Auf einen Blick
- Aufgaben: Entwickeln und verwalten von Finanzierungslösungen für Leveraged Loans und High-Yield-Anleihen.
- Unternehmen: MUFG Bank (Europe) N.V. ist eine Tochtergesellschaft der Mitsubishi UFJ Financial Group.
- Vorteile: Flexible Arbeitszeiten und Unterstützung bei der Relocation nach Frankfurt werden angeboten.
- Weitere Informationen: Der Standort ist Frankfurt, und interne Mitarbeiter erhalten Unterstützung bei der Relocation.
- Warum dieser Job: Arbeiten Sie an spannenden Transaktionen im Bereich Leveraged Finance in einem internationalen Umfeld.
- Qualifikationen: Erfahrung mit Leveraged Finance-Transaktionen und Kenntnisse in der Kreditanalyse sind erforderlich.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 50000 - 70000 € pro Jahr.
Standort: Frankfurt, Deutschland
Unternehmen: MUFG Bank (Europe) N.V. (MBE) – eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Mitsubishi UFJ Financial Group. MBE bietet Kunden in ganz Europa Finanzierungslösungen in den Bereichen Coverage & Structured Finance, Kapitalmärkte und Transaktionsbanking.
Verantwortlichkeiten
- Entwicklung und Verwaltung von Finanzierungslösungen für Leveraged Loans und High-Yield-Anleihen für Unternehmens- und Sponsor-Kunden.
- Analyse von Sponsor-Strategien und Kreditprofilen von Kreditnehmern zur Strukturierung von Schuldenpaketen.
- Zusammenarbeit bei der Strukturierung von Senior-Fazilitäten, nachrangigen Instrumenten und hybriden Wertpapieren, die Hebel, Flexibilität der Vereinbarungen und Refinanzierungsoptionen maximieren.
- Management der Due Diligence über interne und externe Stakeholder.
- Management von Preis- und Vertragsverhandlungen.
- Überwachung der Dokumentation für Leveraged Finance-Transaktionen.
- Präsentation interner Deal-Memos zur Überprüfung durch das Kreditkomitee.
- Zusammenarbeit mit dem Syndicate Desk und den Vertriebsteams zur Unterstützung der Marktdurchführung.
- Management von Transaktionszeitplänen und Koordination der Abschlusslogistik.
Qualifikationen
- Erfahrung mit Leveraged Finance-Transaktionen oder sponsorunterstützten Kunden.
- Einblick in die Strukturierung und Durchführung von Schuldenfinanzierungen.
- Verständnis von Kreditanalysen und Optimierung der Kapitalstruktur.
- Erfahrung in der Vorbereitung und Präsentation interner Deal-Memos zur Überprüfung durch das Kreditkomitee.
- Fähigkeit zur Strukturierung von Leveraged Loans und High-Yield-Anleihen.
- Umfassendes Verständnis von Sponsor-Strategien, Kreditprofilen und Rahmenbedingungen.
- Erfahrung mit Due Diligence und Unterstützung der Transaktionsdurchführung.
- Fähigkeit in der finanziellen Modellierung und Kreditanalyse.
- Starke Kommunikationsfähigkeiten und die Fähigkeit zur effektiven Zusammenarbeit mit Kollegen.
- Analytisches und kritisches Denken, gesundes Urteilsvermögen, Priorisierung und kontinuierliche Verbesserung.
- Engagement für Integrität, Professionalität und Teamarbeit.
Zusätzliche Informationen
Die Rolle ist in Frankfurt angesiedelt. Alle Kandidaten müssen bereit sein, nach Frankfurt umzuziehen. Interne Mitarbeiter werden im Falle eines Umzugs unterstützt. Flexible Arbeitsregelungen werden in Übereinstimmung mit den organisatorischen Anforderungen berücksichtigt.
Chancengleichheit
MUFG verpflichtet sich, Vielfalt zu fördern und eine inklusive Kultur aufzubauen, in der alle Mitarbeiter geschätzt und respektiert werden und ihre Meinungen zählen. Wir unterstützen die Prinzipien von Gleichheit, Vielfalt und Inklusion in der Rekrutierung und Beschäftigung und lehnen alle Formen der Diskriminierung aufgrund von Alter, Geschlecht, Geschlechtsidentität, sexueller Orientierung, Behinderung, Schwangerschaft und Mutterschaft, Rasse, Geschlechtsumwandlung, Religion oder Glauben sowie Ehe oder eingetragene Partnerschaft ab. Wir treffen unsere Rekrutierungsentscheidungen auf nicht diskriminierende Weise gemäß unserem Engagement, die richtigen Fähigkeiten für die richtige Rolle zu identifizieren und unseren Verpflichtungen nach dem Gesetz nachzukommen.
Associate, Leveraged Finance Arbeitgeber: MBE - Germany
Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitern in Düsseldorf eine dynamische und internationale Arbeitsumgebung bietet. Mit einem starken Fokus auf persönliche Entwicklung, flexiblen Arbeitszeiten und umfangreichen Schulungsprogrammen fördert MUFG eine Kultur der Zusammenarbeit und Innovation, in der jeder Mitarbeiter geschätzt wird und die Möglichkeit hat, einen bedeutenden Einfluss zu nehmen. Darüber hinaus profitieren die Mitarbeiter von attraktiven Vergütungen und Zusatzleistungen, die das Engagement des Unternehmens für das Wohlbefinden seiner Angestellten unterstreichen.
