Senior Beraterin individuelle Vermögensberatung -Private Banking (m/w/d)
Stadt: Hamburg
Erfahrung: Berufserfahrene
unbefristet
Vollzeit / ggf. Teilzeit
Unser Portfoliomanagement ist das Herzstück unserer Anlagepolitik im Private Banking.
Wir verantworten die strategische Ausrichtung und die kundenseitige Umsetzung in den jeweiligen Fonds- und Wertpapiermandaten. Aktuell betreut unser engagiertes Team ein Volumen von 3,6 Mrd. Euro - und wir haben ein klares Ziel: dieses Wachstum in den kommenden Jahren gemeinsam erfolgreich weiter auszubauen.
Dein Job
- Strategische Beratung: Ansprechpartner:in in allen Fragen zur individuellen Vermögensberatung und zum Portfoliomanagement
- Gemeinsame Kundenbetreuung: Unterstützung der Private Banking Relationship Manager bei komplexen Kundengesprächen sowie Betreuung eigener Kundenmandate und Vertretungen
- Lösungsentwicklung: Erstellung fundierter Anlagevorschläge unter Berücksichtigung der Komplexität von Märkten und Produkten sowie deren verständliche Präsentation und Erläuterung gegenüber unseren Kund:innen
- Wachstumsförderung: Strukturierter Einsatz unserer Produkte und Dienstleistungen sowie aktive Begleitung des Relationships Manager bei der Neukundenakquise und dem Mandatsausbau
- Qualitätssicherung: Nachhaltige Sicherstellung und Einhaltung unserer hohen Qualitäts- und Servicestandards in der individuellen Vermögensberatung
Dein Profil
- Abgeschlossenes Masterstudium mit mathematischem, betriebs- oder volkswirtschaftlichem Schwerpunkt, idealerweise ergänzt durch eine Chartered Financial Analyst (CFA) oder Certified International Investment Analyst (CIIA) Zertifizierung
- Umfangreiche Erfahrung in der Wertpapierberatung sowie langjährige Kenntnisse in der Kapitalmarktanalyse und der Formulierung von Anlageideen
- Mehrjährige Erfahrung in der spezialisierten Betreuung und Akquisition von Private Banking Kund:innen sowie ein tiefgreifendes Verständnis volkswirtschaftlicher Zusammenhänge
- Hohe Kunden- und Vertriebsorientierung gepaart mit exzellenten analytischen, konzeptionellen und lösungsorientierten Fähigkeiten
- Ausgeprägte Empathie und exzellente Fähigkeiten in der zielgerichteten Kommunikation
Deine Benefits
- Flexible Urlaubsgestaltung: 30 Tage Urlaub + 24. und 31. 12. frei und die Möglichkeit zur individuellen Erhöhung des jährlichen Urlaubs auf 36 Tage
- Vergütung: 13,66 Gehalt, variable Vergütung, vermögenswirksame Leistungen, weitere Sozialleistungen und Urlaubssparen
- Unser Mindset: Vernetzung, Vertrauen, Verantwortung, Teamspirit, Duzkultur, gelebte Vielfalt
- IT-Equipment: Apple Paket – iPad Pro mit Magic Key Tastatur, Apple Pencil und Apple AirPods (auch für die private Nutzung)
- Weiterbildung: umfangreiche fachliche und methodische Trainings, Hospitationen, Mentoring
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Senior Beraterin individuelle Vermögensberatung - Private Banking (m/w/d) in Hamburg Arbeitgeber: Mein Check In
Der Landkreis Donau-Ries ist ein ausgezeichneter Arbeitgeber, der eine verantwortungsvolle Teilzeitstelle im kommunalen Naturschutz bietet. Mit flexiblen Arbeitszeiten und einer familienfreundlichen Kultur unterstützt er die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und fördert gleichzeitig die berufliche Weiterentwicklung durch umfassende Fortbildungsmöglichkeiten. Zudem profitieren Mitarbeiter von attraktiven Sozialleistungen und einem Gesundheitsmanagement, was das Arbeiten in dieser Region besonders lohnenswert macht.
