Auf einen Blick
- Aufgaben: Leite das neue Büro in München und baue Kundenbeziehungen auf.
- Unternehmen: Etablierte Schweizer Multi-Family-Office mit flacher Hierarchie.
- Vorteile: Attraktive Vergütung, leistungsbasierte Incentives und langfristige Karriereentwicklung.
- Weitere Informationen: Direkte Zusammenarbeit mit dem Gründerteam und Zugang zu erstklassigen Bankpartnern.
- Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft des Wealth Managements in einem dynamischen Umfeld.
- Qualifikationen: Erfahrung in Vermögensverwaltung und starke Kommunikationsfähigkeiten.
München · 100% · Permanent
Bitte lesen Sie die Anzeige bis zum Schluss. Die Befolgung der Bewerbungsanweisungen am Ende ist Ihre erste Aufgabe in diesem Prozess.
Stellenbeschreibung
Wir suchen einen erfahrenen und vielseitigen Wealth Manager & Investment Advisor für die Linvo AG, der den Aufbau unseres neuen Büros in München verantwortet. Die Linvo AG ist ein etabliertes, unabhängiges Schweizer Multi-Family-Office und externer Vermögensverwalter mit Hauptsitz in Zürich. Wir betreuen Ultra-High-Net-Worth Individuals (UHNWI), High-Net-Worth Individuals (HNWI) und institutionelle Kunden.
In dieser Rolle vereinen Sie Kundenakquise, Anlageberatung und eigenständige Research-Tätigkeit, um massgeschneiderte Wealth-Management-Lösungen zu entwickeln. Sie arbeiten eng mit dem Zürcher Investment-Team zusammen und bauen gleichzeitig eigenverantwortlich Kundenbeziehungen in ganz Deutschland auf.
Die Linvo AG arbeitet nach einem Open-Architecture-Prinzip, ausschliesslich im Interesse des Kunden. Wir sind weder Bank noch Broker noch Fonds. Wir empfangen keine Kommissionen von Produktanbietern und liefern vollständig massgeschneiderte Lösungen über liquide und illiquide Anlageklassen hinweg, einschliesslich Alternative Investments und Immobilien. Mindestportfolio: USD 5 Mio. in liquiden Vermögenswerten.
Ihre Aufgaben
- Aufbau und Leitung der Münchner Präsenz der Linvo AG — Repräsentation der Firma gegenüber bestehenden und potenziellen Kunden in ganz Deutschland
- Akquise neuer UHNWI/HNWI-Kunden durch Nutzung Ihres bestehenden Netzwerks und Vorstellung des gesamten Dienstleistungsangebots: Vermögensverwaltung, Anlageberatung, Family Office Services und Alternative Investments
- Zentrale Ansprechperson für Kunden — Verständnis ihrer Ziele, Risikotoleranz und Vermögensverwaltungsbedürfnisse
- Eigenständige Investment-Research und Analyse — Erstellung von Investmentideen, Unternehmensanalysen und Portfolioempfehlungen
- Unterstützung bei der Entwicklung, Umsetzung und Überwachung von Anlagestrategien für Kunden
- Beratung in Portfoliokonstruktion, Asset Allocation, steuereffiziente Strukturierung, Nachfolgeplanung und Philanthropie
- Mitwirkung im strategischen Anlagekomitee und Beitrag zur Investmentmeinung der Firma
- Beteiligung an der Analyse und Durchführung von Private-Equity-, Private-Debt- und Immobilientransaktionen
- Erstellung von Investment-Präsentationen, Factsheets und Kundendokumentation
- Onboarding neuer Kunden in Zusammenarbeit mit dem Administrationsteam
- In Zusammenarbeit mit dem Admin-Team: Tracking und Bearbeitung aller kundenbezogenen Anforderungen — Audit, AML, Compliance, KYC-Reviews, Corporate Actions
- Sicherstellung der Einhaltung aller regulatorischen Anforderungen (Deutschland und Schweiz)
- Arbeit auf klar definierte Jahresziele hin mit der Fähigkeit, Ergebnisse zu liefern und kontinuierlich neues Geschäft zu entwickeln
- Erfahrung in der Vermögensverwaltung, im Private Banking, in der Anlageberatung oder einem verwandten Bereich, mit starkem Fokus auf die Betreuung von UHNWI/HNWI-Kunden
- Solider Track Record in Investment-Analyse und Kundenbeziehungsmanagement. Ein bestehendes Kundenbuch, das übertragen werden kann, ist bevorzugt, aber keine Voraussetzung
- Fundiertes Verständnis von Finanzmärkten, Anlageprodukten, Asset Allocation, Steuerplanung, Nachlassplanung und Vermögenserhaltungsstrategien
- Hands-on-Erfahrung in Investment Research — Fähigkeit, eigenständig Unternehmensanalysen, Investmentideen und Portfolioempfehlungen zu erstellen
- Vertrautheit mit Alternative Investments (Private Equity, Private Debt, Immobilien) ist ein starker Vorteil
- Analytische Denkweise mit hohem Augenmerk auf Details
- Fähigkeit, sich in komplexen regulatorischen Umfeldern in Deutschland und der Schweiz sicher zu bewegen
- Hervorragende zwischenmenschliche, kommunikative und verhandlerische Fähigkeiten
- Hohe Eigenmotivation, Ergebnisorientierung und ausgeprägte Kundenzentrierung
- Unternehmerische Persönlichkeit — bereit, ein neues Büro von Grund auf aufzubauen
- Fliessend Deutsch und Englisch (beides zwingend). Jede weitere Sprache ist ein grosser Vorteil — osteuropäische oder nahöstliche Sprachen
- Hochschulabschluss in Finance, Wirtschaft, Betriebswirtschaft oder verwandtem Fach. MBA, CFA oder vergleichbare Qualifikation von Vorteil
- Sicherer Umgang mit MS Office; Erfahrung mit Portfoliomanagement- oder Reporting-Tools von Vorteil
- Festanstellung ab dem ersten Tag
- Die Möglichkeit, das Münchner Büro der Linvo AG zu eröffnen und zu leiten
- Attraktive Vergütung und leistungsbasierte Incentivierung
- Zugang zu einer umfassenden Suite von Open-Architecture-Finanzprodukten und -dienstleistungen
- Etablierte Plattform mit erstklassigen Bankpartnern und Zugang zu Investmentfonds
- Direkte Zusammenarbeit mit dem Gründerteam in Zürich — flache Hierarchie, kurze Entscheidungswege
- Exposition in liquiden und illiquiden Anlageklassen
- Langfristige Karriereentwicklung innerhalb eines etablierten Schweizer Multi-Family-Office
- Internationales, professionelles und kollegiales Arbeitsumfeld
So bewerben Sie sich: Füllen Sie das untenstehende Formular aus und laden Sie Ihren Lebenslauf hoch. Ihre Bewerbung erreicht uns automatisch mit dem korrekten Betreff — Bewerbungen über LinkedIn oder mit abweichendem Betreff werden nicht berücksichtigt.
#J-18808-Ljbffr
Munich Wealth Manager & Investment Advisor — Lead New Office Arbeitgeber: Linvo group
Die Linvo AG ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitern eine zentrale Rolle mit echtem Gestaltungsspielraum und direktem Zugang zur Unternehmensführung bietet. In einem dynamischen, internationalen Umfeld fördern wir eine lean und leistungsstarke Teamkultur, die auf Zusammenarbeit und persönlichem Wachstum basiert. Unsere Büros im Herzen von Zürich bieten nicht nur eine inspirierende Arbeitsumgebung, sondern auch wettbewerbsfähige Vergütung und die Möglichkeit, in einem regulierten, spezialisierten Finanzdienstleistungssektor zu arbeiten.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass du so Munich Wealth Manager & Investment Advisor — Lead New Office erhalten könntest
✨Nutze Finanz-Communities!
Tauch ein in Finanz-Communities auf LinkedIn oder in speziellen Foren, wo Investment-Profis sich austauschen. Da kannst du nicht nur wertvolle Insights gewinnen, sondern auch direkt Kontakte knüpfen, die dir bei deiner Bewerbung bei Linvo group helfen können.
✨Zertifizierungen nicht vergessen!
Wenn du im Investment-Bereich durchstarten willst, kann eine Zertifizierung wie CFA oder CFP einen großen Unterschied machen. Sie zeigt, dass du ernsthaft an deinem Fach interessiert bist und hebt dich von anderen Bewerbern ab!
✨Networking-Events besuchen!
Halte Ausschau nach Networking-Events oder Messen, die sich auf Investment konzentrieren. Diese bieten dir die Möglichkeit, direkt mit Vertretern von Linvo group und anderen Firmen ins Gespräch zu kommen und deine Fragen direkt zu klären!
✨Bewerbung über unsere Seite!
Wenn du eine Vollzeitstelle im Investment-Bereich suchst, achte darauf, dich direkt über unsere Website bei Linvo group zu bewerben. Dort kannst du alle relevanten Informationen zur Stelle und zum Unternehmen finden und dich optimal präsentieren.
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Munich Wealth Manager & Investment Advisor — Lead New Office mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Betone deine Qualifikationen:Im Investment-Bereich sind spezifische Qualifikationen wie Abschlüsse in BWL, Finanzen oder Wirtschaft sehr wichtig. Vergiss nicht, diese deutlich in deinem Lebenslauf anzugeben und, falls du zusätzliche Zertifikate wie CFA oder ähnliche hast, diese ebenfalls hervorzuheben.
Quantifiziere deine Erfolge:Arbeitgeber im Investment-Sektor lieben Zahlen! Wenn du relevante Praktika oder vorherige Erfahrungen hast, versuche deine Erfolge, etwa durch Renditen oder betriebliche Einsparungen, konkret in Zahlen auszudrücken. Das gibt deinem Lebenslauf mehr Gewicht.
Persönliche Motivation im Anschreiben:Da du dich für eine Vollzeitstelle bewirbst, solltest du in deinem Anschreiben deutlich machen, was dich für das Investment-Feld begeistert. Betone, wie du dich weiterentwickeln und zum Wachstum von Linvo group beitragen willst – zeig uns deine Leidenschaft!
Nutze unsere Website für die Bewerbung:Um sicherzustellen, dass deine Bewerbung alle relevanten Informationen enthält, empfehlen wir dir, dich direkt über unsere Website zu bewerben. Dort kannst du dir sicher sein, dass alle notwendigen Unterlagen richtig eingereicht werden. Viel Erfolg!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei Linvo group vorbereitet
✨Zahlen sind dein bester Freund
Im Investmentbereich wird viel Wert auf Zahlen und Analysen gelegt. Sei vorbereitet auf technische Fragen zu finanziellen Modellen oder Marktanalysen. Vielleicht wirst du sogar gebeten, ein Beispiel für eine Bewertung oder eine Risikoanalyse vorzustellen – also mach dich mit diesen Konzepten vertraut!
✨Mach deinen Lebenslauf zum Star
Für eine Vollzeitstelle im Investment ist es wichtig, dass dein Lebenslauf nicht nur deine fachlichen Qualifikationen, sondern auch praktische Erfahrungen zeigt. Hattest du Praktika oder Projekte, die deine analytischen Fähigkeiten unter Beweis gestellt haben? Überlege dir, welche Erfolge du hervorheben kannst, um Eindruck zu schinden.
✨Case Studies sind der Schlüssel
Im Interview könnte es vorkommen, dass du Case Studies lösen musst. Mach dich mit typischen Fragestellungen aus dem Investmentbereich vertraut und übe, wie du deine Überlegungen strukturiert darlegst. Die Fähigkeit, logisch zu denken und Lösungen zu präsentieren, wird hier stark bewertet.
✨Fragen zur Unternehmensstrategie vorbereiten
Zeige dein Interesse an Linvo group und bereite gezielte Fragen zur Unternehmensstrategie und den aktuellen Marktbedingungen vor. Das zeigt, dass du nicht nur ein offenes Ohr für die Branche hast, sondern auch bereit bist, dich mit den Herausforderungen des Unternehmens auseinanderzusetzen.
