München · 100% · PermanentBitte lesen Sie die Anzeige bis zum Schluss. Die Befolgung der Bewerbungsanweisungen am Ende ist Ihre erste Aufgabe in diesem Prozess.StellenbeschreibungWir suchen einen erfahrenen und vielseitigen Wealth Manager & Investment Advisor für die Linvo AG, der den Aufbau unseres neuen Büros in München verantwortet. Die Linvo AG ist ein etabliertes, unabhängiges Schweizer Multi-Family-Office und externer Vermögensverwalter mit Hauptsitz in Zürich. Wir betreuen Ultra-High-Net-Worth Individuals (UHNWI), High-Net-Worth Individuals (HNWI) und institutionelle Kunden.In dieser Rolle vereinen Sie Kundenakquise, Anlageberatung und eigenständige Research-Tätigkeit, um massgeschneiderte Wealth-Management-Lösungen zu entwickeln. Sie arbeiten eng mit dem Zürcher Investment-Team zusammen und bauen gleichzeitig eigenverantwortlich Kundenbeziehungen in ganz Deutschland auf.Die Linvo AG arbeitet nach einem Open-Architecture-Prinzip, ausschliesslich im Interesse des Kunden. Wir sind weder Bank noch Broker noch Fonds. Wir empfangen keine Kommissionen von Produktanbietern und liefern vollständig massgeschneiderte Lösungen über liquide und illiquide Anlageklassen hinweg, einschliesslich Alternative Investments und Immobilien. Mindestportfolio: USD 5 Mio. in liquiden Vermögenswerten.Ihre AufgabenAufbau und Leitung der Münchner Präsenz der Linvo AG — Repräsentation der Firma gegenüber bestehenden und potenziellen Kunden in ganz DeutschlandAkquise neuer UHNWI/HNWI-Kunden durch Nutzung Ihres bestehenden Netzwerks und Vorstellung des gesamten Dienstleistungsangebots: Vermögensverwaltung, Anlageberatung, Family Office Services und Alternative InvestmentsZentrale Ansprechperson für Kunden — Verständnis ihrer Ziele, Risikotoleranz und VermögensverwaltungsbedürfnisseEigenständige Investment-Research und Analyse — Erstellung von Investmentideen, Unternehmensanalysen und PortfolioempfehlungenUnterstützung bei der Entwicklung, Umsetzung und Überwachung von Anlagestrategien für KundenBeratung in Portfoliokonstruktion, Asset Allocation, steuereffiziente Strukturierung, Nachfolgeplanung und PhilanthropieMitwirkung im strategischen Anlagekomitee und Beitrag zur Investmentmeinung der FirmaBeteiligung an der Analyse und Durchführung von Private-Equity-, Private-Debt- und ImmobilientransaktionenErstellung von Investment-Präsentationen, Factsheets und KundendokumentationOnboarding neuer Kunden in Zusammenarbeit mit dem AdministrationsteamIn Zusammenarbeit mit dem Admin-Team: Tracking und Bearbeitung aller kundenbezogenen Anforderungen — Audit, AML, Compliance, KYC-Reviews, Corporate ActionsSicherstellung der Einhaltung aller regulatorischen Anforderungen (Deutschland und Schweiz)Arbeit auf klar definierte Jahresziele hin mit der Fähigkeit, Ergebnisse zu liefern und kontinuierlich neues Geschäft zu entwickelnErfahrung in der Vermögensverwaltung, im Private Banking, in der Anlageberatung oder einem verwandten Bereich, mit starkem Fokus auf die Betreuung von UHNWI/HNWI-KundenSolider Track Record in Investment-Analyse und Kundenbeziehungsmanagement. Ein bestehendes Kundenbuch, das übertragen werden kann, ist bevorzugt, aber keine VoraussetzungFundiertes Verständnis von Finanzmärkten, Anlageprodukten, Asset Allocation, Steuerplanung, Nachlassplanung und VermögenserhaltungsstrategienHands-on-Erfahrung in Investment Research — Fähigkeit, eigenständig Unternehmensanalysen, Investmentideen und Portfolioempfehlungen zu erstellenVertrautheit mit Alternative Investments (Private Equity, Private Debt, Immobilien) ist ein starker VorteilAnalytische Denkweise mit hohem Augenmerk auf DetailsFähigkeit, sich in komplexen regulatorischen Umfeldern in Deutschland und der Schweiz sicher zu bewegenHervorragende zwischenmenschliche, kommunikative und verhandlerische FähigkeitenHohe Eigenmotivation, Ergebnisorientierung und ausgeprägte KundenzentrierungUnternehmerische Persönlichkeit — bereit, ein neues Büro von Grund auf aufzubauenFliessend Deutsch und Englisch (beides zwingend). Jede weitere Sprache ist ein grosser Vorteil — osteuropäische oder nahöstliche SprachenHochschulabschluss in Finance, Wirtschaft, Betriebswirtschaft oder verwandtem Fach. MBA, CFA oder vergleichbare Qualifikation von VorteilSicherer Umgang mit MS Office; Erfahrung mit Portfoliomanagement- oder Reporting-Tools von VorteilFestanstellung ab dem ersten TagDie Möglichkeit, das Münchner Büro der Linvo AG zu eröffnen und zu leitenAttraktive Vergütung und leistungsbasierte IncentivierungZugang zu einer umfassenden Suite von Open-Architecture-Finanzprodukten und -dienstleistungenEtablierte Plattform mit erstklassigen Bankpartnern und Zugang zu InvestmentfondsDirekte Zusammenarbeit mit dem Gründerteam in Zürich — flache Hierarchie, kurze EntscheidungswegeExposition in liquiden und illiquiden AnlageklassenLangfristige Karriereentwicklung innerhalb eines etablierten Schweizer Multi-Family-OfficeInternationales, professionelles und kollegiales ArbeitsumfeldSo bewerben Sie sich: Füllen Sie das untenstehende Formular aus und laden Sie Ihren Lebenslauf hoch. Ihre Bewerbung erreicht uns automatisch mit dem korrekten Betreff — Bewerbungen über LinkedIn oder mit abweichendem Betreff werden nicht berücksichtigt. #J-18808-Ljbffr
Standorte
Munich Wealth Manager & Investment Advisor — Lead New Office in Großmehring, München Arbeitgeber: Linvo group
Die Linvo AG ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitern eine zentrale Rolle mit echtem Gestaltungsspielraum und direktem Zugang zur Unternehmensführung bietet. In einem dynamischen, internationalen Umfeld fördern wir eine lean und leistungsstarke Teamkultur, die auf Zusammenarbeit und persönlichem Wachstum basiert. Unsere Büros im Herzen von Zürich bieten nicht nur eine inspirierende Arbeitsumgebung, sondern auch wettbewerbsfähige Vergütung und die Möglichkeit, in einem regulierten, spezialisierten Finanzdienstleistungssektor zu arbeiten.
