein bestehendes Netzwerk hast, erwähne dies im Interview. Erkläre, wie du dieses Netzwerk nutzen kannst, um neue UHNWI/HNWI-Kunden für die Linvo AG zu gewinnen.
✨Fragen stellen
Bereite einige durchdachte Fragen vor, die du dem Interviewer stellen kannst. Das zeigt dein Interesse an der Position und hilft dir, mehr über die Erwartungen und Ziele der Linvo AG zu erfahren.
